Amerykańskie i globalne rynki wykazują oznaki stabilizacji po burzliwej reakcji na piątkowy raport o zatrudnieniu w USA. Kontrakty terminowe na Wall Street ustabilizowały się, a inwestorzy oczekują na premierę nowego iPhone'a Apple oraz nadchodzącą debatę kandydatów na prezydenta.
Raport o zatrudnieniu za sierpień wskazał na niewielki niedobór w porównaniu z oczekiwaniami, ale pokazał poprawę w stosunku do lipca. Rewizje danych z poprzednich miesięcy przedstawiły nieco słabszy obraz rynku pracy. Mimo to raport nie był na tyle słaby, aby sugerować, że Federal Reserve rozważy znaczącą obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych na posiedzeniu 18 września.
Przedstawiciele Federal Reserve, Christopher Waller i John Williams, potwierdzili oczekiwania rynku dotyczące zbliżającej się obniżki stóp procentowych, przy czym Waller sugerował, że cykl łagodzenia polityki powinien być agresywny. Jednak obaj urzędnicy nie wskazali na natychmiastową potrzebę drastycznej obniżki o pół punktu procentowego.
S&P 500 zakończył piątek spadkiem o 1,7%, notując najgorszy tydzień od marca 2023 roku ze spadkiem o 4,5%. Rynki azjatyckie poszły w ślady, choć mniej dramatycznie, na początku tego tygodnia.
Mimo ponownej oceny potencjalnej obniżki stóp przez Fed, oczekiwania na koniec roku pozostają niezmienione, z przewidywanymi obniżkami o 112 punktów bazowych do grudnia i 235 punktów bazowych w ciągu następnego roku. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych i 2-letnich obligacji, które spadły do najniższego poziomu odpowiednio od czerwca ubiegłego roku i marca 2023 roku, odnotowały dziś niewielki wzrost przed tygodniowymi aukcjami skarbowymi o łącznej wartości 119 miliardów dolarów.
W Europie rynek spodziewa się drugiej obniżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny w ten czwartek, podczas gdy euro osłabiło się w oczekiwaniu na potencjalnie niższe prognozy PKB i inflacji.
Nadchodzący raport o inflacji CPI (Consumer Price Index) w USA w środę będzie uważnie obserwowany, aby ocenić stopień dezinflacji. Oczekiwania inflacyjne w USA spadają, a 10-letnia stopa inflacji breakeven jest na najniższym poziomie od stycznia 2021 roku.
Fed w Nowym Jorku opublikuje dziś badanie dotyczące oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych, co może dostarczyć dalszych informacji na temat perspektyw inflacji.
Na arenie politycznej, wybory prezydenckie w USA nabierają tempa, a pierwsza telewizyjna debata zaplanowana jest na wtorek między kandydatką Demokratów Kamalą Harris a Republikaninem Donaldem Trumpem. Ostatnie sondaże wskazują na wyrównaną rywalizację, a sondaż New York Times i Siena College pokazuje niewielką przewagę Trumpa 48% do 47%.
W wiadomościach korporacyjnych, Apple przygotowuje się do prezentacji nowej serii iPhone'ów wyposażonych w chip A18 oparty na najnowszym projekcie V9 firmy Arm.
Akcje Boeing wzrosły dziś o 3% w handlu po tym, jak firma osiągnęła wstępne porozumienie ze związkiem zawodowym, potencjalnie unikając strajku.
Inwestorzy będą również obserwować badanie oczekiwań inflacyjnych Fed w Nowym Jorku, trendy zatrudnienia w USA za sierpień, dane o kredytach konsumenckich za lipiec oraz dane o inflacji w Meksyku za sierpień.
Raporty o zyskach Oracle i sprzedaż bonów skarbowych USA będą dodatkowo kierować ruchem rynku.
NASDAQ:AAPL i NYSE:BA są wśród akcji, które warto obserwować w tym tygodniu, gdy kluczowe dane ekonomiczne i wydarzenia polityczne będą wpływać na rynki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Gdy inwestorzy oczekują na premierę nowego iPhone'a Apple i nadchodzącą debatę prezydencką w USA, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) znajduje się w centrum uwagi, a jego akcje wykazują odporność w handlu przedrynkowym. Oto kluczowe spostrzeżenia z InvestingPro, które mogą dostarczyć jaśniejszego obrazu kondycji finansowej i wyników rynkowych Apple:
Dane InvestingPro pokazują, że Apple ma solidną kapitalizację rynkową wynoszącą 3,32 biliona dolarów, co odzwierciedla jego ogromny rozmiar i wpływ na rynek. Pomimo skromnego wzrostu przychodów o 0,43% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q3 2024, firma nadal może pochwalić się znaczącą marżą zysku brutto na poziomie 45,96%, podkreślając jej zdolność do utrzymania rentowności.
Wskazówki InvestingPro podkreślają konsekwentny track record Apple w wypłacaniu dywidend, które firma podnosiła przez 12 kolejnych lat. Może to być uspokajający sygnał dla inwestorów nastawionych na dochód, szczególnie w czasie niepewności rynkowej. Ponadto firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co może wskazywać na zrównoważone podejście do finansowania i inwestycji.
Dla tych, którzy zwracają uwagę na wskaźniki wyceny, Apple jest notowany przy wysokim wskaźniku P/E wynoszącym 33,3, co może sugerować wysoką wycenę w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków. Firma wykazuje również niską zmienność cen, co może przyciągać inwestorów poszukujących stabilności w swoim portfelu.
Aby głębiej zanurzyć się w finanse Apple i uzyskać dodatkowe wskazówki InvestingPro, w tym prognozy analityków i oceny wartości godziwej, odwiedź https://www.investing.com/pro/AAPL. Na InvestingPro dostępnych jest 15 dodatkowych wskazówek, które dostarczają dalszych informacji na temat pozycji rynkowej Apple i perspektyw na przyszłość.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.