Volcon Inc. (VLCN) ogłosił dziś, że zawarł umowy kupna i sprzedaży papierów wartościowych z niektórymi inwestorami instytucjonalnymi. Umowy te obejmują sprzedaż 3 287 671 akcji zwykłych i/lub warrantów, które mogą zostać wymienione na akcje zwykłe w późniejszym terminie. Cena sprzedaży każdej akcji wynosi 3,65 USD. Cena sprzedaży warrantów, które mogą zostać wymienione w późniejszym terminie, jest taka sama jak cena sprzedaży akcji, pomniejszona o koszt wymiany w wysokości 0,00001 USD.
Łączna kwota, jaką Spółka spodziewa się uzyskać z tej sprzedaży, wynosi około 12 mln USD. Zakończenie sprzedaży planowane jest na 12 lipca 2024 r. lub około tej daty, pod warunkiem spełnienia wszystkich zwyczajowych wymogów dotyczących takiej transakcji.
Aegis Capital Corp. został wyznaczony jako jedyny agent odpowiedzialny za zorganizowanie sprzedaży. ArentFox Schiff LLP zapewnia Spółce doradztwo prawne w zakresie tej sprzedaży. Kaufman & Canoles, P.C. świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Aegis w związku z tą sprzedażą.
Dokument zwany oświadczeniem rejestracyjnym na formularzu S-3 (nr 333-269644), który zawiera szczegółowe informacje na temat sprzedaży papierów wartościowych, został złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zatwierdzony przez SEC w dniu 21 marca 2023 r. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem dokumentu zwanego prospektem emisyjnym. Ostateczna wersja tego dokumentu, zawierająca dodatkowe szczegóły dotyczące warunków sprzedaży, będzie dostępna. Gdy będzie gotowa, będzie można ją znaleźć na stronie internetowej SEC www.sec.gov lub kontaktując się z Aegis Capital Corp. pod adresem 1345 Avenue of the Americas, 27th Floor, New York, NY 10105, telefonicznie pod numerem (212) 813-1010 lub pocztą elektroniczną pod adresem syndicate@aegiscap.com. Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zaproszenia do zakupu ani oferty sprzedaży tych papierów wartościowych. Sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie miała miejsca w żadnym stanie ani jurysdykcji, w której takie zaproszenie lub oferta, lub sama sprzedaż, byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem niezbędnych rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z prawem tego stanu lub jurysdykcji.
Pieniądze ze sprzedaży zostaną częściowo wykorzystane na spłatę około 2,94 mln USD kwoty głównej obligacji, które zostały wyemitowane 22 maja 2024 roku. Ponadto, wszystkie zamienne akcje uprzywilejowane serii A, które zostały wyemitowane wcześniej, zostały zamienione na akcje zwykłe z dniem 10 lipca 2024 roku. W tym dniu Spółka posiadała około 2,63 mln akcji zwykłych. Po zakończeniu sprzedaży Spółka nie będzie posiadać żadnego zamiennego zadłużenia ani akcji uprzywilejowanych, a jej pozostałe zadłużenie wyniesie mniej niż 40 000 USD.
Ten artykuł został stworzony przy pomocy AI i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.