W poniedziałek Scotiabank zaktualizował swoją prognozę dla Vertex Pharmaceuticals Incorporated, podnosząc nieznacznie cel cenowy z 426 do 430 dolarów, jednocześnie utrzymując ocenę Sector Perform. Gigant biotechnologiczny o wartości 102 miliardów dolarów, obecnie notowany po 397,27 dolarów, wydaje się nieco niedowartościowany według analizy InvestingPro. Ta korekta następuje po niedawnym zatwierdzeniu przez FDA leku Alyftrek firmy Vertex na mukowiscydozę dla pacjentów w wieku sześciu lat i starszych z określonymi mutacjami genetycznymi.
Alyftrek firmy Vertex, potrójna terapia wanzakaftorem, został zatwierdzony przez FDA do leczenia mukowiscydozy u określonej grupy pacjentów. Zatwierdzenie było oczekiwane ze względu na przekonujące wyniki badań klinicznych.
Badania te wykazały porównywalną skuteczność Alyftreku do Trikafty pod względem funkcji płuc, mierzonej przewidywaną procentową objętością wydechową pierwszosekundową, i wykazały lepsze wyniki w poprawie funkcji przezbłonowego regulatora przewodnictwa mukowiscydozy, na co wskazują poziomy chlorków w pocie.
Pomimo niedawnej zmienności rynku, która spowodowała 15% spadek ceny akcji w ciągu ostatniego tygodnia, dane InvestingPro pokazują, że firma utrzymuje silną kondycję finansową, a przychody rosną o 10% rok do roku.
Oczekuje się, że firma przyspieszy dystrybucję Alyftreku, wykorzystując swoją ugruntowaną sieć handlową i relacje z dostawcami na rynku mukowiscydozy. Pomimo silnego profilu klinicznego Trikafty, uwaga skupi się teraz na dynamice przejścia pacjentów między dwiema terapiami, co może zająć trochę czasu.
Zatwierdzenie Alyftreku przez FDA stanowi znaczący kamień milowy dla Vertex, umacniając jego dominującą pozycję w przestrzeni terapeutycznej mukowiscydozy. Oczekuje się, że nowa terapia przyczyni się do utrzymania wiodącej pozycji firmy w tej dziedzinie.
Zrewidowany cel cenowy 430 dolarów jest zgodny z szerszymi oczekiwaniami analityków, które wahają się od 325 do 602 dolarów. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu Vertex, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowych analiz poprzez szczegółowe raporty badawcze InvestingPro, dostępne dla ponad 1400 amerykańskich akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, Vertex Pharmaceuticals odnotował kilka wydarzeń. FDA zatwierdziła ALYFTREK, lek na mukowiscydozę, wzmacniając portfolio Vertex w tej dziedzinie. FDA rozszerzyła również zatwierdzenie leku na mukowiscydozę Trikafta, ale zaktualizowała informacje o bezpieczeństwie, ostrzegając o potencjalnym ryzyku uszkodzenia i niewydolności wątroby.
JPMorgan utrzymał ocenę Overweight dla Vertex, z niewielką korektą celu cenowego z 503,00 do 500,00 dolarów. Analiza firmy przewiduje wzrost przychodów Vertex w nadchodzących latach, z prognozowanymi przychodami na poziomie 11,5 miliarda, 12,5 miliarda i 13,7 miliarda dolarów odpowiednio na lata fiskalne 2025, 2026 i 2027.
Z drugiej strony, nieopioidowy lek przeciwbólowy Vertex, suzetrigine, nie przewyższył placebo w badaniach fazy 2, co doprowadziło do mieszanych reakcji analityków. Mimo to, BMO Capital Markets prognozuje, że przychody z suzetrigine osiągną 145 milionów dolarów do 2025 roku, przekraczając konsensus rynkowy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.