W piątek RBC Capital Markets zaktualizowało swoją prognozę dla VSE Corporation (NASDAQ:VSEC), podnosząc cenę docelową do 135 USD z 125 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Outperform". Według danych InvestingPro, akcje VSE wzrosły o 78% od początku roku, choć obecne wyceny sugerują, że akcje mogą być przewartościowane.
Korekta nastąpiła po ogłoszeniu przez VSE Corp wcześniej w tym tygodniu, że zakończyła przejęcie Kellstrom za łączną kwotę 200 milionów USD, na którą składa się około 185 milionów USD w gotówce i około 15 milionów USD w kapitale własnym.
Oczekuje się, że przejęcie przyniesie VSE Corporation, której obecna kapitalizacja rynkowa wynosi 2,34 miliarda USD, kilka korzyści. Przewiduje się, że zwiększy zasięg geograficzny firmy i dywersyfikację bazy klientów.
Ponadto transakcja jest postrzegana jako pozytywny krok w kierunku zwiększenia obecności VSE na rynku silników, a także rozszerzenia możliwości dystrybucyjnych. Firma wykazała silną dynamikę, z przychodami rosnącymi o 27,5% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Analitycy RBC Capital dostrzegają potencjał synergii wynikający z przejęcia. Długoterminowe relacje Kellstrom z rynkami United States Military (USM) i Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) są szczególnie cenione ze względu na ich pozytywny wpływ na marże.
Strategiczny ruch jest częścią szerszych wysiłków VSE Corporation mających na celu rozwój i wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Oczekuje się, że włączenie możliwości i zasobów Kellstrom wzmocni ofertę usług VSE i wsparcie dla klientów.
Utrzymując rekomendację "Outperform", RBC Capital sygnalizuje swoje zaufanie do przyszłych wyników VSE Corp i oczekiwanego pozytywnego wpływu przejęcia Kellstrom na finanse i pozycję rynkową firmy. Nowa cena docelowa 135 USD odzwierciedla to optymistyczne spojrzenie. VSE działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i utrzymuje wypłaty dywidend przez 47 kolejnych lat. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu VSE, skorzystaj z kompleksowego raportu Pro Research dostępnego na InvestingPro, który obejmuje ponad 1 400 amerykańskich akcji z analizą ekspertów i praktycznymi informacjami.
W innych ostatnich wiadomościach, VSE Corporation poinformowała o solidnych wynikach w segmencie lotniczym podczas rozmowy o wynikach za trzeci kwartał 2024 roku. Segment odnotował 34% wzrost sprzedaży, przyczyniając się do rekordowych przychodów w wysokości 204 milionów USD, głównie dzięki wysokiemu popytowi na rynkach wtórnych lotnictwa komercyjnego i ogólnego.
Całkowite przychody firmy za kwartał osiągnęły 274 miliony USD, co oznacza wzrost o 18% rok do roku. Jednak segment Fleet doświadczył 11% spadku przychodów, głównie z powodu znacznego spadku przychodów z USPS.
VSE ogłosiła również nadchodzące przejęcie Kellstrom Aerospace, które ma zostać sfinalizowane w grudniu 2024 roku. Pomimo wyzwań w segmencie Fleet, firma przewiduje prawie dwucyfrowy wzrost dla rynku wtórnego lotnictwa komercyjnego do 2025 roku, koncentrując się na rozszerzaniu segmentu lotniczego i integracji ostatnich przejęć.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.