W czwartek TD Cowen potwierdził swoje pozytywne stanowisko wobec akcji Planet Fitness (NYSE:PLNT), podnosząc cel cenowy dla sieci fitness z 110,00 do 120,00 USD przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji "Kupuj". Analityk firmy powołał się na pozycję spółki na początku wieloletniej transformacji i wskazał kilka katalizatorów, które mogą napędzić wyniki firmy ponad obecne szacunki, potencjalnie prowadząc do wzrostu wyceny.
Spółka, obecnie wyceniana na 8,4 mld USD, wykazała imponujący momentum ze stopą zwrotu na poziomie 51,5% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Według analizy InvestingPro, akcje są obecnie notowane powyżej swojej wartości godziwej, a subskrybenci mają dostęp do 16 kluczowych informacji.
Planet Fitness jest postrzegany jako główny wybór na rok 2025, przy czym oczekiwania TD Cowen dotyczące zysku na akcję (EPS) na lata fiskalne 2025 i 2026 są wyższe niż konsensus, ze względu na silniejszą sprzedaż porównywalną (comps) i poprawę marż. Optymizm analityka wynika z potencjalnego przyspieszenia otwierania nowych siłowni, ponieważ model ekonomiczny dla nowych lokalizacji ma powrócić do poziomów z 2019 roku.
Dane InvestingPro ujawniają imponujące marże zysku brutto na poziomie 60,3% i prognozują 16% wzrost przychodów na rok fiskalny 2024. Zagłęb się w kondycję finansową i perspektywy wzrostu Planet Fitness dzięki kompleksowemu raportowi badawczemu InvestingPro, będącemu częścią naszego pokrycia ponad 1400 amerykańskich akcji.
Oczekuje się, że niedawne przejście firmy na nowe członkostwo Classic Card za 15 USD, wraz z bardziej efektywnymi strategiami marketingowymi i zoptymalizowanymi układami pomieszczeń, przyczyni się do silniejszej sprzedaży porównywalnej. Ponadto firma przewiduje znaczny wzrost liczby otwieranych siłowni do roku fiskalnego 2026, szacując 185 nowych lokalizacji, w tym 167 franczyz, co według analityka może być konserwatywnym szacunkiem.
Niedawne uwagi nowej dyrektor generalnej Planet Fitness również były zachęcające dla firmy. Oczekuje się, że opracowanie przez panią Keating solidnej mapy drogowej inicjatyw dodatkowo poprawi sprzedaż porównywalną, rentowność franczyz i ogólną wycenę firmy. Te wydarzenia przedstawiają pozytywne perspektywy dla Planet Fitness, który wkracza na ścieżkę, która może prowadzić do lepszych wyników finansowych i wzrostu w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach, Planet Fitness odnotował solidne wyniki w trzecim kwartale, przekraczając oczekiwania z 5,3% wzrostem przychodów do 292,2 mln USD. Firma odnotowała również 4,3% wzrost sprzedaży w tych samych klubach i 10% wzrost skorygowanej EBITDA.
Ponadto DA Davidson, firma świadcząca usługi finansowe, skorygowała swoją prognozę dla Planet Fitness, podnosząc cel cenowy akcji do 87,00 USD z poprzednich 70,00 USD, utrzymując jednocześnie neutralną rekomendację. BMO Capital również utrzymało rekomendację "Outperform" dla spółki, podnosząc cel cenowy z 87 do 100 USD.
Te ostatnie wydarzenia następują po udanej inicjatywie Planet Fitness zachęcającej franczyzobiorców do zakupu dodatkowego sprzętu siłowego, co ma przyczynić się do około 20 mln USD przychodów w czwartym kwartale 2024 roku. Firma ogłosiła również plany ekspansji, wyznaczając cel 5000 klubów w USA i badając rynki międzynarodowe.
Mimo tych pozytywnych wydarzeń, DA Davidson utrzymało swoją prognozę zysku na akcję (EPS) na stabilnym poziomie 0,60 USD, wprowadzając prognozę EPS na rok 2026 i dostosowując docelowy wskaźnik ceny do zysku (P/E) dla Planet Fitness do 26-krotności, w górę z poprzedniego mnożnika 24-krotności.
Nowy cel cenowy 87 USD opiera się na tym zrewidowanym mnożniku P/E 26-krotności zastosowanym do prognozowanego przez firmę EPS na rok 2026 wynoszącego 3,35 USD. Wszystko to są najnowsze wydarzenia w zakresie wzrostu i inicjatyw strategicznych Planet Fitness.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.