W środę Piper Sandler utrzymał ocenę Overweight dla Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC), obecnie notowanej po 11,17 USD, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 13 USD z wcześniejszych 11 USD. Decyzja firmy nastąpiła po niedawnej rozmowie przy kominku z dyrektorem generalnym spółki Chuckiem Divitą i dyrektor finansową Malą Murthy. Według danych InvestingPro, firma wykazała silne zwroty w ostatnich miesiącach, pomimo szerszych wyzwań rynkowych.
Piper Sandler wyraził pewność co do perspektyw firmy, wskazując, że obecne przeciwności, z jakimi boryka się segment opieki przewlekłej Teladoc, są tymczasowe i prognozując powrót do średniego jednocyfrowego wzrostu dla segmentu Integrated Care po roku przejściowym w 2025 roku.
Usługi zdrowia psychicznego dla przedsiębiorstw oferowane przez Teladoc w ramach amerykańskiego działu Integrated Care są podkreślane jako znaczący wkład w działalność firmy. Ten segment, który zapewnia telemedyczne coaching, terapię i psychiatrię, generuje 150 milionów USD rocznego przychodu z miliona wizyt rocznie.
Z solidną marżą brutto na poziomie 70,8% i całkowitym przychodem w wysokości 2,59 miliarda USD, Teladoc utrzymuje silną efektywność operacyjną pomimo obecnych przeciwności rynkowych. Co istotne, około połowa z 93,9 miliona członków Integrated Care ma dostęp do tych korporacyjnych usług zdrowia psychicznego.
Zarząd Teladoc bronił platformy bezpośrednio dla konsumentów BetterHelp, powołując się na jej udział w rynku, rentowność i niezaspokojone potrzeby, które zaspokaja na rynku. Zrewidowana cena docelowa 13 USD uwzględnia perspektywy firmy rozszerzone na rok fiskalny 2026, przy czym podstawowa metodologia wyceny pozostaje niezmieniona w porównaniu z poprzednimi analizami. Analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są obecnie niedowartościowane, z DOSKONAŁYM wynikiem Zdrowia Finansowego na poziomie 3,16. Odkryj więcej spostrzeżeń i 8 dodatkowych ProTipów z subskrypcją InvestingPro, w tym szczegółowe wskaźniki wyceny i prognozy wzrostu.
W innych niedawnych wiadomościach, Teladoc Health ujawnił mieszane wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, z 3% spadkiem skonsolidowanych przychodów rok do roku do 641 milionów USD. Jednakże segment Integrated Care odnotował wzrost przychodów o 2,5%, osiągając 384 miliony USD, podczas gdy segment BetterHelp doświadczył 10% spadku przychodów, osiągając 257 milionów USD. Skorygowana EBITDA firmy za kwartał wyniosła 83,3 miliona USD, co stanowi spadek o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim, z marżą 13%.
Teladoc Health wprowadził również ulepszenia AI do swojej oferty Virtual Sitter, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i poprawę opieki w szpitalach i systemach opieki zdrowotnej. Ta technologia obejmuje wykrywanie ruchu i estymację pozy, umożliwiając szybszą interwencję personelu przy łóżku pacjenta.
Na czwarty kwartał Teladoc szacuje, że przychody Integrated Care pozostaną na niezmienionym poziomie lub wzrosną do 2,5%, z prognozowanymi marżami skorygowanej EBITDA między 12,25% a 13,75%.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.