📈 Na poważnie bierzesz się za inwestowanie w 2025 roku? Zrób pierwszy krok dzięki 50% zniżce na InvestingProSkorzystaj z oferty

Perspektywy akcji Indian Hotels poprawiają się dzięki wyższej cenie docelowej Investec i silnemu popytowi

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 08.11.2024, 08:56
IHTL
-

W piątek Investec utrzymał rekomendację "trzymaj" dla akcji Indian Hotels Company (IH:IN) i podniósł cenę docelową do 742,00 INR z 630,00 INR. Rewizja w górę następuje po silnych wynikach spółki w drugim kwartale roku fiskalnego 2025, gdzie skonsolidowane przychody wzrosły o 27% rok do roku. Wzrost ten był głównie napędzany 9-procentowym wzrostem średnich stawek za pokój do 10 800 Rs oraz 200-punktowym wzrostem obłożenia do 77%.

Analityk zwrócił uwagę na dodatkowy impuls w postaci 47-procentowego wzrostu rok do roku w nowych segmentach biznesowych, które obejmują TajSats, ama, Ginger i Qmin. Pomimo tej ekspansji, zarząd Indian Hotels Company potwierdził cel wydatków inwestycyjnych na poziomie 25 miliardów Rs na okres od FY25 do FY27. Spółka ma również znaczną liczbę kluczy w przygotowaniu, z czego 3 500 własnych i 13 800 zarządzanych.

Raport podkreślił silne trendy popytowe i zwiększony wkład ze strony zredefiniowanych segmentów biznesowych. Oczekuje się, że model asset-light spółki pozwoli na efektywne zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym skutecznym zarządzaniu kosztami. Przewiduje się, że czynniki te zapewnią wyraźną widoczność wzrostu w przyszłości.

Investec zrewidował swoje szacunki, uwzględniając konsolidację Taj SATs i obecnie przewiduje, że marże spółki pozostaną stabilne na poziomie 32% i 32,5% odpowiednio w latach FY26 i FY27. Oczekuje się, że zysk po opodatkowaniu (PAT) będzie rósł w złożonym rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 24% w latach FY24-27. Nowa cena docelowa 742 INR opiera się na mnożniku FY27EV/EBITDA na poziomie 27, w porównaniu do poprzedniego mnożnika, który wspierał cel 630 INR.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.