W środę TD Cowen utrzymał rekomendację "kupuj" dla akcji IQVIA Holdings (NYSE: IQV), ale obniżył cenę docelową z 255,00 do 250,00 USD. Analityk przedstawił ostrożnie optymistyczny pogląd na długoterminowy potencjał zysków spółki, zwracając uwagę na potencjalne wyzwania w najbliższym czasie, ale wyrażając jednocześnie zaufanie do zdolności IQVIA do poruszania się po rynku.
IQVIA, znana z szerokiego zakresu usług w dziedzinie rozwoju leków, rozwiązań technologicznych i usług laboratoryjnych, jest doceniana za zdolność do radzenia sobie z różnymi presjami rynkowymi.
Analityk podkreślił, że w ciągu najbliższego roku spółka powinna odczuć ulgę w związku z kilkoma ostatnimi wyzwaniami. Obejmuje to poprawę w obszarze Therapeutic Area Strategy (TAS), szczyt przejścia na modele Functional Service Provider (FSP) oraz zakończenie strategicznych rozmów cenowych z partnerami.
Mimo przewidywanych trudności w krótkim terminie w 2025 roku, z prognozowanym zyskiem na akcję (EPS) między 11,66 a 12,21 USD wobec konsensusu 12,05 USD, długoterminowe stopy wzrostu EPS spółki są prognozowane na wysokie jednocyfrowe do niskich dwucyfrowych. Analityk uważa tę prognozę za potencjalnie konserwatywną.
Kierownictwo IQVIA wskazało, że duża część działań oszczędnościowych w branży farmaceutycznej powinna zostać zakończona do połowy 2025 roku. Oczekuje się, że złagodzi to część presji, z którą boryka się spółka.
Analityk podkreślił, że silne doświadczenie IQVIA w realizacji strategii biznesowej stawia ją w korzystnej pozycji na czas poprawy popytu. Firma podkreśliła jednak, że realizacja w 2025 roku będzie kluczowa dla utrzymania zaufania do długoterminowych perspektyw spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.