W poniedziałek firma H.C. Wainwright skorygowała cenę docelową akcji Tyra Biosciences (NASDAQ:TYRA), spółki specjalizującej się w lekach onkologicznych medycyny precyzyjnej. Firma obniżyła cenę docelową z 32 do 30 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla akcji. Korekta nastąpiła po analizie najnowszych danych klinicznych i potencjału wiodącego związku Tyra, TYRA-300, szczególnie w zastosowaniu do nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza moczowego (NMIBC).
Analityk H.C. Wainwright powołał się na niedawne dane z badania fazy 1/2 dla TYRA-300 w przerzutowym raku urotelialnym (mUC) jako podstawę do dalszego optymizmu. W badaniu mUC lek wykazał 55% częściową odpowiedź i 27% prawie częściową odpowiedź przy dawkach ≥90mg.
U wszystkich pacjentów otrzymujących dawki na tym poziomie zaobserwowano regresję guza, co wskazuje na korzyść terapeutyczną. Profil bezpieczeństwa TYRA-300 został również określony jako zachęcający, wykazując mniej specyficznych toksyczności w porównaniu do leku Balversa (erdafitinib) firmy Johnson & Johnson przy porównywalnych dawkach.
Ponadto analityk zauważył, że przy dawkach ≤60mg nie było przypadków przerwania leczenia ani zmniejszenia dawki, a wszelkie działania niepożądane były stopnia 1-2, które uważa się za łagodne. Obejmowało to pojedynczy przypadek podwyższonego poziomu aminotransferazy alaninowej (ALT), enzymu wątrobowego, uznany za nieistotny.
Porównując skuteczność TYRA-300 z lekiem Balversa firmy Johnson & Johnson w NMIBC, analityk wskazał na sukces niższej dawki w oddzielnym badaniu NMIBC, sugerując potencjalną skuteczność przy niższych dawkach.
Patrząc w przyszłość, Tyra Biosciences planuje kontynuować optymalizację dawkowania w mUC przed przejściem do większego badania fazy 2. Ponadto firma planuje złożyć wniosek o Investigational New Drug (IND) w celu rozpoczęcia badania fazy 2 w NMIBC oraz rozpocząć badanie fazy 2 w achondroplazji (ACH), z rozpoczęciem dawkowania spodziewanym w pierwszym kwartale 2025 roku.
Obniżenie ceny docelowej akcji Tyra Biosciences odzwierciedla ostrożne, ale optymistyczne spojrzenie na przyszłość TYRA-300, przy czym analityk potwierdza rekomendację Kupuj i nieznacznie koryguje cenę docelową, uwzględniając najnowsze dane i przewidywane postępy w klinicznej drodze leku.
W innych niedawnych wiadomościach, Tyra Biosciences poczyniła znaczące postępy w swoich badaniach klinicznych i perspektywach finansowych. FDA zatwierdziła badanie fazy 2 leku TYRA-300 firmy, mającego na celu leczenie achondroplazji. To badanie, nazwane BEACH301, oceni bezpieczeństwo leku i jego wpływ na roczną szybkość wzrostu.
Piper Sandler utrzymał ocenę Overweight dla Tyra Biosciences po zatwierdzeniu przez FDA i potwierdził stabilną cenę docelową 33,00 USD. Ponadto H.C. Wainwright podniósł cenę docelową akcji Tyra Biosciences, utrzymując rekomendację Kupuj, po zachęcających danych z badania fazy 1/2 SURF-301 leku TYRA-300 w przerzutowym raku urotelialnym.
TD Cowen również utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji spółki po pozytywnych wstępnych wynikach z abstraktu Triple. Te ostatnie wydarzenia wskazują na pozytywny postęp w rozwoju pipeline'u firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne dane kliniczne Tyra Biosciences i potencjał TYRA-300 znajdują odzwierciedlenie w obecnej wycenie rynkowej i wskaźnikach finansowych spółki. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 851,77 mln USD, co wskazuje na znaczne zainteresowanie inwestorów pomimo obecnej nierentowności. Jest to zgodne z optymistycznym spojrzeniem analityka na postępy w rozwoju leków firmy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Tyra Biosciences posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a jej aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Czynniki te zapewniają firmie elastyczność finansową niezbędną do kontynuowania badań klinicznych i rozwoju leków, co jest kluczowe ze względu na kapitałochłonny charakter branży biotechnologicznej.
Warto jednak zauważyć, że firma nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z skorygowanym dochodem operacyjnym wynoszącym -100,07 mln USD. Jest to zgodne z wczesnym etapem rozwoju wielu firm biotechnologicznych skoncentrowanych na rozwoju leków. Ostatnie wyniki akcji były mieszane, z 36,99% zwrotem w ciągu ostatniego roku, ale 26,57% spadkiem w ciągu ostatniego miesiąca, odzwierciedlając zmienną naturę akcji biotechnologicznych w trakcie postępów badań klinicznych.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących Tyra Biosciences, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.