W czwartek Truist Securities zweryfikowała swoją prognozę dla Match Group (NASDAQ:MTCH), spółki macierzystej popularnych platform randkowych, takich jak Tinder i Hinge. Firma obniżyła cel cenowy dla akcji spółki do 35,00 USD z wcześniejszego poziomu 37,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "trzymaj" dla akcji.
Decyzja o korekcie celu cenowego wynika z oczekiwania przez Truist Securities na wyraźniejsze oznaki poprawy sytuacji w Tinderze, która według szacunków firmy może zacząć się materializować w drugiej połowie 2025 roku. Wyniki Match Group za trzeci kwartał przedstawiły mieszany obraz, ze wzrostem przychodów na płacącego użytkownika (RPP) zrównoważonym przez spadek liczby płacących użytkowników. Prognoza na czwarty kwartał sugeruje dalsze pogorszenie wyników Tindera, choć oczekuje się, że zostanie to częściowo złagodzone przez utrzymujące się dobre wyniki Hinge.
Truist Securities zauważyła, że pomimo trudnej sytuacji w zakresie przychodów, Match Group skutecznie zarządza kosztami. To rozsądne zarządzanie finansami jest postrzegane jako sposób na zabezpieczenie marż zysku spółki w krótkim terminie, przy jednoczesnej możliwości inwestowania w inicjatywy wzrostowe. Analityk uważa jednak, że cena akcji Match Group prawdopodobnie pozostanie w pewnym przedziale przez jakiś czas.
Firma wspomniała również, że kierownictwo Match Group ma zaplanowany Dzień Analityka na 11 grudnia, który może dostarczyć inwestorom bardziej szczegółowych informacji na temat strategii i perspektyw spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Match Group Inc (NASDAQ:MTCH). przedstawiła mieszane wyniki za trzeci kwartał, przy czym przychody Tindera odnotowały niewielki spadek o 1% do 503 mln USD, podczas gdy przychody Hinge wzrosły znacząco o 36% do 145 mln USD. Zysk operacyjny spółki spadł o 14%, co przypisano odpisom związanym z wycofaniem się z usług transmisji na żywo. Te wydarzenia są częścią ostatnich zdarzeń wpływających na wyniki finansowe spółki. Match Group odkupiła również 7,1 mln akcji za 241 mln USD i zakończyła kwartał z 861 mln USD w gotówce.
Oczekiwania spółki dotyczące przychodów w czwartym kwartale wahają się między 865 mln USD a 875 mln USD, przy czym przewiduje się niewielki spadek przychodów Tindera. Match Group koncentruje się na innowacjach produktowych i zdyscyplinowanych wydatkach marketingowych. Spółka przewiduje również wzrost przychodów w całym roku 2024 o około 4% i planuje zwrócić akcjonariuszom co najmniej 75% wolnych przepływów pieniężnych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Pomimo ostrożnego stanowiska Truist Securities wobec Match Group (NASDAQ:MTCH), najnowsze dane z InvestingPro ujawniają intrygujące aspekty kondycji finansowej spółki. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w trzecim kwartale 2024 roku, Match Group odnotowała przychody w wysokości 3,49 mld USD, z solidną marżą zysku brutto na poziomie 72,44%. Ta wysoka marża sugeruje, że spółka utrzymuje silną pozycję cenową na konkurencyjnym rynku randek online.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Match Group ma idealny wynik Piotroskiego wynoszący 9, co wskazuje na silną stabilność finansową. Jest to zgodne z obserwacją Truist Securities dotyczącą skutecznego zarządzania kosztami przez spółkę. Ponadto spółka jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, z obecnym wskaźnikiem P/E wynoszącym 12,95. Może to potencjalnie sygnalizować niedowartościowanie, szczególnie biorąc pod uwagę oczekiwania analityków dotyczące poprawy wyników Tindera do końca 2025 roku.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla Match Group, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę perspektyw spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, gdy inwestorzy oczekują na nadchodzący Dzień Analityka 11 grudnia.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.