W czwartek Needham potwierdziło swoje pozytywne stanowisko wobec Haemonetics (NYSE: HAE), utrzymując rekomendację Kupuj i cel cenowy na poziomie 112,00 USD. Firma podkreśliła, że wyniki spółki za drugi kwartał roku fiskalnego 2025 przewyższyły oczekiwania konsensusu zarówno pod względem przychodów, jak i zysku na akcję (EPS). Haemonetics podtrzymało również swoją całoroczną prognozę przychodów i EPS na rok fiskalny 2025.
Spółka poinformowała, że organiczny wzrost przyspieszył do 4% w drugim kwartale, co oznacza wzrost z 3% odnotowanych w pierwszym kwartale. Mimo utrzymującego się 3% organicznego spadku sprzedaży w segmencie osocza w obu kwartałach z powodu przejścia CSL, organiczny wzrost w segmencie szpitalnym wykazał znaczącą poprawę. Sprzedaż szpitalna wzrosła do 16% organicznego wzrostu w drugim kwartale, w porównaniu do 14% w pierwszym kwartale.
Haemonetics odnotowało również roczny wzrost marży brutto i operacyjnej, które wzrosły o 270 punktów bazowych. Firma zwróciła uwagę na te poprawy marży jako znak postępu Haemonetics w kierunku ambitnego celu marży operacyjnej na rok fiskalny 2026. Spółka wyznaczyła w długoterminowym planie cel osiągnięcia wysokiej 20-procentowej marży operacyjnej, co Needham interpretuje jako 27% lub więcej.
Analityk Needham uważa, że wyniki Haemonetics w drugim kwartale roku fiskalnego 2025 pokazują solidny postęp w kierunku osiągnięcia celu marży operacyjnej na rok fiskalny 2026. Ta ocena stanowi podstawę decyzji firmy o potwierdzeniu rekomendacji Kupuj dla akcji Haemonetics.
W innych niedawnych wiadomościach, Haemonetics Corporation ogłosiło odejście swojego Executive Vice President i Chief Technology Officer, Anili Lingamneni, ze skutkiem od 1 listopada 2024 roku. Jednocześnie spółka poinformowała o 10% organicznym wzroście przychodów w IV kwartale i 12% wzroście w roku fiskalnym, z oczekiwanym wzrostem w podstawowych segmentach osocza i szpitalnym. Haemonetics zwiększyło również swoją prywatną ofertę do 600 milionów USD w zamiennych obligacjach senioralnych, przekraczając początkowo proponowane 525 milionów USD.
W zakresie rozwoju produktów, Haemonetics wprowadziło na rynek system zamykania żylnego VASCADE MVP XL i uzyskało certyfikat CE Mark dla swojego prowadnika ciśnieniowego SavvyWire® Pre-Shaped. Te osiągnięcia umożliwiają wprowadzenie produktów do Unii Europejskiej i innych regionów uznających znak CE.
Jeśli chodzi o oceny analityków, BofA Securities i BTIG rozpoczęły pokrycie Haemonetics odpowiednio z rekomendacją Neutralnie i Kupuj. Needham podwyższyło rekomendację dla akcji spółki z Trzymaj do Kupuj, opierając się na prognozowanej zdolności spółki do osiągnięcia wysokiego celu marży operacyjnej na rok fiskalny 2026.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić pozytywną perspektywę Needham dla Haemonetics (NYSE: HAE), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla wyników finansowych i pozycji rynkowej spółki.
Dane InvestingPro pokazują, że Haemonetics ma kapitalizację rynkową na poziomie 4,46 miliarda USD, przy wskaźniku P/E wynoszącym 38,5. Ten stosunkowo wysoki mnożnik zysków jest zgodny z jedną z wskazówek InvestingPro, która zauważa, że HAE "jest notowane przy wysokim mnożniku zysków". Może to sugerować, że inwestorzy mają wysokie oczekiwania wzrostu wobec spółki, potencjalnie odzwierciedlając pozytywną perspektywę podkreśloną w analizie Needham.
Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy do I kwartału 2025 roku wyniosły 1,33 miliarda USD, z zauważalnym wzrostem przychodów o 9,47% w tym samym okresie. Ten trend wzrostowy potwierdza obserwację Needham dotyczącą przyspieszającego wzrostu organicznego i poprawy wyników sprzedaży w segmencie szpitalnym.
Wskazówka InvestingPro informuje, że "przepływy pieniężne Haemonetics mogą wystarczająco pokryć płatności odsetek", co świadczy o kondycji finansowej spółki i zdolności do zarządzania zobowiązaniami z tytułu zadłużenia. Może to być szczególnie istotne, gdy spółka dąży do osiągnięcia ambitnych celów marży operacyjnej wspomnianych w raporcie Needham.
Inna wskazówka InvestingPro podkreśla, że HAE było "rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy", a analitycy przewidują dalszą rentowność w tym roku. Jest to zgodne z pozytywnym wynikiem finansowym odnotowanym w analizie Needham i wspiera optymistyczne stanowisko firmy wobec akcji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia wykraczające poza te wymienione tutaj. W rzeczywistości dostępnych jest 8 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Haemonetics, zapewniających głębsze zrozumienie pozycji finansowej spółki i dynamiki rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.