W poniedziałek firma świadcząca usługi finansowe Jefferies podniosła rekomendację dla akcji Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) z "Trzymaj" do "Kupuj", ustalając nową cenę docelową na poziomie 550 dolarów, co stanowi wzrost z poprzednich 550 dolarów. Podwyższenie rekomendacji opiera się na oczekiwaniu znaczącego wzrostu wynikającego z pipeline firmy w nadchodzących latach.
Firma, obecnie wyceniana na 119 miliardów dolarów, wykazała silną dynamikę z 32% zwrotem w ciągu ostatniego roku. Według analizy InvestingPro, VRTX utrzymuje DOBRĄ ocenę kondycji finansowej, z ponad 10 dodatkowymi ekskluzywnymi informacjami dostępnymi dla subskrybentów.
Analityk z Jefferies przewiduje, że pipeline Vertex, szczególnie leki przeciwbólowe LSR w fazie II i DPN w fazie III, przyczynią się do stworzenia nowej franczyzy wartej 5 miliardów dolarów, począwszy od 2026 roku. Trwające badania fazy III nad lekiem przeciwbólowym DPN są szczególnie godne uwagi, ponieważ oczekuje się, że przejdą do oceny FDA i wprowadzenia na rynek.
Ponadto analityk jest optymistycznie nastawiony do badania fazy III nad chorobą nerek AMKD, które koncentruje się na mutacji genetycznej APOL1. Sukces tego badania mógłby przynieść dodatkowe 2 miliardy dolarów lub więcej przychodów, z 75% prawdopodobieństwem sukcesu (POS) szacowanym przez analityka.
Vertex jest opisywany jako "czysta nazwa wzrostowa", która powinna nadal przyciągać inwestycje od inwestorów ogólnych i długoterminowych. Solidne fundamenty firmy i rozszerzający się pipeline wyróżniają ją jako rzadki zasób wzrostowy w dużym sektorze biofarmaceutycznym, z minimalnym ryzykiem danych prognozowanym na 2025 rok. Brak ekspozycji na zmienność rynku otyłości jest również postrzegany jako pozytywny czynnik.
Dane InvestingPro potwierdzają tę ocenę stabilności, podkreślając historycznie niską zmienność cen VRTX. Uzyskaj dostęp do kompleksowego raportu Pro Research i odkryj 12 dodatkowych kluczowych informacji o VRTX dzięki subskrypcji InvestingPro.
W krótkim terminie analityk oczekuje pozytywnych danych z badania fazy II nad lekiem przeciwbólowym LSR, udanego wprowadzenia na rynek leku Vanza na mukowiscydozę w 2025 roku oraz potencjału firmy do dalszego przekraczania oczekiwań finansowych. Akcje notowane po 462,10 dolarów, nieznacznie powyżej wyliczonej przez InvestingPro wartości godziwej, utrzymują wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 2,47, co wskazuje na silną płynność wspierającą inicjatywy wzrostowe.
W innych ostatnich wiadomościach, Vertex Pharmaceuticals wykazało solidne wyniki finansowe w trzecim kwartale 2024 roku, raportując 12% wzrost przychodów, które wyniosły łącznie 2,77 miliarda dolarów. Firma podniosła również prognozę przychodów z produktów na cały rok do poziomu między 10,8 a 10,9 miliarda dolarów.
RBC Capital Markets utrzymało ocenę "Sector Perform" dla Vertex, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 451 dolarów, odzwierciedlając silne wyniki firmy w sektorze mukowiscydozy.
Citi rozpoczęło pokrycie Vertex, przyznając akcjom ocenę "Kupuj" z ceną docelową 575 dolarów, podkreślając silną pozycję firmy na rynku leków na mukowiscydozę. Z drugiej strony, BofA wydało ostrożną notę dotyczącą Vertex Pharmaceuticals, wskazując na obawy związane z potencjalnym wzorem "podwójnego szczytu", sugerującym ryzyko spadku akcji.
Oprócz tych finansowych wyróżnień, Vertex przygotowuje się do wprowadzenia na rynek suzetriginy na ostry ból oraz terapii potrójnej kombinacji na mukowiscydozę, z datami PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) zaplanowanymi na początek 2025 roku. Firma rozpoczęła również badania fazy 3 nad VX-522 na mukowiscydozę i VX-880 na cukrzycę typu 1, demonstrując swoje zaangażowanie w rozszerzanie pipeline w wielu obszarach chorobowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.