We wtorek H.C. Wainwright skorygował cenę docelową dla Neurogene (NASDAQ:NGNE), podnosząc ją do 55 USD z poprzednich 49 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji spółki. Korekta nastąpiła po niedawnym ogłoszeniu przez Neurogene danych dotyczących bezpieczeństwa i wstępnej skuteczności terapii genowej NGN-401, mającej na celu leczenie zespołu Retta.
Neurogene przedstawiło dane obejmujące wyniki dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności od czterech z pięciu pacjentów, którzy otrzymali leczenie NGN-401 w niskiej dawce, oraz dane dotyczące bezpieczeństwa od trzech pacjentów, którym podano wysoką dawkę. Spółka udostępniła zakres okresów obserwacji dla tych pacjentów, od 3 do 15 miesięcy. Co istotne, u każdego pacjenta zaobserwowano 2-punktową poprawę w skali Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I), co wskazuje, że byli oni "znacznie poprawieni".
Pozytywne wyniki skłoniły H.C. Wainwright do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu NGN-401 z 25% do 30%. Dodatkowo firma uznała zaprzestanie rozwoju NGN-101, innej terapii Neurogene, co wpłynęło na skorygowaną cenę docelową. Nowa 12-miesięczna cena docelowa odzwierciedla przewidywany sukces NGN-401 i zaktualizowaną wycenę pipeline'u Neurogene.
Terapia NGN-401 firmy Neurogene stanowi znaczący postęp w leczeniu zespołu Retta, rzadkiego genetycznego zaburzenia neurologicznego. Skupienie się firmy na opracowaniu jednorazowej terapii genowej podkreśla potencjał przełomu w leczeniu tego schorzenia. Ostatnie dane sugerują, że pacjenci pozytywnie reagują na leczenie, co jest obiecującym sygnałem dla dalszego rozwoju terapii i jej przyszłych perspektyw komercyjnych.
W innych niedawnych wiadomościach, Neurogene Inc. przedstawiło obiecujące wstępne dane kliniczne z trwającego badania fazy 1/2 NGN-401, terapii genowej w leczeniu zespołu Retta u pacjentów pediatrycznych. Firma zabezpieczyła również około 200 milionów USD w nadsubskrybowanym finansowaniu PIPE, co ma przedłużyć jej możliwości finansowe do drugiej połowy 2027 roku. Analitycy z BMO Capital i William Blair utrzymali rekomendację Przewyższaj dla akcji Neurogene, podczas gdy H.C. Wainwright skorygował cenę docelową akcji do 49 USD z 51 USD, utrzymując rekomendację Kupuj.
Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 18,5 miliona USD za drugi kwartał 2024 roku, przy czym wydatki na badania i rozwój wyniosły 15,7 miliona USD. Kandydat na terapię genową firmy Neurogene, NGN-401, otrzymał od FDA oznaczenie Regenerative Medicine Advanced Therapy, co ma przyspieszyć proces zatwierdzania.
Inwestorzy uważnie obserwują nadchodzące dane kliniczne z fazy 1/2 z kohorty niskiej dawki badania NGN-401 oraz aktualizację w pierwszym kwartale 2025 roku, która będzie zawierać wstępne dane kliniczne z fazy 1/2 i aktualizację regulacyjną dla NGN-101 w leczeniu choroby Battena CLN5.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne pozytywne dane kliniczne Neurogene i podniesiona cena docelowa przez H.C. Wainwright znajdują odzwierciedlenie w silnych wynikach rynkowych spółki. Według danych InvestingPro, Neurogene odnotowało imponujący całkowity zwrot z ceny na poziomie 373,71% w ciągu ostatniego roku, z 44,71% wzrostem w ostatnim miesiącu. Ten skok doprowadził cenę akcji do 96,03% jej 52-tygodniowego maksimum, osiągając 71,53 USD na poprzednim zamknięciu.
Mimo optymistycznych perspektyw, inwestorzy powinni zauważyć, że Neurogene jest notowane przy wysokim mnożniku zysków, z wskaźnikiem P/E wynoszącym 264,67. Ta wycena sugeruje wysokie oczekiwania wzrostu, co jest zgodne z obiecującymi wynikami terapii genowej spółki. Jednakże, wskazówka InvestingPro ostrzega, że wskaźnik RSI wskazuje, że akcje mogą być w strefie wykupienia, co potencjalnie sygnalizuje potrzebę ostrożności w krótkim terminie.
Dla tych, którzy rozważają głębszą analizę, InvestingPro oferuje 18 dodatkowych wskazówek dla Neurogene, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.