We wtorek D. Boral Capital rozpoczęło analizę Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL) z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 25,00 USD, co oznacza ponad 100% potencjału wzrostu w stosunku do obecnej ceny 11,75 USD. Według danych InvestingPro, analitycy utrzymują silnie pozytywny konsensus dla akcji, z cenami docelowymi w przedziale od 11,38 USD do 20,94 USD.
Analiza firmy sugeruje silną trajektorię wzrostu dla Avita Medical, opartą na innowacyjnej technologii regeneracji tkanek. Platforma znana jako Recell wykazała obiecujące wyniki w badaniach klinicznych w różnych schorzeniach tkanek miękkich i skóry, w tym w ranach i oparzeniach.
Analityk z D. Boral Capital podkreślił potencjał Recell do stworzenia szeregu produktów, takich jak PermeaDerm i Cohealyx, zaprojektowanych do zarządzania pełnym spektrum opieki nad tkankami miękkimi i głębokimi. Potencjał ten jest poparty imponującym wzrostem przychodów o 32,24% i silną marżą zysku brutto na poziomie 85,66% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Penetracja rynku przez Avita Medical w Stanach Zjednoczonych jest głównym punktem modelu firmy, z oczekiwaniem na dalszą ekspansję rynkową.
Podczas gdy obecne prognozy opierają się na penetracji rynku USA, firma uznała dodatkowy potencjał wzrostu. Odnotowano obiecujące, ale nieuwzględnione w obecnej prognozie, bieżące przedsięwzięcia Avita Medical w Europie, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii i Chinach. Rynki te są postrzegane jako potencjalne źródło dodatkowego wzrostu w stosunku do przewidywań analityka.
Cena docelowa 25,00 USD ustalona przez D. Boral Capital odzwierciedla zaufanie firmy do perspektyw Avita Medical w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ta wycena opiera się na przewidywanym sukcesie i adopcji Recell oraz powiązanych produktów na rynku opieki zdrowotnej, szczególnie w leczeniu związanym z tkankami. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 65,7 mln USD i ogólnej ocenie zdrowia finansowego "FAIR" od InvestingPro, inwestorzy powinni zauważyć, że choć firma wykazuje obiecujące perspektywy, obecnie działa z ujemnymi zyskami i szybko wykorzystuje swoje rezerwy gotówkowe.
Rozpoczęcie analizy przez D. Boral Capital następuje w momencie, gdy Avita Medical nadal rozszerza swoją obecność w sektorze technologii medycznych, a jej akcje są teraz obserwowane przez inwestorów po pozytywnej prognozie firmy. Aby uzyskać głębszy wgląd w zdrowie finansowe i perspektywy wzrostu Avita Medical, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do 8 dodatkowych ekskluzywnych ProTips i kompleksowych metryk wyceny za pośrednictwem InvestingPro, w tym szczegółowej analizy pozycji przepływów pieniężnych firmy i metryk wyników rynkowych.
W innych ostatnich wiadomościach, Avita Medical zyskuje uwagę w sektorze opieki zdrowotnej. RECELL GO Mini, urządzenie zaprojektowane do leczenia mniejszych ran, otrzymało zatwierdzenie przedrynkowe od FDA, co stanowi znaczący kamień milowy. Ta zminiaturyzowana wersja istniejącego urządzenia RECELL GO ma rozszerzyć zasięg rynkowy Avita Medical w ramach wskazania do leczenia ubytków skóry pełnej grubości i zaspokoić dotychczas niezaspokojone zapotrzebowanie na opcje leczenia mniejszych ran. Po tym zatwierdzeniu, Cantor Fitzgerald potwierdził swoją rekomendację Overweight dla Avita Medical i cenę docelową 21,00 USD.
Avita Medical odnotowała silny wzrost przychodów o 32% w ciągu ostatniego roku, przy czym platforma RECELL GO stanowi obecnie 75% przychodów firmy. W rozmowie o wynikach za trzeci kwartał 2024 roku ogłosili 29% wzrost przychodów komercyjnych w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając 19,5 mln USD, co wskazuje na solidny wzrost o 44% rok do roku. Mimo straty netto za kwartał, firma zmierza do osiągnięcia progu rentowności przepływów pieniężnych i zyskowności według GAAP do trzeciego kwartału 2025 roku.
Te ostatnie wydarzenia wskazują na ciągłe postępy Avita Medical w sektorze opieki zdrowotnej, a firma jest gotowa do wprowadzenia RECELL GO Mini w odpowiednich ośrodkach medycznych w pierwszym kwartale 2025 roku. Ten ruch jest postrzegany jako krok w kierunku umocnienia obecności Avita Medical na rynku leczenia ran i rozszerzenia bazy klientów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.