W piątek Citi podniosło cel dla akcji Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) do 283 USD z 275 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj dla tej spółki. Insulet Corporation odnotowała solidny trzeci kwartał 2024 roku, osiągając przychody na poziomie 543,9 mln USD, co oznacza wzrost o 25,4% z wyłączeniem wpływu kursów walutowych, przekraczając zarówno prognozę spółki na poziomie 18-21%, jak i konsensus rynkowy wynoszący 518,8 mln USD.
Sprzedaż Omnipod w USA wzrosła o 23,4%, napędzana zatwierdzeniem przez FDA Omnipod 5 dla cukrzycy typu 2 w sierpniu, integracją z Dexcom G6 dla użytkowników iOS oraz adopcją G7 Pods w kanale aptecznym. Na rynkach międzynarodowych sprzedaż wzrosła o 34,8% z wyłączeniem wpływu kursów walutowych, wspierana silnym popytem oraz dodatkowymi podwyżkami cen, co doprowadziło do uzyskania pierwszego miejsca pod względem udziału w rynku na obszarach, gdzie działa Insulet.
Pomimo spadku sprzedaży w segmencie Drug Delivery o 3,7% z powodu harmonogramu zamówień partnerów, ogólne wyniki finansowe Insulet były silne. Marże operacyjne spółki znacząco się poprawiły, rosnąc do 16,2% z 12,2% w roku poprzednim, przekraczając prognozę konsensusu wynoszącą 14,1%. Zysk na akcję (EPS) również przekroczył oczekiwania, osiągając 0,90 USD, co oznacza wzrost o 32,4% w stosunku do konsensusu wynoszącego 0,78 USD.
W następstwie tych pozytywnych wyników, Insulet zaktualizowała prognozę przychodów na rok 2024, przewidując obecnie wzrost o 20-21%, w górę z wcześniej szacowanego przedziału 16-19%. Wuensch podkreśliła solidne wyniki spółki i utrzymała rekomendację Kupuj oraz status Top Pick dla Insulet Corporation.
W innych niedawnych wiadomościach, Insulet Corporation otrzymała rekomendację Outperform od Bernstein SocGen Group, która ustaliła nowy cel cenowy na poziomie 300 USD. Rekomendacja podkreśla silną pozycję Insulet na rynku pomp insulinowych. Inne firmy, takie jak Canaccord Genuity i Piper Sandler, również utrzymały pozytywne rekomendacje i podniosły swoje cele cenowe odpowiednio do 269 USD i 285 USD, w następstwie silnych danych rynkowych i zatwierdzenia przez FDA Omnipod 5 dla cukrzycy typu 2.
Przychody Insulet w drugim kwartale wzrosły o 23% rok do roku, osiągając 488,5 mln USD, głównie dzięki popytowi na produkt Omnipod 5. Spółka z powodzeniem przedłużyła również termin zapadalności swoich kredytów terminowych o wartości 485 mln USD do 2 sierpnia 2031 roku, w ramach umowy z Morgan Stanley Senior Funding. Zatwierdzenie przez FDA Omnipod 5 dla cukrzycy typu 2 pozytywnie wpłynęło na pozycję Insulet w sektorze zarządzania cukrzycą, przyczyniając się do zwiększonych prognoz sprzedaży.
Insulet odnotowała również znaczące postępy w rozwoju produktu Omnipod 5, w tym jego komercyjne wprowadzenie w USA z integracją Dexcom G7 oraz ograniczone wprowadzenie na rynek aplikacji Omnipod 5 dla iPhone'a. Te osiągnięcia odzwierciedlają ciągłe wysiłki Insulet Corporation w celu poprawy zarządzania cukrzycą i rozszerzenia zasięgu na globalnym rynku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki Insulet Corporation, podkreślone w artykule, są dodatkowo potwierdzone przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki o 27,42% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jest zgodny z solidnymi wynikami za trzeci kwartał. Ponadto imponująca marża zysku brutto Insulet na poziomie 68,78% podkreśla efektywność operacyjną firmy.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Insulet jest notowany blisko 52-tygodniowego maksimum, co jest zgodne z pozytywną perspektywą i podwyższonym celem cenowym od analityka Citi, Joanny Wuensch. Silny zwrot spółki w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku na poziomie 58,08%, odzwierciedla zaufanie inwestorów do trajektorii wzrostu Insulet.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 15 dodatkowych wskazówek dla Insulet Corporation, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę niedawne wyniki Insulet i zaktualizowaną prognozę przychodów na rok 2024.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.