W czwartek Needham utrzymał rekomendację "kupuj" dla akcji Q2 Holdings (NYSE:QTWO) i podniósł cenę docelową do 120 USD z 90 USD. Zmiana nastąpiła po wynikach spółki za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania Wall Street dotyczące przychodów i EBITDA. Pozytywny wynik przypisano silnemu wzrostowi przychodów z subskrypcji, napędzanemu pozyskiwaniem nowych klientów i zwiększoną sprzedażą do istniejących klientów.
Q2 Holdings wykazał znaczący wzrost przychodów z subskrypcji rok do roku o 18,3%, podczas gdy roczne powtarzalne przychody z subskrypcji (ARR) wzrosły o 19,7%. Był to trzeci z rzędu kwartał przyspieszenia obu tych wskaźników.
Spółka odnotowała również udany kwartał sprzedażowy, zabezpieczając sześć nowych umów z klientami z segmentu Tier 1 i Enterprise, podzielonych równo między usługi bankowości cyfrowej i wyceny relacji. Doprowadziło to do około 30% wzrostu pozostałych zobowiązań do wykonania (RPO) rok do roku.
Zespół zarządzający wyraził pewność co do dalszych wyników Q2 Holdings, przedstawiając optymistyczne prognozy na czwarty kwartał. Zrewidowali również w górę prognozę na cały rok 2024 i podzielili się pozytywnym wstępnym spojrzeniem na rok fiskalny 2025. Optymistyczna prognoza jest wspierana przez solidne środowisko popytu i skuteczne strategie sprzedażowe spółki.
Analityk Needham wskazał silny popyt i skuteczną realizację sprzedaży jako kluczowe powody optymistycznego nastawienia do akcji Q2 Holdings. Podniesiony cel cenowy do 120 USD odzwierciedla zwiększone szacunki firmy oparte na ostatnich osiągnięciach spółki i perspektywach na przyszłość.
W innych niedawnych wiadomościach, kilka firm finansowych dostosowało swoje cele cenowe dla Q2 Holdings po silnych wynikach za III kwartał. Piper Sandler podniósł cel dla Q2 Holdings do 93 USD, podkreślając 13% wzrost przychodów spółki do 175 mln USD i EBITDA na poziomie 32,6 mln USD, co przewyższyło oczekiwania. Stephens również podniósł cenę docelową akcji Q2 Holdings do 100 USD, podkreślając silny wzrost spółki i dobre wyniki finansowe.
Goldman Sachs poszedł w ich ślady, podnosząc cel do 103 USD, cytując silny popyt i wzrost zamówień w Q2 Innovation Studio. Citi również podniosło cenę docelową Q2 do 96 USD, zwracając uwagę na zwiększone przychody i znaczący wzrost skorygowanej EBITDA.
Jednakże DA Davidson utrzymało neutralne stanowisko, zachowując cenę docelową na poziomie 76 USD. Przychody z subskrypcji spółki wzrosły o 18% rok do roku, a spółka odnotowała znaczącą generację wolnych przepływów pieniężnych w wysokości 35 mln USD od początku roku, co daje łącznie 70 mln USD.
Q2 Holdings jest również na dobrej drodze do osiągnięcia celów dotyczących przychodów z subskrypcji i zysków na rok fiskalny 2025. W obliczu tych wydarzeń, Jonathan Price ma zastąpić Davida Mehoka na stanowisku CFO w listopadzie, co spotkało się z różnymi reakcjami analityków. To są najnowsze wydarzenia kształtujące trajektorię Q2 Holdings.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Q2 Holdings i optymistyczne prognozy Needham są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki pozostaje silny, z 10,92% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku i jeszcze bardziej imponującym wzrostem o 12,94% w ostatnim kwartale. Jest to zgodne z informacją o silnym wzroście przychodów z subskrypcji zawartą w artykule.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Q2 Holdings odnotował "Silny zwrot w ostatnim miesiącu" i "Handluje blisko 52-tygodniowego maksimum", co potwierdza pozytywne nastawienie wyrażone w podwyższonym celu cenowym analityka. Dodatkowo, wskazówka mówiąca, że "Oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku" wspiera optymistyczne prognozy dotyczące wyników finansowych spółki.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Q2 Holdings, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne w kontekście ostatnich silnych wyników spółki i pozytywnych prognoz analityków.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.