W środę firma Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) otrzymała powtórzoną rekomendację Kupuj oraz cenę docelową 66,00 USD od H.C. Wainwright. Analityk firmy podkreślił imponujące wyniki sprzedaży leku LIVMARLI w trzecim kwartale, stosowanego w leczeniu zespołu Alagille'a (ALGS) i postępującej rodzinnej cholestazy wewnątrzwątrobowej (PFIC).
Mirum odnotował 25% kwartalny wzrost sprzedaży netto do 59,1 mln USD, w porównaniu do 47,2 mln USD w poprzednim kwartale. Stanowi to również znaczący 53% wzrost w stosunku do 38,7 mln USD odnotowanych w analogicznym kwartale poprzedniego roku.
W odpowiedzi na silne wyniki sprzedaży, zarząd Mirum podniósł prognozę globalnej sprzedaży netto produktów na 2024 rok do przedziału 330-335 mln USD. Ta korekta oznacza 86% roczny wzrost do środkowego punktu i jest podwyższeniem w stosunku do wcześniej prognozowanego zakresu 310-320 mln USD. Ta optymistyczna rewizja odzwierciedla pewność firmy co do dalszego sukcesu LIVMARLI.
Analityk zauważył, że choć sprzedaż LIVMARLI w leczeniu PFIC nie została indywidualnie wykazana w całkowitych przychodach ze sprzedaży LIVMARLI, informacje od zarządu firmy ujawniły obiecujący start leku w tym obszarze. Około 20 pacjentów, którzy początkowo byli leczeni kliniczną substancją leczniczą, przeszło teraz na leczenie refundowane przez płatników, co wskazuje na wczesną penetrację rynku i adopcję.
Podsumowując, analityk z H.C. Wainwright potwierdził rekomendację Kupuj dla Mirum Pharmaceuticals, utrzymując cenę docelową 66 USD. Decyzja ta nastąpiła po ogłoszeniu przez Mirum silnej sprzedaży w trzecim kwartale i podwyższeniu prognozy sprzedaży na cały rok 2024. Wyniki firmy są szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę udane wprowadzenie na rynek LIVMARLI w leczeniu PFIC, obok jego istniejącego zastosowania w ALGS.
W innych niedawnych wiadomościach, Mirum Pharmaceuticals odnotował znaczący wzrost w wynikach za III kwartał 2024 roku. Firma zaobserwowała 89% wzrost sprzedaży netto produktów, głównie napędzany silną sprzedażą LIVMARLI, ich wiodącego leku. Te silne wyniki doprowadziły do podwyższenia prognozy przychodów na cały rok, które obecnie oczekuje się w przedziale 330-335 mln USD.
Mimo straty netto w kwartale, rezerwy gotówkowe Mirum pozostają silne, umożliwiając dalsze inwestycje w pipeline, w tym nowy kandydat na lek w leczeniu zespołu łamliwego chromosomu X.
Sprzedaż netto produktów firmy w III kwartale osiągnęła 90,3 mln USD, podczas gdy sprzedaż LIVMARLI wyniosła 59,1 mln USD. Wśród innych niedawnych wydarzeń, firma nabyła MRM-3379 do leczenia zespołu łamliwego chromosomu X, co dodatkowo podkreśla ich strategiczne skupienie na rzadkich chorobach genetycznych.
Mirum otrzymał również oznaczenie przełomowej terapii dla Volixibatu w leczeniu świądu cholestatycznego u pacjentów z PBC, a ich CHENODAL i CTX NDA są obecnie w trakcie priorytetowego przeglądu z datą PDUFA wyznaczoną na 28 grudnia 2024 roku.
Mirum Pharmaceuticals pozostaje optymistyczny co do swojej cząsteczki do leczenia zespołu łamliwego chromosomu X i aktywnie współpracuje z FDA, aby włączyć młodszych pacjentów do nadchodzących badań. Strategiczne posunięcia firmy i silny popyt na ich produkty, szczególnie LIVMARLI, doprowadziły do zwiększenia prognozy przychodów, pokazując ich potencjał do dalszego wzrostu w sektorze chorób rzadkich.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki finansowe Mirum Pharmaceuticals, podkreślone w artykule, są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane InvestingPro. Wzrost przychodów firmy był wyjątkowy, z 128,34% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z imponującymi wynikami sprzedaży LIVMARLI wspomnianymi w artykule i wspiera decyzję zarządu o podniesieniu prognozy sprzedaży na 2024 rok.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Mirum działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada aktywa płynne przewyższające zobowiązania krótkoterminowe, co może zapewnić elastyczność finansową w miarę jak firma kontynuuje ekspansję swojej obecności na rynku. Warto jednak zauważyć, że pomimo silnego wzrostu sprzedaży, firma nie jest jeszcze rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z koncentracją analityka na wynikach sprzedaży, a nie na rentowności na tym etapie.
Akcje odnotowały znaczący wzrost ceny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, przy czym dane InvestingPro pokazują 70,62% całkowitego zwrotu z ceny. Ten skok prawdopodobnie odzwierciedla optymizm inwestorów co do trajektorii sprzedaży LIVMARLI i ulepszonej prognozy Mirum.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla Mirum Pharmaceuticals, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.