W czwartek Canaccord Genuity utrzymało rekomendację Kupuj dla Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL), z niezmienioną ceną docelową 57,00 USD. Stanowisko firmy wynika z faktu, że Vericel przedstawił solidne wyniki finansowe, przekraczając oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków za kwartał. Firma odnotowała znaczący wzrost sprzedaży produktu Epicel, osiągając najwyższe kwartalne przychody w historii, oraz rekordową liczbę biopsji dla produktu MACI w trzecim kwartale.
Mocny kwartał Vericel charakteryzował się zwiększoną aktywnością zarówno w nowych, jak i uśpionych kontach Epicel, napędzaną zaangażowaniem związanym z wprowadzeniem na rynek NexoBrid. Firma odnotowała również rekordowo wysoką liczbę biopsji w trzecim kwartale oraz liczbę chirurgów wykonujących te biopsje dla MACI. Vericel niedawno świętował zatwierdzenie przez FDA i późniejsze wprowadzenie na rynek MACI Arthro, a także zgodę FDA na stosowanie NexoBrid w pediatrii.
Udane wprowadzenie MACI Arthro zaowocowało już kilkoma przypadkami, wskazując na terminowe wejście na rynek. Ponadto, wprowadzenie NexoBrid postępuje z ponad 70 zgłoszeniami do komisji Pharmacy & Therapeutics (P&T). Około 50 ośrodków leczenia oparzeń otrzymało zatwierdzenie P&T i złożyło początkowe zamówienia na produkt. Celem jest teraz przejście tych ośrodków od początkowych zamówień do regularnego stosowania NexoBrid.
Canaccord Genuity wyraziło pewność co do perspektyw wzrostu Vericel, powołując się na imponującą 20% skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) przychodów firmy w ostatnich latach. Firma przewiduje, że Vericel utrzyma wysoki wzrost poprzez rozszerzenie zasięgu rynkowego dzięki nowym wskazaniom i realizacji komercyjnej. Oczekuje się, że Vericel osiągnie punkt przełomowy rentowności dochodu netto w roku fiskalnym 2024, co jest uważane za czynnik wyróżniający, biorąc pod uwagę obecną trajektorię przychodów.
Podsumowując, Canaccord Genuity potwierdziło rekomendację Kupuj, podkreślając potencjał Vericel do utrzymania wysokiego wzrostu i osiągnięcia rentowności, co jest postrzegane jako rezultat lat poświęconych budowaniu biznesu o solidnych podstawach.
W innych niedawnych wiadomościach, Vericel Corporation poczynił znaczące postępy dzięki niedawnym zatwierdzeniom FDA i pozytywnym wynikom finansowym. FDA zatwierdziła MACI Arthro firmy Vericel, produkt do artroskopowej naprawy kolana, który ma rozszerzyć zasięg rynkowy firmy. To zatwierdzenie jest zgodne z oczekiwaniami Vericel na trzeci kwartał i oczekuje się, że zwiększy liczbę chirurgów ortopedów stosujących produkt z 5 000 do 7 000.
Ponadto FDA zatwierdziła NexoBrid firmy Vericel do stosowania w pediatrii, rozszerzając bazę klientów firmy o około 20 pediatrycznych ośrodków leczenia oparzeń w Stanach Zjednoczonych. Firmy analityczne takie jak TD Cowen, BTIG i Canaccord Genuity utrzymały rekomendację Kupuj dla akcji Vericel, odzwierciedlając zaufanie do kierunku firmy i potencjalnego wpływu jej rozszerzonego portfolio produktów.
Vericel przedstawił mocne wyniki za drugi kwartał 2024 roku, z rekordowymi przychodami na poziomie prawie 53 milionów USD, napędzanymi wzrostem sprzedaży produktu MACI i solidnym popytem na NexoBrid. Firma podniosła również prognozę rentowności na ten rok.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne silne wyniki Vericel Corporation, podkreślone w artykule, są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Wzrost przychodów firmy o 20,39% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jest zgodny z obserwacją Canaccord Genuity dotyczącą imponującej 20% CAGR przychodów Vericel. Ten wzrost odzwierciedla się również w solidnym kwartalnym wzroście przychodów o 14,68% w drugim kwartale 2024 roku.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że oczekuje się wzrostu dochodu netto Vericel w tym roku, co potwierdza przewidywania Canaccord Genuity dotyczące osiągnięcia przez firmę rentowności dochodu netto w roku fiskalnym 2024. Dodatkowo, analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, co dalej wspiera pozytywne perspektywy.
Akcje wykazały znaczące zwroty w ostatnim czasie, ze wzrostem o 17% w ciągu ostatniego miesiąca i zwrotem od początku roku na poziomie 34,91%. Ta wydajność jest zgodna z omówieniem w artykule mocnego kwartału Vericel i udanych wprowadzeń produktów na rynek.
Warto zauważyć, że Vericel działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, a jego aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje solidną pozycję finansową w miarę zbliżania się do rentowności. Jednakże inwestorzy powinni być świadomi, że akcje są notowane przy wysokich mnożnikach wyceny zysków i EBITDA, co może odzwierciedlać wysokie oczekiwania rynku co do przyszłego wzrostu.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Vericel Corporation, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.