W poniedziałek analityk Barclays, Benjamin Budish, podniósł rekomendację dla akcji Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) z Equal Weight do Overweight. Wraz z podwyższeniem rekomendacji, podniesiono również cenę docelową do 95 USD z poprzednich 74 USD.
Korekta odzwierciedla pozytywne perspektywy dla spółki, ponieważ uważa się, że niekorzystne warunki branżowe, które wpływały na firmę w ciągu ostatnich 18-24 miesięcy, ustępują. Według danych InvestingPro, pięciu analityków niedawno zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, a akcje obecnie są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 83,35 USD.
W swoim komentarzu Budish wyraził pewność co do zdolności spółki do poruszania się po krajobrazie finansowym w przyszłości. Przewiduje on poprawę sald gotówkowych i napływów netto nowych środków w ciągu roku, mimo modelowania wzrostu gotówki poniżej wzrostu aktywów.
Optymizm analityka opiera się częściowo na oczekiwaniu, że Charles Schwab będzie nadal redukować zadłużenie, co powinno korzystnie wpłynąć na marżę odsetkową netto (NIM). Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 149 miliardów USD i silnym zwrocie od początku roku na poziomie 20%, spółka wykazała się odpornością. Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową Charles Schwab i szczegółowe wskaźniki, sprawdź kompleksowy raport Pro Research dostępny na InvestingPro.
Podwyższenie rekomendacji następuje w czasie, gdy Charles Schwab zarządza wyzwaniami stawianymi przez warunki rynkowe. Analiza Budisha sugeruje, że spółka skutecznie poradziła sobie z kwestiami związanymi z sortowaniem gotówki, co jego zdaniem w dużej mierze się zakończyło. Oczekuje się, że to rozwiązanie pozwoli spółce skupić się na spłacie zadłużenia w sposób, który zwiększy jej NIM, kluczowy wskaźnik wyników finansowych w sektorze bankowym.
Ponadto, wraz z reinwestowaniem zapadających papierów wartościowych, oczekuje się, że spółka zobaczy dodatkowy wzrost NIM. Ta strategia reinwestycji jest postrzegana jako pozytywny ruch, który może dodatkowo wzmocnić pozycję finansową spółki i zwiększyć jej rentowność.
Nowa cena docelowa 95 USD stanowi znaczący wzrost i wskazuje na poziom pewności co do potencjału wzrostu i tworzenia wartości przez Charles Schwab.
Podniesiona rekomendacja i cena docelowa sugerują, że Barclays widzi korzystny profil inwestycyjny dla spółki, z oczekiwaniami pozytywnych zmian w jej działalności finansowej.
W innych niedawnych wiadomościach, Charles Schwab Corporation poinformowała o solidnych wynikach finansowych, w tym o 5% wzroście przychodów rok do roku do 4,8 miliarda USD za trzeci kwartał 2024 roku oraz 24,6 miliarda USD nowych aktywów w październiku 2024 roku.
Korporacja ogłosiła również regularną kwartalną dywidendę gotówkową w wysokości 0,25 USD na akcję zwykłą, wraz z dywidendami od kilku serii pozostających w obrocie akcji uprzywilejowanych. Analitycy z Citi i Jefferies zaktualizowali swoje prognozy dla Charles Schwab, przy czym Citi podniosło cenę docelową do 85 USD, utrzymując neutralne stanowisko, podczas gdy Jefferies podniosło cenę docelową do 84 USD, utrzymując rekomendację kupna.
Spółka rozszerzyła dostęp do handlu nocnego, włączając akcje z indeksów S&P 500 i Nasdaq-100, ulepszając swoje platformy handlowe. Wyniki Charles Schwab w październiku wykazały ciągłą poprawę, ze znacznym wzrostem transakcyjnych sald gotówkowych i sald na rachunkach margin, wraz z silną aktywnością zakupową netto.
W Charles Schwab trwa również zmiana przywództwa, z CEO Waltem Bettingerem, który ma odejść, a Rick Wurster ma objąć to stanowisko w styczniu 2024 roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.