W czwartek firma Baird skorygowała swój cel cenowy dla akcji Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), obniżając go do 193 USD z poprzedniego poziomu 200 USD. Mimo redukcji, firma utrzymuje ocenę Outperform dla tej firmy biofarmaceutycznej. Korekta nastąpiła po niedawnych kwartalnych wynikach finansowych Sarepty, które wykazały silny wzrost sprzedaży Elevidys, wiodącego produktu firmy.
Raport kwartalny wskazał, że sprzedaż Elevidys przekroczyła oczekiwania, a kierownictwo pozytywnie skomentowało wprowadzenie produktu na rynek. Analitycy uważają, że Elevidys ma potencjał, aby stać się produktem wartym wiele miliardów dolarów i oczekują, że zostanie wzmocniony przez kilka wprowadzeń terapii genowej planowanych na najbliższe pięć lat.
Jednak Baird wyraził pewne rozczarowanie decyzją Sarepty o zaprzestaniu programu PPMO (Peptide-conjugated Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer). Zakończenie tego programu skłoniło Baird do rewizji celu cenowego, ponieważ inicjatywa PPMO była wcześniej uwzględniona w modelu wyceny firmy.
Mimo niepowodzenia programu PPMO, perspektywy Bairda dla Sarepty pozostają pozytywne. Firma przewiduje, że akcje będą nadal dobrze radziły sobie w przyszłym roku, wspierane przez solidny pipeline produktów i oczekiwane wprowadzenia terapii genowych. Obniżony cel cenowy odzwierciedla rekalibrację oczekiwań w świetle wstrzymanego programu, ale nie zmienia ogólnego zaufania firmy do perspektyw wzrostu Sarepty.
W innych niedawnych wiadomościach, Sarepta Therapeutics odnotowała kilka pozytywnych wydarzeń. Cantor Fitzgerald podniósł ocenę akcji Sarepty z Neutral do Overweight, powołując się na silne możliwości w sprzedaży leków i potencjał terapii nowej generacji. Firma podniosła również cel cenowy do 167 USD ze 152 USD, odzwierciedlając zaufanie do potencjału wzrostu firmy.
Biznes Elevidys Sarepty i portfolio dystrofii mięśniowej obręczowo-kończynowej zostały zauważone ze względu na znaczący potencjał wzrostu. Firma odnotowała 51% wzrost przychodów netto z produktów rok do roku w II kwartale 2024 roku, osiągając około 361 milionów USD, głównie dzięki szerokiemu zatwierdzeniu Elevidys. Sarepta przewiduje również znaczący wzrost przychodów w IV kwartale 2024 roku, prognozując przychody netto z produktów między 2,9 miliarda USD a 3,1 miliarda USD na rok 2025.
Oprócz Cantor Fitzgerald, inne firmy, w tym Jefferies, Barclays, Raymond James, Mizuho Securities, BMO Capital Markets i TD Cowen, utrzymały pozytywne oceny. Sarepta ogłosiła również powołanie Deirdre P. Connelly, weterana branży farmaceutycznej, do swojej Rady Dyrektorów. Firma kontynuuje również badania kliniczne fazy 3 nad leczeniem dystrofii mięśniowej obręczowo-kończynowej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe i pozycja rynkowa Sarepta Therapeutics są odzwierciedlone w kilku kluczowych wskaźnikach z InvestingPro. Wzrost przychodów firmy jest szczególnie godny uwagi, z 48,45% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku, co jest zgodne z silnym wzrostem sprzedaży Elevidys wspomnianym w artykule. Ten solidny wzrost jest dodatkowo podkreślony przez kwartalny wzrost przychodów o 40,79% w III kwartale 2024 roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Sarepta ma być rentowna w tym roku, co wspiera optymistyczne perspektywy Bairda. Wysoki zwrot firmy w ciągu ostatniego roku, z 54,31% całkowitym zwrotem z ceny, odzwierciedla zaufanie inwestorów do wyników i potencjału Sarepty.
Jednak warto zauważyć, że Sarepta jest notowana przy wysokich mnożnikach wyceny, w tym wskaźniku P/E wynoszącym 257,08 i wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 9,99. Te wskaźniki sugerują, że inwestorzy wyceniają znaczący przyszły wzrost, prawdopodobnie oparty na potencjale Elevidys i oczekiwanych wprowadzeniach terapii genowych wspomnianych w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Sarepta Therapeutics, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.