We wtorek Mizuho utrzymało neutralne stanowisko wobec Zscaler (NASDAQ:ZS), wartej 32 miliardy dolarów firmy zajmującej się bezpieczeństwem informacji w chmurze, z ceną docelową 210 dolarów. Według danych InvestingPro, akcje obecnie są notowane po 208,51 dolarów, a cele analityków wahają się od 177 do 270 dolarów. Analiza firmy nastąpiła po tym, jak Zscaler poinformował o solidnym ogólnym pierwszym kwartale, w którym całkowity wzrost przychodów o 13% rok do roku nieznacznie przekroczył zarówno oczekiwania firmy, jak i Wall Street, które wynosiły 11%.
Przychody za kwartał również przekroczyły szacunki konsensusu. Dane InvestingPro pokazują imponujący wzrost przychodów o 34,07% i wiodącą w branży marżę zysku brutto na poziomie 78,08%.
Wzrost Zscaler w pierwszym kwartale został uznany przez inwestorów za umiarkowany, którzy mieli wyższe oczekiwania. Prognoza firmy dotycząca przychodów i zysku na akcję w drugim kwartale była zgodna lub nieznacznie poniżej oczekiwań, przy czym lepsze wyniki w pierwszym kwartale zostały uwzględnione w projekcjach na cały rok. Co istotne, dyrektor finansowy Zscaler, Remo Canessa, ogłosił przejście na emeryturę, co według firmy będzie odczuwalne dla spółki.
Raport Mizuho uznał silną pozycję Zscaler na rynku Secure Access Service Edge (SASE). Mimo to firma wyraziła obawy co do zdolności Zscaler do konsekwentnego zabezpieczania dużych, transformacyjnych umów, szczególnie biorąc pod uwagę obecne trudne otoczenie makroekonomiczne i zwiększoną konkurencję w sektorze SASE. Te czynniki, wraz z wysoką rotacją sprzedaży odnotowaną wcześniej w roku kalendarzowym 2024, przyczyniły się do ostrożnego spojrzenia Mizuho na akcje spółki.
Podsumowując, uznając solidne wyniki Zscaler w pierwszym kwartale i ugruntowaną pozycję na rynku SASE, Mizuho potwierdziło swoją neutralną ocenę i cenę docelową 210 dolarów, sygnalizując konserwatywne podejście do perspektyw akcji w najbliższym czasie.
Analiza InvestingPro wskazuje, że firma utrzymuje DOBRĄ ocenę kondycji finansowej, z 8 dodatkowymi ekskluzywnymi wskazówkami ProTips dostępnymi dla subskrybentów, w tym szczegółowymi informacjami na temat trendów rentowności i wskaźników wyceny.
W innych ostatnich wiadomościach, Zscaler, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, była przedmiotem raportów kilku analityków. Scotiabank utrzymał ocenę "outperform" i podniósł cel dla spółki do 205 dolarów, powołując się na kompleksowe kontrole u sprzedawców i znaczących klientów.
Podobnie, Canaccord Genuity utrzymał ocenę "kupuj" dla Zscaler, podnosząc cenę docelową do 230 dolarów z 220 dolarów na podstawie podniesionej przez firmę prognozy na rok fiskalny 2025. Truist Securities potwierdziło ocenę "kupuj" i cenę docelową 260 dolarów, podczas gdy Evercore ISI utrzymało ocenę "outperform" z ceną docelową 245,00 dolarów. Bernstein również utrzymał ocenę akcji "outperform" wraz ze stabilną ceną docelową 238,00 dolarów.
Przychody Zscaler wzrosły o 34% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, demonstrując silną realizację operacyjną. Dyrektor finansowy firmy, Remo Canessa, ogłosił przejście na emeryturę, dodając element niepewności. Mimo to, Zscaler utrzymał solidny wzrost przychodów. Ponadto firma podniosła prognozę wzrostu przychodów na cały rok z 20,5% do 21,5% oraz wzrost przychodów o 0,5% do 19,5%.
Są to najnowsze wydarzenia i dostarczają inwestorom aktualnego obrazu pozycji Zscaler według kilku firm analitycznych. Firma wykazała solidne wyniki finansowe i otrzymała pozytywne oceny od wielu analityków, co wskazuje na zaufanie do jej przyszłego wzrostu i rentowności. Pomimo przejścia CFO na emeryturę, analitycy uważają, że Zscaler będzie nadal dobrze sobie radzić i utrzyma silną pozycję na rynku cyberbezpieczeństwa.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.