W poniedziałek Truist Securities skorygowało cenę docelową dla Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX), wiodącej firmy biotechnologicznej o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 101 miliardów dolarów. Akcje spółki znalazły się pod znaczną presją, spadając o ponad 15% w ciągu ostatniego tygodnia. Analityk firmy obniżył cel cenowy do 460 dolarów z poprzednich 550 dolarów, utrzymując jednocześnie rekomendację "Kupuj" dla akcji. Według InvestingPro, cele analityków dla VRTX obecnie wahają się od 325 do 602 dolarów.
Rewizja nastąpiła po wynikach badań klinicznych fazy 2 suzetriginy w leczeniu radiculopatii lędźwiowo-krzyżowej (LSR), które nie spełniły oczekiwań. W konsekwencji Truist zmniejszył swoje szacunki prawdopodobieństwa sukcesu (POS) dla suzetriginy na rynku przewlekłego bólu z 60% do 30%. Ta znacząca zmiana w perspektywach leku spowodowała obniżenie ceny docelowej.
Pomimo niepowodzenia w segmencie przewlekłego bólu, analityk zauważył pozytywny rozwój dotyczący potrójnej terapii Vertex, Alyftrek, która otrzymała wcześniejsze zatwierdzenie. Rynek w dużej mierze przewidywał to zatwierdzenie, w związku z czym analityk zwiększył POS dla vanza z 90% do 100%. Jednak ta aktualizacja nie była wystarczająca, aby zrównoważyć obniżone oczekiwania wobec franczyzy leczenia przewlekłego bólu. Dane InvestingPro pokazują, że firma utrzymuje silny wzrost przychodów na poziomie 10% rok do roku, z 12 dodatkowymi ekskluzywnymi spostrzeżeniami dostępnymi dla subskrybentów.
Truist Securities potwierdziło rekomendację "Kupuj" dla Vertex, wskazując na utrzymujące się pozytywne perspektywy dla akcji spółki. Firma przewiduje, że nadchodzące aktualizacje pipeline w 2025 roku mogą zapewnić dodatkowy potencjał wzrostu dla akcji spółki.
Vertex Pharmaceuticals aktywnie angażuje się w rozwój terapii dla różnych chorób, a wyniki jej akcji są uważnie obserwowane przez inwestorów zainteresowanych sektorem biotechnologicznym. Ruchy cen akcji spółki są często uzależnione od wyników badań klinicznych i zatwierdzeń regulacyjnych, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na potencjalne przychody i perspektywy wzrostu.
Analiza InvestingPro wskazuje, że firma utrzymuje DOBRĄ ocenę kondycji finansowej, z silnymi wskaźnikami płynności i umiarkowanym poziomem zadłużenia. Na podstawie obliczeń wartości godziwej InvestingPro, akcje wydają się być notowane blisko swojej wartości godziwej. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research, aby uzyskać głębsze informacje na temat wyceny i perspektyw wzrostu VRTX.
W innych ostatnich wiadomościach, Vertex Pharmaceuticals Incorporated odnotowało znaczące osiągnięcia związane z zatwierdzeniem przez FDA leku Alyftrek, przeznaczonego do leczenia mukowiscydozy. Zatwierdzenie potencjalnie wzmacnia portfolio Vertex w tym obszarze. Scotiabank zaktualizował swoją prognozę dla Vertex, podnosząc cenę docelową z 426 do 430 dolarów, utrzymując jednocześnie ocenę "Sector Perform". JPMorgan również dostosował swoją cenę docelową dla Vertex, obniżając ją z 503,00 do 500,00 dolarów, ale utrzymał ocenę "Overweight" dla akcji.
FDA dodatkowo rozszerzyła zatwierdzenie dla leku na mukowiscydozę Trikafta, co stanowi kolejny ważny kamień milowy dla firmy. Jednakże FDA zaktualizowała również informacje dotyczące bezpieczeństwa Trikafty, ostrzegając o potencjalnym ryzyku uszkodzenia i niewydolności wątroby.
W międzyczasie lek przeciwbólowy firmy niezawierający opioidów, suzetrigina, pomimo wykazania znacznej redukcji bólu w badaniach fazy 2, nie przewyższył placebo. Doprowadziło to do mieszanych reakcji analityków, przy czym firmy takie jak Oppenheimer i Bernstein SocGen Group obniżyły swoje oceny lub zmniejszyły cele cenowe. Mimo to BMO Capital Markets prognozuje, że przychody z suzetriginy osiągną 145 milionów dolarów do 2025 roku, przewyższając konsensus rynkowy.
Na koniec, analiza JPMorgan przewiduje wzrost przychodów Vertex w nadchodzących latach, z prognozowanymi przychodami na poziomie 11,5 miliarda dolarów, 12,5 miliarda dolarów i 13,7 miliarda dolarów odpowiednio dla lat fiskalnych 2025, 2026 i 2027.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.