W poniedziałek Mesoblast Limited (MSB:AU) (NASDAQ: MESO) doświadczyło zmiany w ocenie akcji, gdy Jefferies zmieniło swoją rekomendację z "kupuj" na "trzymaj". Firma inwestycyjna skorygowała cenę docelową dla tej firmy biofarmaceutycznej do 2,30 AUD, co stanowi wzrost z poprzedniego celu 1,10 AUD.
Według danych InvestingPro, MESO wykazało niezwykłą dynamikę, osiągając 577% zwrotu w ciągu ostatniego roku i obecnie wydaje się niedowartościowane na podstawie kompleksowej analizy Wartości Godziwej. Ta zmiana następuje po zatwierdzeniu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) leku Ryoncil firmy Mesoblast do leczenia pacjentów pediatrycznych z oporną na steroidy ostrą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (SR-aGVHD).
Zatwierdzenie Ryoncilu przez FDA dotyczy potencjalnego rynku około 375 pacjentów pediatrycznych rocznie w Stanach Zjednoczonych. Jednakże Jefferies zauważa możliwość szerszego zastosowania u dorosłych, w zależności od powodzenia nadchodzących badań na dorosłych.
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,85 miliarda dolarów i celach cenowych analityków wahających się od 15 do 30 dolarów, subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do szczegółowych wskaźników wyceny i 12 dodatkowych ProTipów dla głębszej analizy. Firma podtrzymuje swoje oczekiwanie, że pełna zgoda na refundację Ryoncilu w USA zostanie przyznana na początku roku fiskalnego 2026.
Niedawny wzrost ceny akcji Mesoblast skłonił Jefferies do skorygowania swojej oceny. Analityk firmy wskazał aprecjację akcji jako powód przejścia z rekomendacji "kupuj" na "trzymaj", sygnalizując bardziej ostrożne stanowisko wobec bezpośredniego potencjału wzrostu akcji.
Podniesiony cel cenowy odzwierciedla uznanie przez Jefferies zatwierdzenia leku i jego potencjalnego wpływu na rynek. Niemniej jednak, przy obecnej wycenie, firma sugeruje, aby inwestorzy utrzymali swoje pozycje bez zwiększania udziału w spółce w tym momencie.
Postęp Mesoblast z Ryoncilem stanowi znaczący kamień milowy w wysiłkach firmy na rzecz zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb medycznych w dziedzinie chorób immunologicznych.
Zaktualizowana ocena i cel cenowy Jefferies zapewniają inwestorom zrewidowany pogląd na wyniki akcji spółki po zatwierdzeniu przez FDA. Kompleksowa analiza InvestingPro pokazuje, że firma utrzymuje umiarkowany poziom zadłużenia ze wskaźnikiem bieżącej płynności wynoszącym 1,18, choć działa ze słabymi marżami zysku brutto.
Odkryj pełną ocenę kondycji finansowej i szczegółowy Raport Pro Research dostępny dla MESO i ponad 1400 innych akcji na InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Mesoblast Limited znalazło się w centrum uwagi po zatwierdzeniu przez FDA Ryoncilu, pierwszej zatwierdzonej przez FDA terapii mezenchymalnymi komórkami stromalnymi (MSC).
To zatwierdzenie jest znaczącym kamieniem milowym dla firmy, ponieważ odpowiada na krytyczną potrzebę około 1500 amerykańskich dzieci, które corocznie przechodzą allogeniczny przeszczep komórek macierzystych (ASCT). Piper Sandler, w odpowiedzi na ten rozwój, podniósł cenę docelową Mesoblast do 15,00 USD z 11,00 USD, utrzymując ocenę Overweight dla akcji.
Firma prognozuje, że Ryoncil wygeneruje przychody w wysokości 12 milionów dolarów w 2025 roku, z oczekiwaniami wzrostu do 35 milionów dolarów w 2026 roku i znaczącego wzrostu do 150 milionów dolarów do 2032 roku. Oprócz tych wydarzeń, Mesoblast niedawno ujawniło swój Raport Roczny dla akcjonariuszy, dostarczając informacji o wynikach finansowych firmy i kierunkach strategicznych.
Firma zakończyła rok fiskalny 2024 z saldem gotówkowym w wysokości 63 milionów dolarów i zobowiązaniem dłużnym wynoszącym około 114 milionów dolarów. Mesoblast planuje rozpocząć jednoramienne badanie potwierdzające fazy III Ryoncilu w leczeniu trzeciej linii dorosłych z aGVHD, przy czym niedawne zatwierdzenie przez FDA uprawnia firmę do pożyczenia do 50 milionów dolarów w formie długu zamiennego w celu realizacji swoich celów biznesowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.