We wtorek analitycy Citi utrzymali neutralną ocenę akcji Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), znaczącego gracza w branży sprzętu medycznego o kapitalizacji rynkowej 104,88 mld dolarów i rocznych przychodach wynoszących 33 mld dolarów, utrzymując niezmieniony cel cenowy na poziomie 92,00 dolarów.
Według danych InvestingPro, akcje obecnie są notowane po 81,79 dolarów, a cele analityków wahają się od 82 do 112 dolarów. Analityczka firmy, Joanna Wuensch, odnotowała niedawny rozwój sytuacji, w którym CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) rozpoczęło krajową analizę pokrycia (NCA) dla systemu denerwacji nerkowej Symplicity Spyral firmy Medtronic. Ta analiza NCA może doprowadzić do projektu Krajowej Decyzji o Pokryciu (NCD) do 13 lipca 2025 roku, z następującym po nim 30-dniowym okresem komentarzy, oraz finalizacją NCD do 11 października 2025 roku.
Rozpoczęcie NCA jest postrzegane jako pozytywny postęp po trudnej drodze badań klinicznych Medtronic i niedawnym uzyskaniu statusu Transitional Pass-Through w listopadzie. Status Transitional Pass-Through ułatwia płatności za nowe i innowacyjne urządzenia medyczne oraz procedury.
Zarząd Medtronic oszacował, że nawet 1% penetracji rynku docelowego, który obejmuje globalną populację ponad 100 milionów osób, mógłby przełożyć się na przychody przekraczające 1 miliard dolarów. Chociaż średnia cena sprzedaży (ASP) cewnika jest niższa niż cena katalogowa, kwota płatności przejściowej CMS jest obecnie ustalona na 16 000 dolarów.
Analiza Citi sugeruje, że NCA jest zachęcającym krokiem w kierunku rozszerzenia portfolio Medtronic. Komentarz analityka podkreśla znaczenie procesu NCD dla procedury kontroli ciśnienia krwi Symplicity firmy i jej potencjalnych możliwości rynkowych.
Mimo pozytywnych zmian, stanowisko Citi wobec akcji Medtronic pozostaje na ten moment niezmienione. Firma oferuje solidną stopę dywidendy na poziomie 3,42% i jest notowana przy wskaźniku P/E wynoszącym 24,94, a InvestingPro pokazuje 8 dodatkowych kluczowych informacji dostępnych dla subskrybentów.
W innych niedawnych wiadomościach, RBC Capital Markets przewiduje pozytywne perspektywy dla sektora Materiałów i Urządzeń Medycznych, wyróżniając akcje takie jak Boston Scientific, Intuitive Surgical, DexCom, Medtronic i Edwards Lifesciences.
Firma przewiduje rok pozytywnego momentum dla tego sektora, identyfikując znaczące możliwości wzrostu, szczególnie w przypadku DexCom. Najlepsze wybory RBC Capital na rok 2025 obejmują Abbott Laboratories, Boston Scientific, Stryker Corporation i Intuitive Surgical.
W najnowszych wydarzeniach, Inspire Medical Systems odnotowało 33% wzrost przychodów do 203,2 mln dolarów w trzecim kwartale, z zyskiem netto wynoszącym 18,5 mln dolarów. Firma podniosła również prognozę przychodów na cały rok 2024 do zakresu 793-798 mln dolarów. Analitycy z Truist Securities, Piper Sandler i Baird pozytywnie zareagowali na te aktualizacje.
Mizuho Securities podniosło cel cenowy dla akcji Medtronic do 100 dolarów ze 98 dolarów, utrzymując ocenę Outperform. Odzwierciedla to pozytywne spojrzenie firmy na postępy Medtronic w obszarze denerwacji nerkowej z systemem Symplicity SPYRAL. Medtronic otrzymał również zgodę FDA na swój innowacyjny system Smart MDI, który obejmuje aplikację InPen™ i ciągły monitor glukozy Simplera™.
Na koniec, TD Cowen utrzymało ocenę Kupuj dla akcji Medtronic, po tym jak wyniki finansowe firmy za drugi kwartał przekroczyły oczekiwania. Medtronic odnotował przychody w wysokości 8,40 mld dolarów i zysk na akcję wynoszący 1,26 dolara, co skłoniło firmę do podniesienia prognozy przychodów i zysku na akcję na cały rok 2025.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.