W piątek Barclays utrzymał ocenę Overweight dla Datadog (NASDAQ:DDOG), platformy monitoringu i analityki opartej na chmurze, jednocześnie podnosząc cenę docelową akcji do 155 USD z 140 USD. Analityk firmy wskazał na silne wyniki spółki w trzecim kwartale, z 26% wzrostem przychodów rok do roku, co jest zgodne z wynikami z poprzednich kwartałów.
Analityk podkreślił, że mimo ogólnego oczekiwania na przyspieszenie migracji tradycyjnych obciążeń do chmury, wyniki Datadog pozostają solidne, wspierane częściowo przez możliwości sztucznej inteligencji (AI). Przychody od klientów korzystających z AI przyczyniły się do 4% wzrostu przychodów spółki i stanowią obecnie 6% rocznych przychodów powtarzalnych (ARR).
Raport zauważył ponadto, że choć AI obecnie wypełnia niektóre luki dla Datadog, oczekuje się znaczniejszego przyspieszenia przychodów wraz z większą dojrzałością AI i poprawą sytuacji makroekonomicznej, co mogłoby ułatwić więcej migracji podstawowych obciążeń. Przewiduje się, że czynniki te staną się bardziej znaczące w latach kalendarzowych 2025 i 2026.
Barclays zwrócił również uwagę na rozszerzenie portfolio produktów Datadog, które obecnie obejmuje nowsze obszary, takie jak Security Information and Event Management (SIEM). Analityk odniósł się do niedawnego przeglądu branżowego opublikowanego 5 listopada 2024 roku, który zagłębia się w możliwości SIEM, sugerując, że Datadog jest dobrze przygotowany do przyszłego wzrostu.
Firma zakończyła, doradzając inwestorom długoterminowym, aby uważnie śledzili historię Datadog, wskazując na pozytywne perspektywy dla trajektorii spółki w obliczu zmieniającej się dynamiki branży.
W innych niedawnych wiadomościach, Datadog wykazał znaczący wzrost finansowy w ostatnich wydarzeniach. Wyniki finansowe spółki za trzeci kwartał ujawniły 26% wzrost przychodów rok do roku, osiągając 690 milionów USD. Temu silnemu wzrostowi towarzyszyło dodanie około 2 400 nowych klientów, przy czym 3 490 klientów przyczyniło się do ponad 100 000 USD rocznych przychodów powtarzalnych (ARR), co stanowi 88% całkowitego ARR. Wolne przepływy pieniężne Datadog utrzymały się na silnym poziomie 204 milionów USD, wskazując na 30% marżę.
Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji Datadog do 162 USD, utrzymując ocenę Kupuj. Ta korekta następuje po silnych wynikach finansowych Datadog i przewiduje wzrost w średnim tempie 20% do roku fiskalnego 2025. DA Davidson, inna firma świadcząca usługi finansowe, również podniosła cenę docelową dla Datadog do 150 USD, utrzymując ocenę Kupuj, podkreślając szybki wzrost wykorzystania przez klientów natywnych dla AI i wysokie zapotrzebowanie na produkt OnCall.
Te ostatnie wydarzenia zapewniają pozytywne perspektywy dla perspektyw biznesowych Datadog, innowacji i pozycji rynkowej. Silna adopcja platformy spółki, wprowadzenie nowych produktów i solidny pipeline na czwarty kwartał są kluczowymi czynnikami wzrostu. Jednakże nie podano konkretnych wytycznych na rok 2025, skupiając się zamiast tego na budowaniu potencjału sprzedażowego i inżynieryjnego.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki Datadog, podkreślone w artykule, są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane InvestingPro. Wzrost przychodów spółki pozostaje solidny, z 26,3% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku, co ściśle odpowiada 26% wzrostowi rok do roku wspomnianemu w raporcie Barclays. Ta spójność we wzroście podkreśla odporność Datadog na rynku monitoringu i analityki w chmurze.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Datadog "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie" i ma "aktywa płynne przekraczające zobowiązania krótkoterminowe", wskazując na solidną pozycję finansową, która mogłaby wspierać jego bieżącą ekspansję i wysiłki w rozwoju produktów, w tym inicjatywy AI.
Imponujące marże zysku brutto spółki na poziomie 81,24% za ostatnie dwanaście miesięcy kończące się w trzecim kwartale 2024 roku odzwierciedlają jej efektywność operacyjną i potencjalnie siłę cenową na rynku. Ta wysoka marża mogłaby zapewnić Datadog elastyczność finansową do inwestowania w nowe obszary, takie jak SIEM i AI, o których mowa w artykule.
Podczas gdy historia wzrostu Datadog jest przekonująca, inwestorzy powinni zauważyć, że spółka "jest wyceniana przy wysokim mnożniku zysków" z wskaźnikiem P/E wynoszącym 248. Ta wycena sugeruje, że rynek ma wysokie oczekiwania co do przyszłych wyników Datadog, co jest zgodne z optymistycznym spojrzeniem Barclays na długoterminowe perspektywy spółki.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla Datadog, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.