We wtorek analityk Citi potwierdził rekomendację Kupuj i cenę docelową 107,00 USD dla akcji Boston Scientific (NYSE:BSX). Komentarz Wuenscha nastąpił po tym, jak Boston Scientific potwierdziło swoje prognozy finansowe na rok 2024 podczas spotkania w San Francisco.
Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia 15% organicznego wzrostu przychodów i zwiększenia marż operacyjnych o ponad 70 punktów bazowych rok do roku, co jest zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami na poziomie około 27%. Przewiduje się, że przełoży się to na około 20-21% wzrost zysku na akcję (EPS) rok do roku, z szacunkami między 2,45 a 2,47 USD, co jest zgodne z wcześniejszymi prognozami.
Boston Scientific przedstawiło również wstępne prognozy na rok 2025, przewidując, że wzrost organiczny przekroczy ten z 2024 roku, a rok 2026 ma przewyższyć rok 2025. Firma przewiduje wysoki, dwucyfrowy organiczny wzrost przychodów (CAGR) w latach 2024-2026, co znacznie przekracza długoterminowy plan (LRP) wcześniej ustalony na poziomie 8-10% wzrostu.
Strategia wzrostu firmy obejmuje wykorzystanie rosnącego globalnego rynku migotania przedsionków, który według prognoz ma wzrosnąć z 6,5 mld USD w 2024 roku do 10 mld USD w 2026 roku, co oznacza CAGR powyżej 25%. W ramach tego rynku Boston Scientific szacuje, że ablacja pulsacyjnym polem elektrycznym (PFA) będzie stanowić około 20% globalnych przypadków migotania przedsionków w 2024 roku, z oczekiwaniami wzrostu do 40-50% w 2025 roku i ponad 60% do 2026 roku.
Oprócz PFA, Boston Scientific podkreśliło inne kluczowe czynniki wzrostu na rok 2025, w tym produkty Watchman FLX Pro i Agent DCB. Rekomendacja Wuenscha dla Boston Scientific jako Kupuj/Top Pick odzwierciedla zaufanie do trajektorii wzrostu firmy i jej potencjału do przekroczenia długoterminowych celów przychodowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.