Softbank wzbogaci się na IPO Arm
Ja dowiadujemy się już w środę rano, zgodnie z dokumentami dopuszczającymi opublikowanymi we wtorek wieczorem, obecny właściciel Softbank oferuje 95,5 miliona akcji Arm, około dziewięciu procent kapitału zakładowego, na sprzedaż po cenie od 47 do 51 dolarów za akcję. Daje to wielkość emisji do 4,87 mld euro.
Z technicznych aspektów wiemy też, że okres oferty ma potrwać do 13 września. Debiut Arm na amerykańskiej giełdzie technologicznej Nasdaq planowany jest na następny dzień. Według osób wtajemniczonych, zakres subskrypcji może zostać zwiększony do tego czasu, jeśli popyt będzie się silnie rozwijał. Ponadto wiele grup technologicznych, które są klientami Arm, chciało objąć udziały w projektancie chipów, przynajmniej przy stosunkowo niewielkich kwotach, aby zabezpieczyć dalszą współpracę. Softbank będzie podobno posiadał prawie 91 procent udziałów w Arm po IPO.
Wyjaśnijmy też, że firma Arm została założona 33 lata temu jako wspólne przedsięwzięcie Acorn Computers, Apple (NASDAQ:AAPL) i VLSI Technology. Praktycznie wszystkie procesory do smartfonów są oparte na projekcie firmy.
Firma, która ma siedzibę w Cambridge w Wielkiej Brytanii, była już notowana na giełdzie od 1998 do 2016 roku – w tym czasie w Londynie i na Nasdaq – zanim Softbank przejął ją za 32 miliardy dolarów. Kilka dni temu inwestor technologiczny wykupił pozostałe akcje Arm, które były w posiadaniu jednego z jego funduszy. W ramach tej transakcji Arm został wyceniony na 64 miliardy dolarów.