Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Trzy dywidendowe ETF-y dostarczające stabilnego dochodu do każdego długoterminowego portfela

Opublikowano 21.10.2021, 09:07
Zaktualizowano 02.09.2020, 08:05

Dywidendy są zazwyczaj postrzegane jako sposób nagradzania przez przedsiębiorstwa długoterminowych inwestorów, którzy pozostają lojalnymi udziałowcami. Wypłaty te zapewniają regularny dochód, stabilność i są szczególnie atrakcyjne w czasach, gdy wzrost cen akcji jest ograniczony.

Badania przeprowadzone przez BankInvest Group podkreślają:

„Inwestowanie dywidendowe historycznie przewyższało zarówno szeroki rynek, jak i inwestowanie wartościowe, a jednocześnie wykazywało niższe ryzyko... Ten typ inwestycji odnotowuje mniej lat ze stratami”.

Dzisiaj zwracamy uwagę na trzy fundusze ETF, które mogą spodobać się czytelnikom poszukującym akcji i funduszy o pasywnym dochodzie do długoterminowych portfeli.

1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Obecna cena: 20.51 dol.
52-tygodniowy przedział:14.35 - 21.85 dol.
Zysk z dywidendy: 3,85%.
Wskaźnik kosztów: 0,53% rocznie

Fundusz Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) inwestuje obecnie w 50 akcji wyselekcjonowanych ze względu na ich rentowność dywidendową oraz akcje wykazujące stały wzrost dywidend.

PEY Weekly Chart.

PEY, który śledzi zwrot z indeksu NASDAQ US Dividend Achievers 50. Index, został po raz pierwszy notowany w grudniu 2004 roku. 10 największych firm stanowi około 30% aktywów netto, które wynoszą 959,4 mln dol.

Jeśli chodzi o sektory, to w fundusz znajdują się przede wszystkim sektory: finansowy (23,52%), użyteczności publicznej (22,65%), dóbr konsumpcyjnych (17,21%),  energetyczny (13,91%), usług komunikacyjnych (6,89%).

Wśród firm wchodzących w skład ETF znajdują się między innymi: dostawca usług typu mid-stream (przesył oraz przechowywanie) ONEOK (NYSE:OKE), koncern naftowy Exxon Mobil (NYSE:XOM), gigant telekomunikacyjnego AT&T (NYSE: T), rafineria ropy naftowej i dystrybutor paliw transportowych Valero Energy (NYSE:VLO), Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI) oraz International Business Machines (NYSE:IBM).

Fundusz osiągnął zwrot 17,5% od początku roku, osiągając rekordowy poziom w maju. Wskaźniki cena do zysku (P/E) i cena do wartości księgowej (P/B) funduszu wynoszą 14,06x i 1,67x. Zainteresowani czytelnicy mogą znaleźć wartość przy obecnych poziomach cenowych.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

2. iShares Global Utilities ETF

Obecna cena: 60.83 dol.
52-tygodniowy przedział: 55.52 - 64.68 dol.
Zysk z dywidendy: 3,02%.
Wskaźnik kosztów: 0,43% rocznie

Fundusz iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) daje dostęp do globalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które dostarczają energię elektryczną, wodę i gaz. Fundusz rozpoczął notowania we wrześniu 2006 r., a jego aktywa wynoszą ok. 150,5 mln dol.

JXI Weekly Chart.

JXI, który posiada 64 udziały, śledzi indeks S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index. Największy udział mają przedsiębiorstwa elektryczne (59,95%). Następne w kolejności są przedsiębiorstwa wielozakładowe (30,37%), gazowe (5,07%) i wodne (3,34%). 10 czołowych firm obejmuje ponad 40% funduszu.

NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Iberdrola (MC:IBE) (OTC: IBDRY), Enel (MI:ENEI), Dominion Energy (NYSE:D) i Exelon (NASDAQ:EXC) przewodzą wśród firm w JXI.

Jak dotąd w 2021 roku fundusz zwrócił 1%. Po osiągnięciu wieloletniego maksimum w sierpniu, stracił około 6%. Wskaźniki P/E i P/B kształtują się na poziomie 20,78x i 2,06x. Ewentualny spadek poniżej 60 dol. poprawiłby margines bezpieczeństwa.

3. WBI Power Factor High Dividend ETF

Obecna cena: 27.65 dol.
52-tygodniowy przedział: 17.93 - 26.68 dol.
Zysk z dywidendy: 4,16%.
Wskaźnik kosztów: 0,70% rocznie

Fundusz WBI Power Factor® High Dividend ETF (NYSE:WBIY) koncentruje się na generowaniu wysokich stóp zwrotu z dywidend, biorąc pod uwagę różne wskaźniki fundamentalne przy wyborze akcji. Zarządzający funduszem podkreślają, że większość inwestorów poszukuje wysokiego bieżącego dochodu, ochrony przed inflacją i stałego wzrostu kapitału.

WBIY Weekly Chart.

ETF, który obecnie posiada 51 tytułów uczestnictwa, rozpoczął notowania w grudniu 2016 r. 10 największych spółek obejmuje ponad połowę aktywów netto wynoszących 65 mln dol. Innymi słowy jest to znacznie mniejszy fundusz niż pozostałe dwa przedstawione powyżej.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Jeśli chodzi o podział na podsektory, to największą część stanowią akcje z sektora usług komunikacyjnych - 10,42%; następnie akcje z sektora ochrony zdrowia (9,83%); dobra konsumenckie luksusowe (ang. consumer discretionary) (6,15%); oraz technologiczne (6,02%).

Na liście znajdują się takie firmy jak telekomunikacyjny gigant Verizon (NYSE: VZ), gigant w dziedzinie inżynierii materiałowej Dow (NYSE: DOW), firma farmaceutyczna AbbVie (NYSE: ABBV), producent jedzenia i napojów Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), International Business Machines International Business Machines (NYSE:IBM), Southern and International Paper (NYSE: IP), produkujący opakowania i wyroby papiernicze.

Od początku roku fundusz zwrócił 21,7%, a w czerwcu osiągnął rekordowy poziom. Zainteresowani czytelnicy powinni mieć fundusz na swoim radarze z zamiarem kupna w okolicach 26 dol.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.