Szybko zyskujące na popularności akcje spółek technologicznych były jednymi z najlepiej radzących sobie w ostatnim roku, zanim w ostatnich tygodniach nastąpiło ogólne załamanie w tej grupie, pociągając w dół indeks technologiczny NASDAQ 100, który śledzi 100 największych firm tego sektora notowanych na giełdzie.
Począwszy od rosnących rentowności, które skłaniają inwestorów do ponownego rozważenia zbyt wysokich wycen, a także od "tradingu post-pandemicznego", w ramach którego inwestorzy porzucają akcje spółek technologicznych, istnieje kilka negatywnych czynników nękających sektor.
Pomimo korekty, oto trzy akcje, które warto rozważyć przed raportami wyników w najbliższych dniach, w obliczu trwającego tąpnięcia w sektorze. Wszystkie trzy mają jeszcze dużo przestrzeni do rozwoju swoich biznesów, co czyni je solidnymi, długoterminowymi inwestycjami.
1. Cloudflare
- Data publikacji wyników: czwartek, 6 maja
- Szacunkowa dynamika wzrostu EPS: +50% r/r
- Szacunkowa dynamika przychodów: +43.6% r/r
- Wyniki rok do roku: +5.5%
- Kapitalizacja rynkowa: 24,9 mld dol.
Cloudflare (NYSE:NET), która świadczy usługi w zakresie bezpieczeństwa i infrastruktury sieciowej, ma za sobą niezwykłą passę od czasu, gdy spadła do najniższego poziomu na rynku niedźwiedzia - 15,05 dol. - podczas apogeum bessy związanej z koronawirusem w marcu 2020 roku.
W pewnym momencie akcje spółki technologicznej z San Francisco w Kalifornii odbiły się o ponad 500%, korzystając z silnego popytu na swoje usługi sieciowe i cyberbezpieczeństwa w chmurze.
Jednak po osiągnięciu rekordowego poziomu 95,77 dol. w dniu 10 lutego, akcje NET straciły impet, spadając o około 16% i zamykając się na poziomie 80,19 dol. we wtorek. Od początku roku akcje NET zyskały 5,5%, osiągając gorsze wyniki od indeksu S&P 500.
Przy obecnych wycenach, kapitalizacja rynkowa firmy specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie wynosi 24,9 mld dol.
Cloudflare, którego zyski i przychody w czwartym kwartale z łatwością przekroczyły oczekiwania, ma ogłosić wyniki finansowe za pierwszy kwartał w czwartek, 6 maja, po zamknięciu sesji.
Konsensus szacunków przewiduje, że firma zajmująca się bezpieczeństwem sieciowym, która przez pięć kwartałów z rzędu biła lub spełniała oczekiwania Wall Street, zanotuje stratę w wysokości 0,02 dol. na akcję, zmniejszając się ze straty 0,04 dol. na akcję w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Przewiduje się, że przychody wzrosną o prawie 44% w stosunku do poprzedniego kwartału, do 131 mln dol., odzwierciedlając rosnący popyt na usługi i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, dostarczania treści oraz sieci dla przedsiębiorstw.
Oprócz danych finansowych, inwestorzy będą zwracać uwagę na liczbę klientów Cloudflare, która w poprzednim kwartale osiągnęła rekordowy poziom 111 000.
Uczestnicy rynku będą również zwracać uwagę na prognozy spółki w zakresie bezpieczeństwa sieciowego na resztę roku i kolejne lata. Wcześniej Cloudflare prognozował całoroczną stratę w wysokości 0,08-0,09 dol. przy przychodach na poziomie 591 mln dol.
2. Trade Desk
- Data publikacji wyników: poniedziałek, 10 maja
- Szacowana dynamika wzrostu EPS: -14.4% r/r
- Szacowany wzrost przychodów: +35% r/r
- Wyniki od początku roku: -16.8%
- Kapitalizacja rynkowa: 32,5 mld dol.
Trade Desk (NASDAQ: TTD), który działa samoobsługową platformę oprogramowania, gdzie klienci mogą kupować i zarządzać dane cyfrowe kampanie reklamowe, doświadczył ostatnio pewnych turbulencji.
Po cieszeniu się od początku roku zyskami aż 15% do połowy lutego, akcje TTD - które wczoraj zakończyły dzień na poziomie $666.55 - pozostają obecnie 31.5% poniżej rekordowego poziomu $972.30 osiągniętego 22 grudnia.
Pomimo rocznych strat w wysokości prawie 17%, cyfrowy specjalista od pozyskiwania reklamodawców, z siedzibą w Venturze, w Kalifornii, który ma kapitalizację rynkową 32,5 miliardów dolarów, cieszył się rajdem akcji o 129% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, korzystając z rosnącego zapotrzebowania na swoje usługi.
Trade Desk, który na początku lutego zrównał się z oczekiwaniami odnośnie zysków i przychodów za czwarty kwartał, przedstawi wyniki finansowe w poniedziałek, 10 maja, przed otwarciem amerykańskiego rynku.
Konsensus zakłada zysk na akcję w wysokości 0,77 dol. w pierwszym kwartale, co oznacza spadek o prawie 14% w porównaniu do 0,90 dol. w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednak jeśli chodzi o przychody, przewiduje się wzrost o 35% z tego samego kwartału ubiegłego roku do 216,9 mld dolarów, dzięki silnemu wzrostowi zysków z reklam w telewizji internetowej.
Reklamy w streamingu wideo stanowią 25% całkowitej sprzedaży cyfrowej tej firmy.
W związku z tym, inwestorzy będą chcieli zobaczyć, czy Trade Desk będzie kontynuował ekspansywny wzrost na rynkach wideo, smart TV i audio, z których wszystkie odnotowały dwucyfrowe wzrosty rok do roku w czwartym kwartale.
Co ważniejsze, inwestorzy mają nadzieję, że Trade Desk dostarczy wskazówek dotyczących jego perspektyw na resztę roku - wcześniej firmie nie udało się zaprezentować prognozy.
3. Palantir Technologies
- Data publikacji wyników: wtorek, 11 maja
- Szacowany wzrost EPS: -47.3% q / q
- Szacunkowa dynamika przychodów: +3.1% q / q
- Wyniki od początku roku: -8.1%
- Kapitalizacja rynkowa: $40 mld
Po osiągnięciu zysku w wysokości prawie 91% w ciągu pierwszych czterech tygodni 2021 roku, akcje spółki Palantir Technologies (NYSE:PLTR), która dostarcza oprogramowanie do analizy danych oraz usługi dla agencji rządowych i dużych firm, straciły od tego czasu impet, spadając o 8% w ujęciu rocznym, pośród wyprzedaży akcji szybko rozwijających się spółek technologicznych.
Akcje PLTR zakończyły wczorajszą sesję na poziomie 21,64 dol., około 52% poniżej swojego rekordowego poziomu 45,00 dol., osiągniętego pod koniec stycznia. Przy obecnych poziomach kapitalizacja rynkowa spółki zajmującej się eksploracją danych z Denver w Kolorado wynosi 40 mld dol.
Pomimo ostatnich zawirowań, akcje założonego przez Petera Thiela dostawcy oprogramowania analitycznego wciąż rosną o 116% od czasu debiutu giełdowego na poziomie 10 dolarów 30 września, dzięki rosnącemu popytowi na jego zaawansowane technologicznie narzędzia programistyczne.
We wtorek 11 maja, przed dzwonkiem na giełdę, Palantir po raz trzeci przedstawi wyniki finansowe jako spółka publiczna. W związku z tym, nie ma możliwości porównania wyników rok do roku.
Konsensus szacunków przewiduje, że firma zajmująca się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw - która w dwóch poprzednich kwartałach przewyższała szacunki dotyczące zysków i przychodów - opublikuje EPS za I kwartał w wysokości około 0,03 dol. na akcję, co oznacza spadek o około 50% w porównaniu z EPS wynoszącym około 0,06 dol. w poprzednim kwartale.
Oczekuje się, że przychody wzrosną o 3% w porównaniu z ostatnim kwartałem do 332,1 mln dol., ze względu na zwiększony popyt na narzędzia oprogramowania do analizy danych ze strony agencji rządowych na całym świecie, takich jak U.S. Food & Drug Administration oraz U.K. National Health Service.
Palantir generuje 56% swoich całkowitych przychodów z kontraktów rządowych.
W związku z tym, inwestorzy będą skupiać się na wzroście przychodów z sektora rządowego, które w poprzednim kwartale wzrosły o 85% w stosunku do poprzedniego roku, osiągając poziom 190 mln dol.
Inwestorzy będą również zwracać uwagę na wzrost przychodów z sektora przedsiębiorstw komercyjnych, które w ostatnim kwartale wzrosły o tylko 4% do 132 mln dol., ponieważ firma stara się zdywersyfikować swoją bazę klientów.
Z prawie 140 klientami, Palantir zamierza rozszerzyć działalność na inne sektory, takie jak opieka zdrowotna, energetyka i produkcja.
Inwestorzy będą również zwracać uwagę na prognozy Palantiru na resztę roku i kolejne lata. W ostatnim kwartale firma Big Data poinformowała, że oczekuje wzrostu przychodów w całym roku obrotowym 2021 o 30%, spowalniając wzrost sprzedaży o 47% w roku 2020.