- StrategieProPicks to innowacyjne podejście do tworzenia portfeli tematycznych z rynku akcji
- Jak kształtuje się portfolio oparte o wybory słynnego Warena Buffeta?
- Amerykańskie indeksy kontynuują przecenę w obliczu obaw o recesję w USA
>>>> Jak inwestować w 2025 z InvestingPro. Gotowe strategie inwestycyjne dla inwestorów. Wypróbuj jak działa strategia "Marzę o dywidendach" , "Gotówka ma moc" , i wiele innych. Nasza AI typuje też co miesiąc akcje lepsze od wyników benchmarków. Subskrypcje PRO już od 34,99 zł / miesięcznie da Ci przewagę rynkową niedostępną dla przeciętnego inwestora. Zobacz różnice między Pro i Pro+
W ramach subskrypcji InvestingPro użytkownicy mają dostęp do strategii inwestycyjnych ProPicks opartych o połączenie sztucznej inteligencji oraz człowieka, co ma na celu uzyskać efekt synergii i maksymalizację korzyści z szerokiego podejścia do analizy danych. Liczba strategii ProPicks stale rośnie i już teraz do wyboru jest kilkadziesiąt różnych propozycji tematycznych z wielu światowych rynków. Jedną z nich jest Najlepsze Akcje Buffetta, która ma na celu selekcję potencjalnie najbardziej perspektywicznych spółek posiadanych w portfolio “Wyroczni z Omaha” na podstawie regularnie publikowanego raportu F13. Sprawdźmy zatem jak szczegółowo prezentuje się wspomniana strategia, jakie są jej podstawowe założenia oraz na jakie spółki warto zwrócić uwagę.
Jak wygląda symulacja wyników strategii w porównaniu do benchmarku?
Podstawowymi elementami każdej strategii są trzy zakładki: Podsumowanie, Portfolio oraz Opis Strategii. Najwięcej informacji zawiera pierwsza z wymienionych, gdzie na pierwszy plan wysuwa się porównanie wyników historycznych względem benchmarku jakim jest indeks S&P500.
Rysunek 1. Porównanie wyników historycznych vs benchmark, źródło InvestingPro
Zgodnie z powyższą symulacją w okresie od 2013 roku strategia pozwoliła osiągnąć ponad 3-krotnie wyższe wyniki niż S&P500. W ramach szczegółowej analizy mamy również możliwość podglądu na stopy zwrotu z wyszczególnieniem na konkretne lata oraz historie dodawania oraz odejmowania akcji w ujęciu miesięcznym.
Rysunek 2. Przykładowy miesiąc rebalansowania portfela, źródło: InvestingPro
Na podstawie powyższego zestawienia widzimy jak wiele informacji możemy uzyskać dla spółek, które w danym momencie są dodawane i odejmowane z portfolio. Na szczególną uwagę zasługuje raport Pro Research, który w kompleksowy sposób pokazuje analizę fundamentalną spółki. Ponad to możemy uzyskać szybki podgląd do innych podstawowych informacji oraz tego jaką stopę zwrotu uzyskały dane pozycje w okresie trzymania ich w portfolio.
Urozmaicona prezentacja spółek strategii ProPicks
Poza podstawową listą spółek, gdzie dodatkowo widoczny jest współczynnik P/E użytkownik ma możliwość na bardziej szczegółowy widok pozycji aktualnie trzymanych w portfelu z podziałem na te, które zyskują, tracą, lub zostały właśnie dodane do portfela.
Rysunek 3. Szczegółowy widok wybranej grupy spółek, źródło: InvestingPro
Załączony wykres pokazuje aktualną stopę zwrotu oraz kiedy nastąpi kolejny rebalans portfela. Zgodnie z sugerowanym wykorzystaniem portfolio można stosować zasadę kopiowania 1:1 lub przygotować dodatkową analizę, tak aby dodatkowo selekcjonować spółki zgodnie z własną strategią inwestycyjną.
Chevron (NYSE:CVX) – gigant energetyczny w portfolio Buffeta
Wśród spółek, które aktualnie są w portfolio słynnego amerykańskiego inwestora jest m.in. Chevron, któremu warto się przyjrzeć zarówno pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Szczegółowa analiza pokazuje utrzymujący się niespełna 20% potencjał do dalszych wzrostów przy relatywnie niskim wskaźniku P/E na poziomie 15,2X. 
Rysunek 4. Wskaźnik wartości godziwej Chevron, źródło: InvestingPro
Z punktu widzenia wykresu notowania poruszają się w ramach długoterminowej konsolidacji, która w ostatnich kilkunastu miesiącach zamyka się w granicach 136-166 dolarów za akcję. 
Rysunek 5. Analiza techniczna Chevron
W przypadku gdy będziemy świadkami wybicia górnego ograniczenia trendu bocznego, wówczas otwiera się droga do ataku na historyczne maksima zlokalizowane w rejonie cenowym 190 dolarów za akcję.