Dwóch liderów bijających rekordy wszech czasów, które warto dodać do swojego portfela

• Akcje sektora energetycznego i opieki zdrowotnej były jednymi z najbardziej zyskownych w tym roku;
• Rozważcie zakup ConocoPhilips i Eli Lily.

Nawet, gdy S&P 500 pogrążył się w bessie, akcje spółek energetycznych i tych związanych z opieką zdrowotną niosły pewną ulgę, znacznie przewyższając szerszy rynek w tym roku.

Sector Performance

Inwestorzy skupili się na tych obszarach rynku, gdy Rezerwa Federalna nie przestaje podnosić stóp procentowych, aby zwalczyć rosnącą inflację, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia recesji.

W obliczu utrzymującej się zmienności jestem zdania, że dwie firmy, tj. ConocoPhillips (NYSE:COP), and Eli Lilly (NYSE:LLY) są w stanie osiągnąć nowe rekordy wszechczasów w nadchodzących miesiącach.

ConocoPhillips

• Wyniki od początku roku: +76,1%
• Kapitalizacja rynkowa: 157,8 mld dol.

ConocoPhillips wyróżnia się w tym roku na tle dobrze prosperującego sektora ropy naftowej, ponieważ korzysta z potężnej kombinacji wysokich cen energii, rosnącego globalnego popytu i usprawnionych procesów operacyjnych. Akcje tej firmy z Houston w Teksasie, które na początku tygodnia wzrosły do ​​rekordowego poziomu poszybowały w górę, aż o 76,1% w 2022 roku, czyniąc ją jednym z najlepszych graczy na rynku w tym roku.

Na obecnym poziomie, ten amerykański gigant naftowo-gazowy jest czwartą, najcenniejszą firmą energetyczną na świecie.

COP Chart

Ponieważ szukam nowych pomysłów inwestycyjnych w czasach wielkiej niepewności, ConocoPhillips spełnia moje surowe kryteria dochodowych, wartościowych spółek, które dobrze sobie radzą w trudnych warunkach makroekonomicznych i geopolitycznych.

Moim zdaniem, w obecnej sytuacji, COP pozostaje jedną z najlepszych marek do pozyskania dzięki atrakcyjnej wycenie, poprawiającemu się bilansowi, wysokim przepływom wolnych środków pieniężnych i ciągłym wysiłkom na rzecz zwrotu kapitału akcjonariuszom, głównie poprzez wykup akcji i zmienne dywidendy.

W związku z tym spodziewam się, że spółka ConocoPhillips będzie kontynuowała dobrą passę, a akcje prawdopodobnie wybiją się na nowe rekordowe poziomy w ostatnich tygodniach roku, pomimo solidnych zwrotów od początku roku.

Przewiduje się, że ConocoPhillips zaprezentuje silny wzrost zysków i sprzedaży, gdy opublikuje wyniki za III kwartał.

ConocoPhillips Earnings

Według Investing.com, ConocoPhillips ma zaraportować EPS w III kwartale na poziomie 3,72 dol., co oznaczałoby wzrost o 110% rok do roku (r/r) i wzrost przychodów o 67,3% do 19,4 mld dol., ponieważ nadal zarabia na wysokich cenach energii; o czym informuje przed otwarciem rynków w czwartek 3 listopada.

Dobre wyniki prawdopodobnie skłonią tego giganta naftowego do podniesienia prognoz zysków i sprzedaży na nadchodzące miesiące.

Eli Lilly

• Wyniki od początku roku: +27,2%
• Kapitalizacja rynkowa: 333,8 mld dol.

Akcje Eli Lilly częściowo uniknęły rynkowej rzezi, gdyż inwestorzy gromadzą się w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej. Od początku roku akcje tego giganta farmaceutycznego wzrosły o 27,2%, dzięki dużemu popytowi na wiele z oferowanych przez niego leków.

Akcje LLY zamknęły wtorkowe notowania najwyższym w historii poziomem 351,31 dol., powyżej poprzedniego rekordowego zamknięcia w wys. 347,90 dol. odnotowanego poprzedniego dnia. Na obecnym poziomie, ta firma farmaceutyczna z Indianapolis w stanie Indiana jest drugim, co do wielkości producentem leków na świecie ustępując pola jedynie koncernowi Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).

LLY Chart

Eli Lilly spełnia wszystkie punkty na mojej liście, która pomaga mi w identyfikacji wysokiej jakości spółek typu blue chip, z wysokimi wolnymi przepływami pieniężnymi i niskim poziomem zadłużenia, które powinienem dodać do swojego portfela w obliczu trwającej bessy. Akcje spółek defensywnych, których produkty i usługi są niezbędne w codziennym życiu ludzi takie, jak marki sektora opieki zdrowotnej, mają tendencję do osiągania dobrych wyników w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i turbulencji na rynku.

Lilly jest we właściwym miejscu, aby w nadchodzących miesiącach przedłużyć swoją świetną passę, zdobywając nowe szczyty, ponieważ nadal zachwyca i zamierza pokonać zarówno górną jak i dolną linię, gdy opublikuje wyniki za III kwartał przed otwarciem rynków w USA we wtorek 1 listopada. Warto tu podkreślić duży popyt na najlepiej sprzedający się lek firmy, tj. preparat przeciwcukrzycowy o nazwie Trulicity.

Zgodnie z Investing.com oczekuje się, że EPS wyniesie 1,91 dol., a przychody wzrosną o 2% r/r do 6,91 mld dol.

Eli Lilly Earnings

Ten producent leków rozminął się z prognozami zysku i sprzedaży za II kwartał, głównie ze względu na negatywny wpływ silniejszego dolara. Pomimo niespełnienia prognoz, firma podtrzymała swoje całoroczne prognozy przychodów, podkreślając odporność swojej działalności.

Zastrzeżenie: W chwili sporządzania niniejszego tekstu, Jesse posiadał długie pozycje w S&P 500 za pośrednictwem SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY). Posiada również długie pozycje w Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) i Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV). Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie należy ich traktować, jako porady inwestycyjnej.