- We wtorek, 9 maja po zamknięciu rynku, Occidental Petroleum poda wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku;
- Warren Buffett zaprzeczył, że przejmie kontrolę nad firmą;
- Według InvestingPro wartość godziwa spółki wynosi 75,79 USD, a jej ryzyko jest średnie.
„Krążą spekulacje, że przejmiemy kontrolę nad Occidental Petroleum. Ale nie zamierzamy tego robić, nie wiedzielibyśmy, co z tym zrobić”.
Tym głośnym oświadczeniem Warren Buffett prezes Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) zdementował plotki o możliwym wykupie amerykańskiej firmy naftowej na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy w ubiegłą sobotę.
Niemniej jednak, takie plotki zwykle nie są daremne. Occidental Petroleum (NYSE:OXY) to jeden z największych zakupów Buffetta w ostatnich latach obok spółki Chevron (NYSE:CVX) (9,8% portfela) w rosnącej stawce w sektorze energetycznym tego potentata.
W sierpniu ubiegłego roku, Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) wydała Berkshire zgodę na zakup do 50% pozostających w obrocie akcji giganta energetycznego.
Od tego czasu Buffett stale zwiększał swój udział w Occidental. Dziś Berkshire Hathaway posiada 23,6% udziałów w firmie. Stanowi to 4,1% portfela Buffetta i daje siódme miejsce w z udziałem wycenionym na 12,24 miliarda dolarów.
Źródło: InvestingPro
Berkshire jest właścicielem akcji uprzywilejowanych Occidental o wartości 10 miliardów dolarów i ma warranty na zakup kolejnych 83,9 miliona akcji zwykłych za 5 miliardów dolarów, czyli 59,62 USD za sztukę.
Warranty zostały uzyskane w ramach umowy spółki z 2019 r., która pomogła sfinansować zakup Anadarko przez Occidental.
Czego można spodziewać się po wynikach firmy?
W najbliższy wtorek, 9 maja po zamknięciu rynku, firma poda wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku. Konsensus przewiduje zysk w wysokości 7,37 mld USD.
Jeśli chodzi o zysk na akcję (EPS), analitycy obniżyli swoje oczekiwania na ten kwartał o 41,8% z 2,16 USD na akcję do 1,25 USD na akcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Źródło: InvestingPro
Według InvestingPro, Occidental jest w dobrej kondycji finansowej, a akcje spółki dobrze sobie radzą. Średnia wartość godziwa na podstawie 14 modeli finansowych wynosi 75,79 USD a ryzyko jest średnie.
Źródło: InvestingPro
InvestingPro odnotowuje również agresywny wykup akcji przez zarząd uzyskując zwrot w wysokości 5,3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Rentowność wykupu mierzy różnicę między wykupem akcji, a emisją akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy podzieloną przez kapitalizację rynkową spółki.
Ponadto, dobre wyniki powinny pozwolić zarządowi na dalsze wypłacanie dywidendy, a przepływy pieniężne mogą odpowiednio pokryć płatności odsetkowe. Wskaźnik pokrycia dywidendy przez Occidental Petroleum w ciągu 12 miesięcy wynosi 14,2x.
Z drugiej strony firma, straciła dotychczas 3% swojej wartości w 2023 r. Jednak jej akcje podwoiły swoją wartość w 2022 r. co czyni ją najbardziej dochodową spółką na S&P 500.
Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki analitycy są zgodni, co do tego, że akcje są warte zakupu.
Dzięki InvestingPro, otrzymujesz do dyspozycji dane Occidental za ostatnie 10 lat. Możesz wypróbować InvestingPro bezpłatnie przez 7 dni.
W ostatnich latach Buffett podwoił swoje inwestycje w energię zmniejszając jednocześnie swoje udziały w technologii i bankowości, mimo, że akcje ropy i gazu cieszą się wysokimi wycenami od kilku lat, podczas, gdy akcje technologiczne są zwykle tańsze.
W dniu 4 maja spółka Occidental ogłosiła regularną kwartalną dywidendę w wysokości 0,18 USD na akcję. Akcje muszą zostać nabyte przed dniem dywidendy 8 czerwca, a wypłata zostanie dokonana 14 lipca przyszłego roku.
Źródło: InvestingPro
W poniedziałek akcje Occidental zamknęły się ceną 58,96 USD.
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi zachęty, oferty, porady, ani rekomendacji do inwestowania, ani nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób.