- Listy obserwacyjne (ang. Watchlist) mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
- Zaawansowana lista obserwacyjna InvestingPro jest do tego świetnym narzędziem.
- Zobaczmy, jak możemy ją wykorzystać na naszą korzyść, korzystając z tego szczegółowego przewodnika.
Listy obserwacyjne odgrywają istotną rolę w świecie inwestycji, zwłaszcza dla doświadczonych inwestorów. Z biegiem czasu starannie wybrane akcje z takich list obserwacyjnych trafiają do portfela, zapewniając korzystne zwroty.
W poniższym artykule zademonstruję Wam, jak zmaksymalizować swoje inwestycje, tworząc optymalną listę obserwacyjną za pomocą platformy InvestingPro.
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz inwestować, czy jesteś doświadczonym inwestorem, solidny portfel akcji służy, jako narzędzie do monitorowania generowania dochodu, zwiększania bogactwa i ochrony kapitału, szczególnie w okresach znacznej inflacji.
1. Tworzenie i dostosowywanie listy obserwacyjnej
Tworzenie listy obserwacyjnej w InvestingPro to prosty proces, który umożliwia śledzenie i analizowanie inwestycji.
W niniejszym artykule ujawnimy kilka cennych wskazówek i sekretów, które pomogą Ci dostosować listę obserwacyjną do własnych potrzeb dzięki wyjątkowym funkcjom, wyróżniającym ją na tle innych narzędzi do analizy fundamentalnej dostępnych na rynku.
Aby rozpocząć, wystarczy przejść do menu Watchlists (List obserwacyjnych) na pasku bocznym i kliknąć przycisk "+ Nowa lista obserwowanych).
Źródło: InvestingPro
Po jej utworzeniu system poprosi o wybranie jednej z 3 opcji:
- STRATEGIE SI PRO PICKS - Korzystanie ze straetgii opartych na sztucznej inteligencji (ProPicks)
- POMYSŁY - Pomysły oparte na portfelach znanych inwestorów i funduszy
- UTWÓRZ LISTĘ OBSERWOWANYCH OD PODSTAW - Wybieramy tę opcję jesli tworzymu portfolio złożone z akcji wybranych przez nas
PRO TIP:
- Opcja klonowania lub kopiowania pomysłów jest przydatna, jeśli chcesz podążać za strategią wielkich inwestorów, takich jak Warren Buffett, czy Ray Dalio.
- Skorzystaj z tej opcji, aby zobaczyć, jakie akcje mają w swoim portfelu i jak możesz na tym skorzystać, "kopiując" ich strategie.
- Pamiętaj: Miliarderzy jutra często wyłaniają się ucząc się na sukcesach i porażkach tych, którzy byli przed nimi.
2. Nazywanie i dodawanie akcji
Po utworzeniu listy obserwacyjnej można nadać jej nazwę. Pomoże to zapamiętać, które aktywa znajdują się na danej liście.
Warto zauważyć, że bardziej doświadczeni inwestorzy mogą mieć wiele portfeli lub list obserwacyjnych, więc nadanie każdemu zestawowi instrumentów odpowiedniej nazwy ma kluczowe znaczenie dla szybkiego i skutecznego dostępu, oszczędzając czas i unikając konieczności przeszukiwania każdej listy z osobna.
W tym momencie nadszedł czas, aby dodać akcje, które chcemy mieć na naszej liście obserwacyjnej za pomocą symbolu "+" u góry lub klikając przycisk "Dodaj spółkę" w dalszej części.
Możemy teraz dodawać spółki jedna po drugiej lub zaimportować zbiór akcji za pomocą funkcji "Import zbiorczy."
PRO TIP:
- Import zbiorczy oszczędza czas i tworzy zdywersyfikowane portfolio w różnych sektorach i lokalizacjach geograficznych.
- Jest to również preferowana opcja "przenoszenia" listy obserwowanych z innej platformy do InvestingPro.
3. Wykorzystaj supermoce listy obserwacyjnej InvestingPro
Po wyjaśnieniu podstawowych kroków tworzenia portfela, dostosujmy naszą listę lub portfel. Domyślnie, InvestingPro udostępnia najczęściej używane wskaźniki w dwóch oddzielnych sekcjach: "Widok Rynku" i "Kondycja". 
W ramach "Widoku rynku" pojawia się 17 domyślnych wskaźników: Cena bieżąca, Wynik wzrostu kondycji finansowej, Wartość rynkowa, Etykieta wartości godziwej, Wartość godziwa (analityk Target, Etykieta wartości godziwej, Etykieta globalna, Kapitalizacja rynkowa, Dywidenda na akcję, Rentowność dywidendy, Indeks siły względnej (14d), P/E, Cena / Wartość księgowa, Cena / Sprzedaż w ciągu ostatnich 12 miesięcy, Wartość przedsiębiorstwa (EV), Całkowite zadłużenie / Całkowity kapitał własny i Liczba pozostających w obrocie akcji zbywalnych / Całkowita liczba wyemitowanych akcji.
Aby edytować którąkolwiek z tych sekcji lub utworzyć nową, wystarczy kliknąć symbol "+" obok metryk. Spowoduje to otwarcie menu, w którym można przenosić, usuwać lub dodawać nowe wskaźniki do każdej sekcji. Możesz także utworzyć nową sekcję z wybranymi metrykami. Po wprowadzeniu żądanych zmian kliknij przycisk "Zapisz zmiany", aby zastosować je do swojego portfolio.
PRO TIP:
- Możesz w elastyczny sposób dostosowywać swoje widoki w oparciu o różne wskaźniki. Na przykład, możesz utworzyć widok, który wyświetla wskaźniki związane z wartością rynkową i wartością godziwą, inny, który koncentruje się na informacjach o dywidendach, a jeszcze inny, który zawiera wskaźniki związane z wyceną spółki, jej statusem i finansami.
- Po utworzeniu i uporządkowaniu tych widoków zgodnie z własnymi preferencjami, można kategoryzować akcje na podstawie dowolnych wskaźników. Pozwala to szybko ocenić ich wyniki i określić, czy radzą sobie lepiej, czy gorzej w oparciu o wybrane kryteria.
4. Dostosuj każdy szczegół, tak jak lubisz
Przy wybranych wskaźnikach dostępny jest symbol kalendarza. Oznacza to, że można dostosować te wskaźniki, wybierając określony okres do analizy.
Klikając na symbol kalendarza, można ustawić żądane ramy czasowe dla metryki, co pozwala skupić się na konkretnych danych historycznych lub prognozować przyszłe trendy.
Funkcja ta zapewnia dodatkową elastyczność w dostosowywaniu wskaźników do konkretnych potrzeb i horyzontu czasowego.
W procesie dostosowywania można modyfikować wskaźniki i gromadzić dane z różnych okresów, takich jak 30 dni, rok, trzy miesiące, 2 lata i więcej.
Dodatkowo, jeśli posiadasz wiele portfeli, możesz wybrać konkretny portfel z listy i dostosować różne zakresy dat dla każdego z nich.
Po dostosowaniu portfolio do własnych preferencji i uwzględnieniu żądanych danych, można je wygodnie pobrać w różnych formatach.
Pozwala to na pracę z portfelem w trybie offline lub łatwe powiązanie go z innymi posiadanymi danymi, zwiększając możliwości analizy.
Co więcej, zawsze możesz zmienić walutę swojego portfela, klikając przycisk "Waluty" u góry i uzyskać pełną analizę swojego portfela, klikając przycisk "Analiza".
PRO TIP:
- Skorzystaj z magii przycisku analizy InvestingPro, aby zobaczyć ogólne podsumowanie swojego portfela w odniesieniu do zysków, dywidend, zwrotów, rozkładu sektorów, jego porównania z indeksem S&P 500 i kapitalizacji.
- Jeśli masz kilka portfeli, ta opcja jest niezbędna, aby wiedzieć, który z nich radzi sobie lepiej.
Na co więc czekasz? Zarejestruj się i rozpocznij okres próbny InvestingPro już dziś!