Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

3 sektory, w których warto zrobić zakupy przed sezonem wyników za II kwartał

Przez Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)Rynki akcji06.07.2022 13:42
pl.investing.com/analysis/3-sektory-w-ktorych-warto-zrobic-zakupy-przed-sezonem-wynikow-za-ii-kwartal-200264865
3 sektory, w których warto zrobić zakupy przed sezonem wyników za II kwartał
Przez Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  06.07.2022 13:42
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
  • W przyszłym tygodniu startuje sezon wyników za II kwartał, który będzie ważnym testem dla rynków;
  • Oczekuje się, że S&P 500 odnotuje wzrost sprzedaży w II kwartale o 10,1% i wzrost zysków na poziomie 4,1%;
  • Należy rozważyć zakup udziałów w sektorach energetycznym, przemysłowym i materiałowym.

Rozpoczyna się bardzo oczekiwany sezon publikacji wyników za drugi kwartał, a inwestorzy przygotowują się na najgorszy zestaw danych od dwóch lat. Oczekuje się, że potężna kombinacja trudności makroekonomicznych, w tym wyższych kosztów, zakłócenia łańcucha dostaw, niedobory siły roboczej i konflikt militarny w Ukrainie, odbiją się na wynikach.

FactSet prognozuje wzrost EPS w ujęciu rok do roku (r/r), o 4,1%, co w przypadku potwierdzenia, oznaczałoby najwolniejszy wzrost r/r od IV kwartału 2020 r.

Amerykańskie banki rozpoczynają bonanzę wyników w czwartek 14 lipca, od sprawozdania (NYSE:JPM) i Morgan Stanley (NYSE:MS). Na poziomie sektorowym przewiduje się, że sześć z jedenastu sektorów odnotuje wzrost zysków r/r na czele z energią, przemysłem i materiałami.

Oczekuje się, że pięć sektorów odnotuje spadek zysków r/r na czele z finansami, usługami publicznymi oraz towarami wyższego rzędu.

Oczekiwania wobec EPS sektora

Oczekiwania dotyczące przychodów są nieco bardziej obiecujące, a wzrost sprzedaży ma osiągnąć 10,1% r/r, co oznaczałoby szósty kwartał z rzędu wzrostu przychodów powyżej 10%.

itle width=

Oczekiwania wobec przychodów sektora

Oczekuje się, że wszystkie jedenaście sektorów odnotuje wzrost przychodów r/r. Przewiduje się nawet, że pięć sektorów odnotuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży na czele z energią i materiałami.

itle width=

Pomimo narastających obaw, że plan Rezerwy Federalnej w postaci agresywnych podwyżek stóp w celu pokonania najwyższej inflacji od dziesięcioleci spowoduje recesję, zwracamy uwagę na trzy sektory, których wyniki finansowe mają wykazać znaczną poprawę w obecnych warunkach rynkowych.

Energia: szybujące ceny ropy i gazu wzmocnią wyniki

  • Prognozowany wzrost EPS w drugim kwartale: +217,0% r/r
  • Prognozowany wzrost przychodów w II kwartale: +44,9% r/r

Oczekuje się, że sektor energetyczny odnotuje największy wzrost zysków r/r ze wszystkich jedenastu sektorów. Według FactSet, EPS wzrośnie, aż o 217% w drugim kwartale.

Przy wyższych cenach ropy i gazu ziemnego korzystnych dla sektora - średnia cena ropy WTI w II kwartale 2022 r. wyniosła 108,52 dol., tj. droższa o 64%, niż rok wcześniej - przewiduje się również najwyższy wzrost przychodów r/r spośród wszystkich jedenastu sektorów, na poziomie 44,9%.

Oczekuje się, że ExxonMobil (NYSE:XOM) i Chevron (NYSE:CVX) w największym stopniu przyczynią się do wzrostu zysków w sektorze, przy czym prognozuje się, że ci dwaj giganci energetyczni zgłoszą trzycyfrowe wzrosty zysku i dwucyfrowe wzrosty sprzedaży.

Dwie inne godne uwagi firmy, które prawdopodobnie odnotują znaczną poprawę wyników w drugim kwartale to Valero Energy (NYSE:VLO), która według prognoz zaksięguje EPS na poziomie 6,48 dol. co oznaczałoby wzrost o 1,250% r/r oraz Marathon Petroleum (NYSE:MPC), której EPS ma wzrosnąć 747% r/r.

Według InvestingPro+ Energy Stock Screener, inne marki, które mogą cieszyć się solidnym zyskiem i wzrostem sprzedaży w drugim kwartale to Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Hess (NYSE:HES), Cheniere Energy (NYSE:LNG), Phillips 66 (NYSE:PSX) oraz Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD).

Energy Stock Screener
Energy Stock Screener

Źródło: InvestingPro

Fundusz Energy Select Sector SPDR (NYSE:XLE), który śledzi ważony kapitalizacją rynkową indeks amerykańskich spółek energetycznych na S&P 500, wzrósł o 25,6% od początku roku, co czyni go najlepiej prosperującym sektorem 2022 r. z dużym zapasem. Dla porównania S&P 500, w tym samym okresie zaliczył spadek o 19,6%.

Dziesięć największych udziałów XLE obejmuje takie marki, jak: Exxon, Chevron, ConocoPhillips (NYSE:COP), EOG Resources (NYSE:EOG), Occidental Petroleum, Pioneer Natural Resources, Schlumberger (NYSE:SLB), Marathon Petroleum, Valero Energy oraz Phillips 66.

XLE Weekly
XLE Weekly

Przemysł: Linie lotnicze przewodzą wzrostom

  • Prognozowany wzrost EPS w drugim kwartale: +27,1% r/r
  • Prognozowany wzrost przychodów w II kwartale: +12,5% r/r

Oczekuje się, że przemysł ma odnotować wzrost EPS o 27,1% r/r w drugim kwartale, drugi najwyższy wzrost ze wszystkich jedenastu sektorów - według FactSet.

Rzeczywiście oczekuje się, że dziesięć z dwunastu branż sektora, na czele z liniami lotniczymi, branżą budowlaną i inżynierską oraz transportem lotniczym i logistyką odnotują wzrost zysku r/r.

Oczekuje się, że sektor, który jest prawdopodobnie najbardziej wrażliwy na koniunkturę, również odnotuje wzrost sprzedaży w II kwartale o 12,5% r/r, co stanowiłoby czwarty, co do wielkości, wzrost przychodów.

Na poziomie firmy, należy zwracać uwagę na Delta Air Lines (NYSE:DAL) i United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL). Prognozuje się, że Delta w drugim kwartale zaksięguje EPS na poziomie 1,66 dol. znacznie poprawiając swój wynik w porównaniu ze stratą 1,07 dol. na akcję w zeszłym roku, podczas, gdy United ma odnotować 118% wzrost przychodów r/r, do 12 mld dol.

Southwest Airlines (NYSE:LUV), które według prognoz mają ogłosić odpowiednio 62,8% i 55% wzrost sprzedaży r/r, to kolejna znana marka, którą warto śledzić.

InvestingPro+ Industrials Stock Screener pokazuje, że General Electric (NYSE:GE), Boeing (NYSE:BA), Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Transdigm (NYSE:TDG) i FedEx (NYSE:FDX), to kolejne znaczące firmy, które mają przedstawić solidne wyniki za II kwartał.

Industrials Stock Screener
Industrials Stock Screener

Źródło: InvestingPro

Fundusz Industrial Select Sector SPDR (NYSE:XLI), który śledzi ważony kapitalizacją rynkową indeks akcji sektora przemysłowego pozyskiwany z S&P 500, spadł o 18% od początku roku.

Dziesięć najważniejszych udziałów XLI obejmuje: Raytheon, United Parcel Service (NYSE:UPS), Union Pacific (NYSE:UNP), Honeywell International (NASDAQ:HON), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Caterpillar (NYSE:CAT), Deere (NYSE:DE), Boeing, 3M (NYSE:MMM) oraz Northrop Grumman (NYSE:NOC).

XLI Weekly
XLI Weekly

Materiały: rajd branży metali i wydobywczej napędzą zyski i wzrost sprzedaży

  • Prognozowany wzrost EPS w drugim kwartale: +13,5% r/r
  • Prognozowany wzrost przychodów w II kwartale: +16,2% r/r

Przewiduje się, że sektor materiałowy, który obejmuje spółki z branży metalowej i wydobywczej, chemicznej, materiałów budowlanych oraz pojemników i opakowań, odnotuje trzeci najwyższy wzrost zysków rok do roku ze wszystkich jedenastu sektorów, przy czym przewiduje się, że EPS w drugim kwartale wzrośnie o 13,5% r/r, zgodnie z prognozami FactSet.

Przy wyższych cenach metali, np. złota, miedzi, niklu, platyny, palladu oraz aluminium, które wzmacniają sektor, oczekuje się również, że odnotuje on drugi największy wzrost przychodów r/r, przy prognozowanym wzroście sprzedaży o 16,2%.

Nic dziwnego, zatem, iż oczekuje się, że wszystkie cztery branże w sektorze osiągną dwucyfrowy wskaźnik EPS i wzrost przychodów za drugi kwartał, przy czym w grupie metale i wydobycie, zysk i sprzedaż wzrosną odpowiednio o 25% i 21% w porównaniu z okresem sprzed roku.

XLB Weekly
XLB Weekly

Fundusz Materials Select Sector SPDR (NYSE:XLB), który śledzi ważony kapitalizacją rynkową indeks amerykańskich firm zajmujących się materiałami podstawowymi na S&P 500, spadł o 19,8% w 2022 r.

Największe udziały XLB obejmują: Linde (NYSE:LIN), Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Air Products (NYSE:APD), Newmont (NYSE:NEM), Freeport-McMoRan (NYSE:FCX), Ecolab (NYSE:ECL), Corteva (NYSE:CTVA), Dow Inc (NYSE:DOW), International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF) oraz Nucor (NYSE:NUE).

Według Pro+ Materials Stock Screener, kilka spółek z grupy wyróżnia się potencjałem osiągnięcia imponujących wyników.

Pierwszą z nich jest producent specjalistycznych chemikaliów Albemarle (NYSE:ALB), który ma odnotować wzrost zysków o 225% r/r. Drugi to Nucor (NYSE:NUE), który ma przedstawić EPS w drugim kwartale na poziomie 8,01 dol., znacznie poprawiając EPS w wys. 5,15 dol. zanotowany rok wcześniej.

International Flavors, Newmont i Ball Corporation (NYSE:BALL) to kolejne propozycje, które warto śledzić, ponieważ wszystkie trzy firmy mogą pochwalić się imponującym rozwojem w obecnym, niełatwym środowisku.

Materials Stock Screener
Materials Stock Screener

Źródło: InvestingPro

3 sektory, w których warto zrobić zakupy przed sezonem wyników za II kwartał
 

Artykuły powiązane

3 sektory, w których warto zrobić zakupy przed sezonem wyników za II kwartał

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
Komentarze (1)
Thomas Rabbit
Thomas Rabbit 07.07.2022 6:47
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle na rynkach?
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail