Sezon wyników finansowych za trzeci kwartał na Wall Street zbliża się ku końcowi, a w nadchodzących dniach wyniki mają napłynąć z wielu wysoko notowanych spółek zajmujących się oprogramowaniem opartym na chmurze obliczeniowej.
Fundusze ETF związane z oprogramowaniem chmurowym notują rekordowe wzrosty, a First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) wzrósł w tym roku o około 26%, ponieważ przyspieszone trendy cyfryzacji przedsiębiorstw wynikające z pandemii nadal napędzają popyt na ofertę opartą na chmurze.
Poniżej przedstawiamy trzy szybko rozwijające się spółki, które dzięki rosnącemu popytowi na swoje innowacyjne produkty i usługi odnotują solidne zyski i wzrost przychodów. Każda z nich jest warta rozważenia przed zbliżającymi się raportami kwartalnymi.
1. CrowdStrike Holdings
- Data publikacji wyników: Środa, 1 grudnia, po zamknięciu giełdy
- Szacunkowa dynamika wzrostu EPS: +25% r/r
- Szacowany wzrost przychodów: +56.4% r/r
- Wyniki rok do roku: +23.9%
- Kapitalizacja rynkowa: 59,9 mld dol.
Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD), która od czasu wejścia na giełdę w czerwcu 2019 roku przebija oczekiwania Wall Street w zakresie zysków i przychodów w każdym kwartale, ma przedstawić optymistyczne wyniki za trzeci kwartał. Konsensus oczekiwań zakłada, że firma specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie w chmurze, której technologia jest wykorzystywana do wykrywania i zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa, opublikuje w trzecim kwartale zysk na akcję w wysokości 0,10 dol., co oznacza poprawę o 25% w stosunku do zysku na akcję w wysokości 0,08 dol. w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Przewiduje się, że przychody spółki wzrosną o 56% rok do roku, do rekordowego poziomu 363,5 mln dol., dzięki dużemu popytowi na platformę Falcon Cybersecurity wśród przedsiębiorstw w obliczu rosnących wydatków na cyberbezpieczeństwo.
Być może ważniejsze jest to, że inwestorzy będą monitorować wzrost rocznych powtarzających się przychodów CrowdStrike (ARR) - ważnego wskaźnika sprzedaży stosowanego przez firmy typu software-as-a-service (SaaS) działające w modelu rocznego abonamentu. Firma cyberbezpieczeństwa podała, że ARR wzrósł o 70% w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnął poziom 1,34 mld dol. w II kwartale.
Ponadto, gracze rynkowi będą zwracać uwagę na aktualizację CrowdStrike dotyczącą całkowitej liczby klientów subskrypcyjnych. Lider w dziedzinie bezpieczeństwa punktów końcowych podał, że na koniec ostatniego kwartału miał 13 080 płacących klientów, co oznacza wzrost o 81% w stosunku do poprzedniego roku.
Akcje CRWD - które wspięły się na rekordowy szczyt 298,48 dol. w listopadzie 2010 r. - zakończyły wtorkową sesję na poziomie 262,51 dol., co daje firmie z Sunnyvale w Kalifornii zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym wycenę 59,9 mld dol.
CrowdStrike wzrósł o ponad 300% w 2020 roku, dzięki rosnącej fali wydatków na cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach podczas pandemii. Jednak w tym roku wzrost ten spowolnił, wspinając się zaledwie o 23,9% w 2021 roku.
2. Snowflake
- Data publikacji wyników: Środa, 1 grudnia, po zamknięciu rynku
- Szacunkowa dynamika wzrostu EPS: +82.1% r/r
- Szacowany wzrost przychodów: +91.5% r/r
- Wyniki rok do roku: +42.8%
- Kapitalizacja rynkowa: 120,9 mld dol.
Spółka Snowflake (NYSE:SNOW) pobiła pod koniec sierpnia szacunki dotyczące zysków i przychodów za ostatni kwartał i według prognoz odnotuje silny, dwucyfrowy wzrost wyników za trzeci kwartał. Wall Street oczekuje, że dostawca usług przechowywania i analizy danych w chmurze - klientami którego jest prawie połowa firm z listy Fortune 500 - wykaże stratę na akcję w wysokości 0,05 dol., zmniejszając ją ze straty 0,28 dol. na akcję w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Przychody spółki mają wzrosnąć o 91,5% rok do roku, do rekordowego poziomu 305,6 mln dol., znaczącemu popytowi ze strony dużych przedsiębiorstw na oprogramowanie hurtowni danych w chmurze. W związku z tym, inwestorzy będą koncentrować się na aktualizacjach Snowflake dotyczących aktywnych klientów, aby sprawdzić, czy spółka będzie w stanie utrzymać swoje szybkie tempo wzrostu.
Snowflake, specjalista od hurtowni danych w chmurze, poinformował w swoim raporcie z wyników za II kwartał, że posiada 4 990 klientów, co oznacza wzrost o 60% w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej. W centrum uwagi znajdzie się również łączna liczba klientów generujących ponad 1 mln dol. rocznego, powtarzalnego przychodu z produktów, która w ostatnim kwartale wzrosła o 107% do 116.
SNOW zamknął się wczoraj na poziomie 401.89 dol., w zasięgu wzroku od rekordowego szczytu 428.68 dol. osiągniętego w grudniu 2020 roku. Przy obecnym poziomie, spółka SaaS z siedzibą w San Mateo w Kalifornii - która w zeszłym roku trafiła na pierwsze strony gazet, stając się największym IPO oprogramowania w historii - posiada kapitalizację rynkową w wysokości 120,9 mld dol.
Od początku roku do chwili obecnej akcje SNOW zyskały 42,8%, znacznie przewyższając porównywalne stopy zwrotu zarówno Dow, jak i S&P 500 w 2021 roku, dzięki silnemu popytowi przedsiębiorstw na usługi w chmurze.
3. DocuSign
- Data publikacji wyników: Czwartek, 2 grudnia, po zamknięciu rynku
- Szacunkowa dynamika wzrostu EPS: +109.1% r/r
- Szacunkowa dynamika przychodów: +39.1% r/r
- Wyniki rok do roku: +20.4%
- Kapitalizacja rynkowa: 52,6 mld dol.
DocuSign (NASDAQ:DOCU), który pobił rekordy zysków i sprzedaży w ostatnim kwartale dzięki rosnącemu popytowi na swoje oprogramowanie do podpisu elektronicznego, ma przedstawić kolejny okres gwałtownego wzrostu. Konsensus szacunków mówi o zysku na akcję w wysokości 0,46 dol., co oznacza ponad dwukrotny wzrost z 0,22 dol. w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody mają wzrosnąć o około 39% rok do roku do rekordowego poziomu 532,6 mln dol., dzięki rosnącemu popytowi na platformę podpisu elektronicznego w chmurze Agreement Cloud.
Powszechnie uważana za lidera na rynku elektronicznych podpisów, gracze rynkowi skupią się na aktualizacji DocuSign dotyczącej zwiększenia liczby klientów korporacyjnych w obecnym środowisku pracy zdalnej, napędzanym przez pandemię COVID. Firma poinformowała, że posiada 714 klientów o rocznej wartości umowy przekraczającej 300 000 dol., co stanowi wzrost o 37% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Poza wynikami finansowymi, inwestorzy skupią się na komentarzach zarządu DocuSign dotyczących perspektyw na najbliższe miesiące w miarę zmniejszania się pandemii i normalizacji podróży służbowych.
Akcje DOCU osiągnęły rekordowy poziom 314,70 dol. w dniu 3 września. Wczoraj wieczorem zakończyły się na poziomie 267,74 dol., przynosząc spółce technologicznej z siedzibą w San Francisco w Kalifornii wycenę w wysokości 52,6 mld dol.
Spółka jest powszechnie postrzegana jako jeden z największych zwycięzców pandemii, widząc, jak jej akcje wspięły się o około 20% w 2021 roku, ponieważ trwająca zmiana na środowisko pracy z domu stworzyła silny popyt przedsiębiorstw na jej narzędzia do podpisu elektronicznego.