Może Cię także zainteresować:

Inwestowanie pasywne, czyli: nie musisz mieć 6-ciu ekranów i być profesjonalnym traderem

Cała wstecz czy chwilowa zadyszka? Co czeka rynek nieruchomości w Polsce?

Rosnący poziom inflacji spowodował zainteresowanie amerykańskimi funduszami inwestycyjnymi typu REIT (Real Estate Investment Trusts). Fundusze te dystrybuują 90% swoich rocznych dochodów podlegających opodatkowaniu w formie wypłaty dywidendy zapewniając inwestorom niezawodne źródło płynności.

REIT to także alternatywny sposób na posiadanie nieruchomości bez konieczności fizycznego nabywania i zarządzania wieloma nieruchomościami. Dlatego też, wielu poszukujących dochodu pasywnego umieszcza je swoich w portfelach długoterminowych.

Dzisiejszy artykuł przedstawia trzy fundusze giełdowe (ETF), które mogą spodobać się wielu czytelnikom.

1. First Trust S&P REIT Index Fund

• Aktualna cena: 30,31 dol.

• Zakres 52-tygodniowy: 24,57 - 32,83 dol.

• Stopa dywidendy: 1,55%

• Współczynnik kosztów: 0,50% rocznie

Naszą pierwszą propozycją jest fundusz First Trust S&P REIT Index Fund (NYSE:FRI) inwestujący w szereg funduszy REIT w USA. Fundusz rozpoczął działalność w maju 2008 r.

8.

F

FRI, który śledzi S&P US REIT Index, posiada 151 udziałów. Wyspecjalizowane REITy, które zazwyczaj obejmują obiekty rekreacyjne takie, jak kina lub kasyna, powierzchnie reklamowe lub grunty rolne stanowią 22,61% funduszu; dalej są, m.in.: REITy mieszkaniowe (20,01%), przemysłowe (16,31%) oraz handlu detalicznego (14,17%).

10 największych marek w portfelu stanowi blisko 40% z 224,4 mln dol. w aktywach netto. Wiodące udziały obejmują REIT logistyki i przestrzeni magazynowych - Prologis (NYSE:PLD), infrastruktury cyfrowej - Equinix (NASDAQ:EQIX), magazynów samoobsługowych - Public Storage (NYSE:PSA) oraz sklepów i rozrywki - Simon Property (NYSE:SPG).

Inwestorzy typu „kupuj i trzymaj” mogą uznać niedawny spadek notowań za okazję do zakupu FRI. Ten ETF spadł w tym roku o 7%, ale nadal zwyżkował o ponad 21,6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Rekordowy poziom osiągnął również pod koniec grudnia 2021 r.

2. Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR

• Aktualna cena: 37,88 dol.

• Zakres 52-tygodniowy: 35,35 - 43,50 dol.

• Stopa dywidendy: 1,37%

• Współczynnik kosztów: 0,60% rocznie

Kolejną pozycją na naszej liście jest Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR (NYSE:SRVR), który inwestuje w globalne REITy działające w sektorze danych i infrastruktury. Wraz ze wzrostem wykorzystania danych, rośnie zapotrzebowanie na urządzenia sieciowe. W rezultacie, ten niszowy fundusz cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem. Od momentu powstania w maju 2018 r., zarządzane aktywa osiągnęły wartość 1,3 miliarda dolarów.

n.

S

SRVR, który śledzi wskaźnik Kelly Data Center & Tech Infrastructure Index, posiada 24 udziały. Pierwsza dziesiątka firm odpowiada za blisko trzy czwarte aktywów netto.

Około połowa REITów jest klasyfikowana jako „Infrastruktura Technologiczna: Telekomunikacyjna”; następnie „Infrastruktura danych” (39,68%) oraz „Infrastruktura techniczna: w ujęciu ogólnym” (10,93%).

Liście przewodzą: American Tower (NYSE:AMT), Equinix, Crown Castle International (NYSE:CCI) oraz SBA Communications (NASDAQ:SBAC).

Fundusz spadł o 12,5% od początku roku, ale nadal zwyżkował o ponad 6% w ciągu ostatnich 52 tygodni. Podobnie jak w przypadku poprzedniego funduszu, SRVR również odnotował rekordowy poziom pod koniec grudnia 2021 r. Uważamy, że ten segment uniwersum REIT może należeć do portfeli długoterminowych.

3. Global X SuperDividend REIT

• Aktualna cena: 9,07 dol.

• Zakres 52-tygodniowy: 8,43 - 10,34 dol.

• Stopa dywidendy: 6,62%

• Współczynnik kosztów: 0,58% rocznie

Naszym ostatnim funduszem na dziś jest Global X SuperDividend® REIT (NASDAQ:SRET) inwestujący w 30 wysokodochodowych globalnych REITów. Fundusz został udostępniony w marcu 2015 r., a jego aktywa netto wynoszą 387,5 mln dol.

on.

SR

SRET umożliwia dostęp, m.in. do REITów hipotecznych (38,35%), opieki zdrowotnej (15,84%), a także zdywersyfikowanych (15,81 proc.). Ponad połowa wspomnianych REITów pochodzi z USA. Inne marki pochodzą z Singapuru, Kanady i Australii.

Liście przewodzą: Australijski Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), Mapletree North Asia Commercial Trust (SI:MAPE) z siedzibą w Singapurze, Kanadyjski SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF), oraz REIT leasingowy W P Carey (NYSE:WPC).

SRET zanotował 52-tygodniowe maksimum w czerwcu 2021 r. Jednak stracił 4,6% od stycznia i 3,5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Osoby poszukujące dochodu pasywnego zainteresowane globalnymi REIT-ami powinny bliżej przyjrzeć się tej propozycji.