Elastyczność i szerokie bufory sprawiają, że spółki te są łatwym wyborem. Trzy ultra-bezpieczne akcje, które pomogą Ci przetrwać trudną inflację.
Lutowy raport o inflacji pokazał, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) osiągnął wyższy niż oczekiwano poziom wynoszący 3,2% w ujęciu rocznym. To dwa kolejne miesiące, w których inflacja przewyższała konsensus szacunkowy, wskazując na lepką inflację.
Wcześniej rynki reagowały negatywnie na takie wiadomości, oczekując odpowiedzi ze strony Rezerwy Federalnej. Jednak przewodniczący Fed - Jerome Powell zauważył w zeszły czwartek, że polityka pieniężna jest "we właściwym miejscu".
"Czekamy na większą pewność, że inflacja porusza się w sposób zrównoważony na poziomie 2%. Kiedy uzyskamy tę pewność, a nie jesteśmy daleko od tego, właściwe będzie rozpoczęcie zmniejszania poziomu restrykcji".
Przewodniczący Fed Jerome Powell przed Senacką Komisją Bankową 7 marca 2024 r.
Biorąc pod uwagę ten sygnał, kontrakty terminowe na fundusze Fed nadal wyceniają pierwszą czerwcową obniżkę stóp procentowych z prawdopodobieństwem 68,96%. W tym krajobrazie makro niepewność, co do inflacji faworyzuje firmy, które mogą dostosowywać się w czasie rzeczywistym. Oto trzy akcje, z którymi inwestorzy mogą czuć się komfortowo.
1. Hartford Financial Services Group
Założona w 1810 r. spółka Hartford zaspokaja wszystkie potrzeby ubezpieczeniowe, od osób fizycznych po instytucje finansowe. Od początku roku akcje Hartford Financial Services Group (NYSE:HIG) znacznie wyprzedziły akcje S&P 500 (SPX), odpowiednio o 21% i 8,8%. Mając możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków monetarnych poprzez podnoszenie składek, firmy ubezpieczeniowe mogą stopniowo dostosowywać swoje ceny.
Co więcej, popyt na ubezpieczenia utrzymuje się na stałym poziomie nawet w okresie lepkiej inflacji. W ostatnich wynikach za czwarty kwartał 2023 r., opublikowanych w lutym, spółka Hartford odnotowała wzrost zysku netto o 30% rok do roku do 766 mln USD. Składki przypisane firmy w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych (P&C) wzrosły o 10% rok do roku, wraz ze wzrostem składek w liniach komercyjnych i osobowych o odpowiednio 10% i 8% za cały rok.
Oprócz jednej z najbezpieczniejszych ekspozycji ubezpieczeniowych, inwestorzy mogą spodziewać się wzrostu stopy dywidendy. Obecnie Hartford oferuje stopę dywidendy na poziomie 1,92% przy rocznej wypłacie w wysokości 1,88 USD na akcję. W samym czwartym kwartale spółka zwróciła akcjonariuszom 479 mln USD w formie dywidendy i 350 mln USD w formie wykupu akcji własnych.
Na podstawie 21 danych analitycznych pobranych przez Nasdaq, średnia cena docelowa HIG wynosi 101,83 USD w porównaniu z obecnymi 98,73 USD. Najwyższy szacunek to 132 USD na dwanaście miesięcy naprzód w porównaniu z najniższą prognozą 77 USD na akcję.
2. Walmart
Dominująca, przyjazna dla kieszeni, sieć detaliczna wprowadziła kilka zmian w 2024 roku. Lokalizacje podatne na kradzieże nie będą już miały kas samoobsługowych. Aby przeciwdziałać potencjalnym negatywnym nastrojom, opcja kup teraz - zapłać później (BNPL) będzie dostępna w 4 500 lokalizacjach Walmart (NYSE:WMT).
Aby konkurować z Amazonem (NASDAQ:AMZN), Walmart dodaje paczkomaty w całym kraju, jako centra dostaw, obsługiwane przez dział Private Fleet firmy. Zamówienia online (eCommerce) stały się mocną stroną Walmart, odnotowując 23% wzrost w ostatnim raporcie za IV kwartał roku obrotowego 24, zapewniając 100 miliardów dolarów sprzedaży w całym roku.
Ponieważ klienci szukają niedrogich artykułów pierwszej potrzeby w Walmart, firma zwiększyła również roczną wypłatę dywidendy o 9%. Obecnie, przy stopie dywidendy na poziomie 3,76%, Walmart wypłaca rocznie 2,28 USD na akcję. Widząc ciągłą elastyczność Walmart, inwestorzy zareagowali pozytywnie, ponieważ akcje WMT wzrosły o 15% od początku roku.
Na podstawie 33 danych analitycznych zebranych przez Nasdaq, średnia cena docelowa WMT wynosi 85,55 USD wobec obecnych 61,24 USD. Najwyższy szacunek to 228 USD w porównaniu z najniższą prognozą na poziomie 58,99 USD, czyli nieco poniżej obecnego poziomu cen.
3. Duke Energy Corporation
Firmy użyteczności publicznej z łatwością radzą sobie z inflacją, ponieważ automatycznie dostosowują stawki. Duke Energy (NYSE:DUK) zaspokaja potrzeby energetyczne 8,2 miliona klientów w południowo-wschodnich i środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych oraz 1,6 miliona klientów gazu ziemnego. Za cały rok 2023 Duke odnotowała dochód operacyjny w wysokości 7 mld USD, co stanowi wzrost o 16,6% w porównaniu z rokiem 2022.
Podobnie dochód netto Duke wzrósł o 11,4% do 2,8 mld USD. Oprócz dobrych wyników finansowych, 124-letnia spółka wypłaca hojne (i rosnące) dywidendy przy stopie dywidendy na poziomie 4,28% i rocznej wypłacie dywidendy w wysokości 4,10 USD na akcję.
W ciągu roku akcje DUK osiągnęły nawet dodatni zwrot w wysokości 0,9%. Na podstawie 19 danych analitycznych pobranych przez Nasdaq, średnia cena docelowa DUK na dwanaście miesięcy do przodu wynosi 103 USD w porównaniu z obecnymi 95 USD. Najwyższy szacunek to 118 USD w porównaniu z najniższą prognozą 96 USD, niższą niż obecny poziom cen.
Ani autor, Tim Fries, ani ta strona internetowa, The Tokenist, nie udzielają porad finansowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką naszej strony internetowej przed podjęciem decyzji finansowych.
***
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na The Tokenist. Sprawdź bezpłatny biuletyn The Tokenist, Five Minute Finance, aby uzyskać cotygodniową analizę największych trendów w finansach i technologii.