- Warren Buffett znacząco przetasował swoje portfolio.
- Jednak Apple nadal pozostaje jego głównym udziałem.
- W tym artykule przyjrzymy się 2 akcjom, które znajdują się w trendzie wzrostowym i mają potencjał do dalszych wzrostów.
- Już od 35,99 zł miesięcznie narzędzie Wartość godziwa InvestingPro Fair pomaga znaleźć akcje, które należy trzymać, a które porzucić za jednym kliknięciem przycisku.
Warren Buffett dokonał ostatnio znaczących zmian w swoim portfelu.
Najnowsze dane pokazują, że Buffett zmniejszył swój udział w Apple (NASDAQ:AAPL) o prawie połowę i wycofał się z Chevron (NYSE:CVX), przenosząc kapitał na akcje takie jak Occidental Petroleum (NYSE:OXY).
Obecnie ponad 90% jego portfela jest skoncentrowane w zaledwie jedenastu akcjach.
Pomimo sprzedaży znacznej części Apple i Bank of America (NYSE:BAC), Buffett nie zdecydował się rozstać z American Express (NYSE:AXP), która to spółka pozostaje kluczową częścią jego udziałów.
Oto bliższe spojrzenie na główne udziały w portfelu Buffetta:
- Apple: Pomimo zredukowanej pozycji, Apple pozostaje największym holdingiem Buffetta, stanowiąc 30% jego portfela. Zachowuje 400 000 akcji o wartości 84,24 miliarda dolarów, co stanowi najmniejszy procent akcji Apple, jakie Buffett posiadał od 2020 roku.
- Band of America: Akcje te stanowią 14,7% jego portfela.
- American Express: American Express, stanowiący obecnie 12,4% portfela, jest wyceniany na ponad 39 miliardów dolarów. Zaufanie Buffetta do tych akcji podkreśla ich znaczenie dla jego strategii.
- Coca-Cola (NYSE:KO): Posiadając 400 milionów akcji o wartości 25,46 miliarda dolarów, Coca-Cola stanowi nieco ponad 9% portfela Buffetta.
- Chevron: pozycja Buffetta w Chevronie wynosi 6,6%, z łączną liczbą 118 milionów akcji.
- Occidental Petroleum: Inwestycja Buffetta w Occidental wynosi 248 milionów akcji o wartości 16,09 miliarda dolarów.
- Kraft Heinz (NASDAQ:KHC): Akcje te stanowią 3,7% portfela, wycenianego na 10,9 mld USD.
- Moody's: Buffett posiada nieco ponad 3% swojego portfela w Moody's, z 24 milionami akcji.
- Chubb (NYSE:CB), Davita i Citigroup: Stanowią one mniej niż 3% portfela.
W drugim kwartale Buffett wprowadził nowe pozycje, w tym Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) (690 000 akcji) i Heico (NYSE:HEI) (1 milion akcji).
Dwie najlepsze propozycje Warrena Buffetta do rozważenia
1. Bank of America
Należąca do Buffetta spółka Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) zmniejszyła ostatnio swoje udziały w Bank of America, sprzedając akcje o wartości 981,9 mln USD. Od 23 sierpnia do ubiegłego wtorku Buffett pozbył się około 24,7 miliona akcji.
Pomimo tej redukcji, Berkshire nadal posiada 903,8 mln akcji. Od czasu początkowej inwestycji w 2011 r. akcje spółki zyskały w tym roku 21%, sygnalizując trend wzrostowy.
W dniu 27 września spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,26 USD, przy czym przez dziesięć kolejnych lat zwiększała dywidendę i utrzymywała wypłaty przez ponad pięćdziesiąt.
Docelowa cena akcji według wartości godziwej wynosi 51,82 USD, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do ceny zamknięcia z tego tygodnia.
2. American Express
Akcje te są obecnie drugim, co do wielkości pakietem Buffetta po niedawnym cięciu akcji Apple. Stanowią one 12,4% portfela Berkshire, z udziałem wycenianym na ponad 39 miliardów dolarów.
W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs American Express wzrósł o 62%, z czego 38,6% w samym 2024 roku. Spółka niedawno podniosła kwartalną dywidendę o 17%, zwiększając roczną wypłatę do 2,80 USD na akcję, przy stopie zwrotu na poziomie 1,09%.
Dobre wyniki American Express wynikają z atrakcyjności dla młodszych konsumentów, a milenialsi i pokolenie Z odpowiadają obecnie za ponad 60% nowych kont. Wszystko to dzięki korzyściom z kart premium, takim jak kredyty na usługi przesyłania strumieniowego i karnety Uber (NYSE:UBER) Eats.
Ostatnie korekty portfela Buffetta podkreślają jego strategiczne skupienie się na wybranych akcjach o wysokiej wydajności, odzwierciedlając jego wiarę w ich przyszły wzrost i stabilność.
Byczy nastrój uczestników rynku na początku września
Bycze nastroje, tj. oczekiwania, że ceny akcji wzrosną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, spadły o 0,5 punktu procentowego do 51,2% i utrzymują się powyżej historycznej średniej wynoszącej 37,5%.
Niedźwiedzie nastroje, tj. oczekiwania, że ceny akcji spadną w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wzrosły o 3,3 punktu procentowego do 27% i pozostają poniżej historycznej średniej wynoszącej 31%.
***
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ma on na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób, ani nie stanowi zachęty, oferty, rekomendacji lub sugestii do inwestowania. Chciałbym przypomnieć, że wszystkie aktywa są oceniane z wielu perspektyw i są wysoce ryzykowne, więc każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko odbywa się na własne ryzyko inwestora. Nie świadczymy również żadnych usług doradztwa inwestycyjnego. Nigdy nie skontaktujemy się z Tobą w celu zaoferowania usług inwestycyjnych lub doradczych.