Baird zaktualizował swoją prognozę dla Edwards Lifesciences (NYSE: EW), znaczącego gracza w sektorze urządzeń medycznych.
Analityk David Rescott podniósł cenę docelową do 73,00 USD z poprzednich 70,00 USD, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę akcji spółki.
Korekta następuje po oczekiwaniach dotyczących wyników Edwards Lifesciences za drugi kwartał i rok fiskalny 2024.
Przewiduje się, że wyniki spółki będą zgodne z prognozami, napędzane stabilnym wzrostem na rynku przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVR) i potencjalnym wzrostem w obszarze terapii przezcewnikowych zastawki mitralnej i trójdzielnej (TMTT).
Rescott skomentował dynamikę wpływającą na Edwards Lifesciences, zauważając, że choć wzrost TAVR prognozowany jest w przedziale 5-7%, może on skłaniać się ku dolnej granicy. Analityk podkreślił również obniżone prognozy TAVR na rok fiskalny 2024, sugerując, że zarząd ustalił bardziej osiągalne cele. Ta rekalibra może umożliwić spółce odrobienie części straconych pozycji.
Ponadto, Rescott wskazał na nadchodzące prezentacje danych na konferencji Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), w szczególności badania EARLY-TAVR i TRISCEND II, jako potencjalne katalizatory dla Edwards Lifesciences. Pozytywne wyniki tych badań mogłyby wzmocnić pozycję rynkową spółki.
Jednakże analityk Baird wyraził również ostrożność co do przyszłości spółki, szczególnie w odniesieniu do roku fiskalnego 2025. Oczekuje się, że szacunki przychodów i zysku na akcję (EPS) na rok 2025 mogą wymagać dalszych korekt.
W innych niedawnych wiadomościach, Edwards Lifesciences odnotował przychody o 95 milionów USD wyższe od oczekiwań, osiągając łączną sprzedaż na poziomie 1,63 miliarda USD. Po sprzedaży działu Critical Care firmie Becton Dickinson, kilka firm, w tym Canaccord Genuity, Truist Securities i Barclays, zrewidowało swoje cele cenowe dla Edwards Lifesciences.
Jefferies obniżył ocenę akcji spółki z "Kupuj" do "Trzymaj", powołując się na obawy dotyczące perspektyw wzrostu dla produktów przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVR). Jednak TD Cowen potwierdził ocenę "Trzymaj", na którą wpływ miały oczekiwane korzystne wyniki badania Early TAVR spółki.
Morgan Stanley utrzymał neutralne stanowisko z ceną docelową 70 USD, zwracając uwagę na silną pozycję finansową spółki i potencjalne pozytywne wydarzenia. Firma zasugerowała również, że obecna cena akcji już odzwierciedla oczekiwany wzrost. Piper Sandler utrzymał neutralną pozycję wobec akcji Edwards Lifesciences, podkreślając nadchodzącą prezentację wyników badania EARLY-TAVR.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając analizę Baird, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dotyczącego pozycji finansowej Edwards Lifesciences. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 41,95 miliarda USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze urządzeń medycznych. Edwards Lifesciences wykazał silną rentowność, z marżą zysku brutto na poziomie 76,38% za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami w podstawowej działalności.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Edwards Lifesciences działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada aktywa płynne przewyższające zobowiązania krótkoterminowe, co jest zgodne ze stabilnością potrzebną do nawigacji w ostrożnych prognozach przedstawionych przez Baird. Dodatkowo, wysoki zwrot spółki w ciągu ostatniej dekady sugeruje historię dostarczania wartości akcjonariuszom, mimo niewypłacania dywidend.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Edwards Lifesciences jest notowany przy wysokim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, z wskaźnikiem PEG na poziomie 3,53. Ten wskaźnik wyceny może wymagać ostrożnego rozważenia, szczególnie w świetle ostrożnego stanowiska Baird wobec prognoz na rok 2025.
Dla czytelników poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Edwards Lifesciences, dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.