(PAP) Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2019 r. wyniesie 3,2 proc., zaś inflacja bazowa ukształtuje się na poziomie 2,1 proc. - wynika z najnowszej projekcji NBP. W porównaniu do lipcowej projekcji, prognozowana ścieżka inflacji bazowej nie zmieniła się, podniesiono natomiast szacunki CPI na 2019 r. Dynamika PKB w 2018 r. wyniesie 4,8 proc.
Najważniejszym ryzykiem dla krajowej inflacji jest rozwój sytuacji na rynku energii i przełożenie rosnących cen energii na koszty firm i CPI - wynika z lipcowego Raportu o inflacji. Najważniejszym czynnikiem ryzyka dla aktywności w polskiej gospodarce jest koniunktura globalna - uważa NBP.
Prognozowany przez NBP wzrost inflacji nie przełoży się na wystąpienie efektów drugiej rundy - powiedział we wtorek Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
NBP spodziewa się po 2020 r. "miękkiego" ląowania gospodarek w otoczeniu Polski - powiedział Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
W 2020 r. dezinflayjne efekty spowolnienia gospodarczego zrównoważą pro-inflacyjne impulsy obecne w gospodarce - powiedział we wtorek Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Deficyt w obrotach bieżących we wrześniu wyniósł 547 mln euro wobec konsensusu 400 mln euro deficytu - podał NBP. Eksport wzrósł o 0,3 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 3,0 proc. rdr, natomiast import wzrósł o 5,4 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 5,6 proc. rdr.
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. wyniosło 4.580,20 zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 7,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski we wrześniu 2018 r. spadł o 0,96 proc. rdr, a mdm spadł o 0,27 proc. i wyniósł 98,89 pkt. - podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
W grudniu tego roku ceny detaliczne żywności będą wyższe o 1-1,3 proc. rdr - oceniają analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Kamil Zubelewicz głosował we wrześniu przeciw ustaleniom założeń polityki pieniężnej na 2019 rok - podano w raporcie o inflacji.
Gospodarka strefy euro nadal potrzebuje wsparcia ze strony polityki Europejskiego Banku Centralnego - stwierdził Peter Praet, główny ekonomista EBC.
Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wyniosła w okresie lipiec-wrzesień 2018 r. 4,1 proc., wobec 4,0 proc. w VI-VIII - podało w komunikacie biuro statystyczne.
Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w listopadzie nieoczekiwanie poprawiło się, choć nieznacznie - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł -24,1 pkt. wobec -24,7 pkt. miesiąc wcześniej.
W USA zanotowano niższy wskaźnik optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców. W październiku indeks ten wyniósł 107,4 pkt. wobec 107,9 pkt. miesiąc wcześniej - poinformowała Krajowa Federacja Niezależnej Przedsiębiorczości (NFIB) w komunikacie.
BUDŻET, DŁUG
NBP dokupił w tym roku 25 ton złota - powiedział w radiu Wnet członek zarządu NBP Paweł Szałamacha.
MF na przetargu zamiany 15 listopada sprzeda papiery OK0521, PS0424, WZ0524, WS0428 i WZ0528, a odkupi WZ0119, OK0419 i PS0719 - podał resort w komunikacie.
GIEŁDA
Pierwsza sesja na GPW w tym tygodniu zakończyła się spadkami większości głównych indeksów - jedynie sWIG80 nieznacznie wzrósł. Wśród blue chipów zwyżkom przewodziła PGE (WA:PGE), a zniżkom - CCC (WA:CCCP). Na szerokim rynku kilkuprocentowe spadki notowały GNB, Idea Bank i Getin Holding (WA:GTN), silnie rósł Medicalgorithmics (WA:MDG).
Zamknięcie: WIG20 2.217,97 pkt. (-0,64 proc.), WIG 56.652,31 pkt. (-0,48 proc.).
SPÓŁKI
Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 416 mln zł wobec 1.463 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.
Idea Bank został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF - podał UKNF w komunikacie prasowym.
Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł - poinformowała we wtorkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza". Według UKNF oskarżenia te są nieprawdziwe, propozycja taka nie padła.
Neuca (WA:NEUP) ogłosiła ofertę skupu nie więcej niż 150.000 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 3,24 proc. kapitału zakładowego, po cenie 235 zł za jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.
Grupa Żywiec (WA:ZWC) rozpoczęła 4 września negocjacje z Chicago Poland Investment Group w sprawie nabycia 100 proc. udziałów Browaru Namysłów - podała spółka w komunikacie.
Grupa Żywiec zawarła 12 listopada umowę z Chicago Poland Investment Group w sprawie nabycia 100 proc. udziałów Browaru Namysłów. Cena podstawowa transakcji została ustalona na 500 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Ambra (WA:AMB) ocenia, że wzrost cen wina spowodował spadek rentowności marży ze sprzedaży produktów w pierwszym kwartale 2018/ 2019 - wynika z raportu kwartalnego Ambry. Spółka wdraża podwyżki cen produktów, których efekt ma być widoczny w trzecim i czwartym kwartale.
Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na Orange (WA:OPL) Polska kary pieniężne w łącznej wysokości 9,1 mln zł za wysyłanie smsów marketingowych bez posiadania zgód klientów - wynika z komunikatu UKE.
Zarząd Ursusa chciałby, aby zawarcie układu z wierzycielami, którym winien jest 140 mln zł, nastąpiło do końca 2018 roku - poinformował PAP Biznes Michał Nidzgorski, wiceprezes spółki.
Indykpol (WA:INDP) rozbuduje zakład produkcyjny w Olsztynie, a koszty inwestycji, które poniesie do 31 grudnia 2022 r. szacuje na co najmniej 120 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Warmińsko–Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna przyznała spółce wsparcie na realizację inwestycji.
Wirtualna Polska (WA:WPPL), która w październiku przejęła m in. serwis Extradom. pl, wciąż szuka podmiotów do przejęcia działających w e-commerce - poinformował prezes Jacek Świderski. Grupa chce rozwijać sprzedaż internetową w obszarze budownictwa jednorodzinnego.
Play chce do 2022 roku być trzecim największym dostawcą internetu w Polsce - poinformowała spółka w prezentacji. W najbliższych dniach operator planuje zaprezentować szczegóły oferty telewizyjnej. W średnim terminie Play rozważy odpłatne korzystanie z sieci światłowodowej innych operatorów oraz "oportunistycznie" wprowadzi do swojej sieci usługi w technologii 5G.
Work Service (WA:WSEP) dzięki środkom ze sprzedaży Exact Systems zmniejszył zadłużenie bankowe o 104 mln zł. Zarząd spółki, który prowadzi obecnie negocjacje z bankami i obligatariuszami w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i wykupu obligacji, ma nadzieję na pozytywne zakończenie rozmów - poinformował PAP Biznes Maciej Witucki, prezes Work Service.
Vidis prognozuje 2,6 mln zł zysku netto oraz 63 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. - podała spółka w komunikacie.
Synektik podpisał umowę z Medicoverem na sprzedaż systemu Da Vinci - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi ok. 10 proc. wartości skumulowanych przychodów spółki ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały.
Ambra, która w listopadzie wypłaciła 0,68 zł dywidendy za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018, planuje utrzymać trend wzrostu dywidendy - poinformował podczas czatu z inwestorami Piotr Kaźmierczak, wiceprezes spółki.
Centrum Finansowe w zaktualizowanej prognozie przewiduje zysk netto na koniec 2018 roku na poziomie 4,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej spółka prognozowała na ten rok ok. 2,72 mln zł zysku netto.
Rada nadzorcza Elektrotimu zatwierdziła strategię spółki i grupy kapitałowej na lata 2019-2022 - podał Elektrotim (WA:ELT) w komunikacie. Strategia zakłada, że w 2022 roku grupa osiągnie 340-400 mln zł przychodów.
W wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na akcje Ferrum (WA:FERR) nie złożono żadnego zapisu - podała spółka w komunikacie.
Altus TFI zawarł z Rockbridge TFI umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania kolejnymi czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi - podał Altus w komunikacie.
WALUTY
Złoty powinien w najbliższym czasie pozostać w przedziale 4,26-4,34 za euro; polska waluta pozostanie podatna na zmiany na globalnych rynkach - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem do końca listopada rentowności krajowych obligacji mogą rosnąć, szczególnie na długim końcu.
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2994 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1261 USD i 128,32 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY
Spada zaufanie do globalnej gospodarki, a wraz z nim ceny metali przemysłowych. Miedź na giełdzie metali LME w Londynie w dostawach 3-miesięcznych kosztuje 6.030,00 USD za tonę po zniżce o 0,3 proc. - podają maklerzy.
To już 12. z kolei sesja, gdy ceny ropy w USA spadają. Od 26 października ropa staniała o 11 proc. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że ceny ropy powinny być "dużo niższe" - podają maklerzy.
OPINIE, PROGNOZY
Wyniki Playa w trzecim kwartale 2018 roku okazały się zbliżone do konsensusu rynkowego. Analitycy oceniają je pozytywnie, zwracają uwagę m.in. na duży wzrost wolnych przepływów pieniężnych FCFE. Wskazują też na duże niedowartościowanie akcje telekomu.
Kurs EUR/PLN powinien pozostać w listopadzie w przedziale 4,28-4,30, jeśli dolar się osłabi - oceniają analitycy Banku Pekao (WA:PEO). Dodają, że polskie obligacje do końca roku prawdopodobnie pozostaną w trendzie bocznym, a RPP dokona pierwszej podwyżki stóp procentowych w listopadzie 2019 roku.
Zarówno mWIG40 jak i sWIG80 prawdopodobnie pozostaną w trendzie spadkowym, m. in. ze względu na słabe wyniki finansowe spółek oraz umorzenia w lokalnych funduszach inwestycyjnych - oceniają analitycy. Dodają, że z powodu pozytywnego sentymentu globalnego WIG20 może rosnąć.
Złoty może się umocnić, a wspierającym czynnikiem krajowej waluty będzie uspokojenie nastrojów na rynkach wschodzących - oceniają analitycy Millennium w miesięcznym raporcie. Dodają, że możliwe jest wystromienie krzywej dochodowości na polskim rynku długu.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie tzw. 30-krotności do 14 listopada, do godz. 10.00 - poinformowała prezes TK Julia Przyłębska.
Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 roku osiągnie wartość 43 mld zł - ocenia w raporcie firma analityczna KPMG.
Departament Handlu przedstawił Białemu Domowi projekt rekomendacji dot. wprowadzenia 25-procentowych taryf celnych na produkty motoryzacyjne sprowadzane z państw UE na podstawie artykułu 232 amerykańskiej ustawy o rozwoju handlu (US Trade Expansion Act) z 1962 r.
Saldo wpłat i umorzeń funduszy wyniosło w październiku 2018 roku minus 1,4 mld zł i w porównaniu z wrześniem popyt na fundusze wzrósł o 35 proc. - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła we wtorek w PE, nawiązując do słów europosła Ryszarda Legutki (PiS) o Nord Stream 2, że Niemcy rezygnują z energii atomowej i węgla, ale żeby przejść na odnawialne źródła energii będą potrzebowały do tego więcej gazu. "Mamy swoje interesy" - wskazała.
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
Szef KNF Marek Chrzanowski poinformował we wtorek PAP, że składa dymisję z pełnionej przez siebie funkcji. Jak dodał, czyni to "z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa".
Decyzja dotycząca spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i szefa CBA Mariusza Kamińskiego z Markiem Chrzanowskim zapadnie wieczorem i podejmie ją premier zgodnie z posiadaną wiedzą, informacjami - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.
Szef klubu PO Sławomir Neumann zażądał we wtorek, by premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński podjęli decyzję o powołaniu komisji śledczej ds. KNF i Getin Noble Banku. Działania przedstawicieli władz wobec Getin Noble Banku określił jako "gangsterskie".
Oczekujemy na wyjaśnienia szefa KNF Marka Chrzanowskiego w związku z artykułem "GW"; w zależności od nich będziemy podejmować decyzje - zapowiedziała we wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Dodała, że nie widzi obecnie sensu powoływania komisji śledczej w tej sprawie.
We wtorek w godzinach porannych wydałem polecenie wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego - powiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
PiS i Bezpartyjni Samorządowcy podpisali umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku; dziękujemy prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie dla regionu - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.
Azja i Pacyfik to obszar nowych możliwości, ale także wyzwań dla polskiej dyplomacji - powiedział we wtorek szef MSZ Jacek Czaputowicz. Podkreślił, że dla Polski ważne jest zacieśnianie powiązań z Azją w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa.
Tymczasowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, nakazując przywrócenie sędziów SN, wchodzi w rolę ostatecznego orzeczenia; naszym zdaniem trzeba poczekać, to powinno być przedmiotem orzeczenia ostatecznego - powiedział we wtorek szef MSZ Jacek Czaputowicz.
Udało nam się dzisiaj podpisać umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku; dzięki temu PiS oraz Bezpartyjni Samorządowcy wezmą odpowiedzialność za skonstruowanie zarządu oraz prezydium sejmiku województwa dolnośląskiego - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk (PiS).
Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe podpiszą umowę koalicyjną dotyczącą sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego - poinformował we wtorek PAP poseł PO Tomasz Lenz. Dotychczasowy marszałek Piotr Całbecki (PO) ma nadal zajmować to stanowisko.
Program "Trójka na poważnie" Wojciecha Reszczyńskiego został zawieszony do końca roku - ustaliła PAP w Polskim Radiu. Zawieszenie jest "formą kary" za brak należytej reakcji Reszczyńskiego w trakcie rozmowy z muzykiem Pawłem Piekarczykiem, który ocenił, że Władysław Bartoszewski to "bydlak".
Oddział wewnętrzny szpitala w Piotrkowie Trybunalskim został zamknięty po tym, jak u 88-letniej pacjentki wykryto oporną na działanie większości antybiotyków bakterię Klebsiella pneumoniae, zwaną New Delhi.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
Największa przeszkoda uniemożliwiająca porozumienie UE i Wielkiej Brytanii czyli kwestia rozwiązania problemu "twardej granicy" między Irlandią a Irlandia Północną została rozwiązana - wynika z informacji PAP w KE.
Plany fiskalne rządu Włoch stanowią duże zagrożenie dla stabilności tamtejszej gospodarki w przypadku nawet najmniejszego szoku - uważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Instytucja rekomenduje Włochom wejście na ścieżkę stopniowej konsolidacji fiskalnej, by obniżyć poziom długu publicznego.
Departament Handlu przedstawił Białemu Domowi projekt rekomendacji dot. wprowadzenia 25-procentowych taryf celnych na produkty motoryzacyjne sprowadzane z państw UE na podstawie artykułu 232 amerykańskiej ustawy o rozwoju handlu (US Trade Expansion Act) z 1962 r.
KE intensyfikuje przygotowania na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia. We wtorek kolegium komisarzy przyjęło propozycję w sprawie ruchu bezwizowego dla Brytyjczyków oraz plan działań awaryjnych na wypadek twardego Brexitu.
Podczas wtorkowej debaty w PE wielu europosłów różnych ugrupowań krytykowało proponowany przez KE projekt budżetu na lata 2021-2027, sprzeciwiając się m.in cięciom w polityce spójności i rolnictwie. Apelowali o przyjęcie propozycji PE.
Kongres USA i Pentagon rozważają zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, a Polska jest gotowa zapewnić znaczące środki, by wesprzeć te wysiłki - piszą we wtorkowej "Rzeczpospolitej" ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher i ambasador Polski w Waszyngtonie Piotr Wilczek.
Komisja Europejska zarzuciła we wtorek Rumunii, że kraj ten nie tylko zatrzymał proces reform, ale też cofa się, jeśli chodzi o walkę z korupcją i zapewnianie niezależności sądownictwa. Bruksela wydała zalecenia do natychmiastowej realizacji przez Bukareszt.
Amnesty International ogłosiła w poniedziałek na swojej stronie internetowej, że pozbawiła Aung San Suu Kyi swej zaszczytnej nagrody Ambasadora Sumienia, w związku "z haniebną zdradą wartości, które niegdyś wyznawała". Nagrodę Suu Kyi otrzymała w 2009 r.
Do 42 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów lasów w Kalifornii, najbardziej śmiercionośnych w historii tego amerykańskiego stanu - poinformowały w poniedziałek lokalne władze. Zniszczeniu uległo ponad 7,1 tys. budynków.
Pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala w Caracas poinformowali w poniedziałek, że kierownictwo placówki odrzuciło dar organizacji humanitarnej Lekarze bez Granic (MsF) w czasie, gdy w kraju brakuje leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych.
P.o. prokuratora generalnego USA Matthew Whitaker, krytykowany ws. Russiagate, zamierza konsultować się z doradcami ds. etyki we wszystkich kwestiach, które mogłyby wymagać od niego wyłączenia się z prowadzonego śledztwa - podał resort sprawiedliwości.
Dwunastu migrantów dotarło z Francji do Zjednoczonego Królestwa, przepłynąwszy kanał La Manche na skradzionej łodzi rybackiej - podaje we wtorek agencja AFP, podkreślając, że to "nowy sposób działania" migrantów. W Wielkiej Brytanii ich zatrzymano. (PAP Biznes)