Podczas niedawnych wyników finansowych za trzeci kwartał 2024 roku, ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) przedstawiło solidne wyniki finansowe, przewyższające wcześniejsze prognozy.
Spółka ogłosiła przychody według GAAP w wysokości 304 milionów dolarów oraz skorygowany dochód operacyjny w wysokości 112 milionów dolarów. Wskaźnik utrzymania przychodów netto (NRR) ZoomInfo utrzymał się na stabilnym poziomie 85%, podczas gdy baza klientów korporacyjnych znacznie się powiększyła.
Grupa klientów z kontraktami o wartości 100 000 dolarów wzrosła do 1 809 klientów, stanowiąc obecnie 44% rocznej wartości kontraktów (ACV). Produkt Copilot spółki odegrał znaczącą rolę w tym sukcesie, przyczyniając się do 60 milionów dolarów ACV i zwiększając zaangażowanie klientów.
Kluczowe wnioski
- ZoomInfo odnotowało przychody według GAAP w wysokości 304 milionów dolarów i skorygowany dochód operacyjny w wysokości 112 milionów dolarów w III kwartale 2024 roku.
- Spółka utrzymała stabilny wskaźnik NRR na poziomie 85% przez trzeci kwartał z rzędu.
- Nastąpił znaczny wzrost bazy klientów korporacyjnych, przy czym grupa klientów z kontraktami o wartości 100 000 dolarów wzrosła do 1 809 klientów.
- ZoomInfo Copilot przekroczył oczekiwania, przyczyniając się do 60 milionów dolarów ACV.
- Spółka odkupiła 24 miliony akcji, zmniejszając liczbę akcji w obiegu o około 7%.
Perspektywy spółki
- Na IV kwartał ZoomInfo prognozuje przychody według GAAP między 296 a 299 milionów dolarów.
- Przychody według GAAP za cały rok 2024 są przewidywane na poziomie między 1,201 a 1,204 miliarda dolarów.
- Spółka spodziewa się poprawy marż operacyjnych i koncentruje się na zwiększaniu wolnych przepływów pieniężnych na akcję.
- Następuje strategiczna realokacja zasobów z segmentu MŚP do segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw.
Negatywne aspekty
- Nastąpił sekwencyjny spadek przychodów o 2% po uwzględnieniu określonych opłat.
- Spółka dyskwalifikuje miesięcznie ponad 2 miliony dolarów transakcji wysokiego ryzyka w segmencie MŚP, aby poprawić jakość przychodów.
- Zaobserwowano podwyższone odpisy na przetwarzanie, choć zaczęły one spadać pod koniec kwartału.
- Mimo ostrożnych prognoz, widoczne są oznaki stabilizacji i potencjalnego wzrostu w kluczowych segmentach.
Pozytywne aspekty
- ACV przedsiębiorstw ZoomInfo stanowi obecnie około 41% całkowitych przychodów.
- Biznes data-as-a-service wzrósł o 22% rok do roku.
- Spółka odnotowuje dwucyfrowy wzrost migracji klientów do narzędzia Copilot.
- Pozytywne opinie klientów wskazują, że 25% ich potencjalnych transakcji jest związanych z możliwościami zidentyfikowanymi przez Copilot.
Rozczarowania
- Przewiduje się, że segment MŚP tymczasowo zmniejszy się zarówno pod względem procentowego udziału w całkowitym biznesie, jak i średniej wartości kontraktu (ACV).
Najważniejsze punkty z sesji Q&A
- CEO Henry Schuck wyraził pewność co do rozszerzającego się zakresu danych spółki i podkreślił integrację nowych sygnałów w produkcie Copilot.
- CFO Graham O'Brien zauważył poprawę retencji oprogramowania drugi kwartał z rzędu.
- Spółka proaktywnie inwestuje w generatywną sztuczną inteligencję i przebudowuje swoją platformę, aby była oparta przede wszystkim na AI.
Wyniki ZoomInfo za trzeci kwartał ilustrują spółkę, która z powodzeniem nawiguje w trudnym środowisku makroekonomicznym.
Ich strategiczne skupienie się na wysokiej jakości klientach korporacyjnych i innowacyjnych produktach, takich jak Copilot, przyczynia się do ich siły finansowej.
Ostrożne podejście spółki do przyszłych prognoz odzwierciedla ostrożny, ale optymistyczny punkt widzenia, ponieważ nadal priorytetowo traktują długoterminową wartość dla akcjonariuszy i zadowolenie klientów.
Spostrzeżenia InvestingPro
ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) nadal wykazuje odporność finansową i strategiczny wzrost, co potwierdza ostatni raport finansowy i uzupełniające dane z InvestingPro. Koncentracja spółki na wysokiej jakości klientach korporacyjnych i innowacyjnych produktach, takich jak Copilot, dobrze współgra z imponującymi marżami zysku brutto. Według danych InvestingPro, marża zysku brutto ZoomInfo wynosi 88,63% za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku, podkreślając efektywność spółki w generowaniu zysku z podstawowej działalności.
Agresywny program odkupu akcji spółki, wspomniany podczas wyników finansowych, znajduje odzwierciedlenie w wskazówce InvestingPro, która zauważa, że "Zarząd agresywnie odkupuje akcje". Ta strategia nie tylko demonstruje pewność co do przyszłości spółki, ale także jest zgodna z inną wskazówką InvestingPro podkreślającą "Wysoką stopę zwrotu dla akcjonariuszy" ZoomInfo.
Pomimo wyzwań w segmencie MŚP, ogólna kondycja finansowa ZoomInfo wydaje się solidna. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wyniosły 1 231,8 miliona dolarów, z umiarkowanym wzrostem o 2,78% w tym okresie. Ten wzrost, choć wolniejszy niż w poprzednich latach, potwierdza wskazówkę InvestingPro, że "Oczekuje się wzrostu zysku netto w tym roku".
Warto zauważyć, że choć ZoomInfo jest wyceniane przy wysokich mnożnikach, jego ostatnie wyniki giełdowe były silne. Akcje odnotowały znaczący zwrot w wysokości 28,99% w ciągu ostatniego miesiąca i imponujące 42,02% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, według najnowszych dostępnych danych.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 15 dodatkowych wskazówek dla ZoomInfo, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej i wyników rynkowych spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.