W świecie, w którym gospodarki są coraz bardziej powiązane i złożone, tradycyjne metody inwestycyjne, które opierają się na benchmarkach i indeksach rynkowych, muszą stawić czoła konkurencji ze strony nowszych, bardziej adaptacyjnych strategii, które koncentrują się na długoterminowych trendach wzrostowych.
Eksperci z UBS Global Research sugerują, że tematyczne inwestycje kapitałowe, które odchodzą od zwykłego podejścia skoncentrowanego na benchmarkach i zamiast tego koncentrują się na długoterminowych trendach wzrostowych, stanowią atrakcyjną opcję dla inwestorów próbujących radzić sobie z niepewnością dzisiejszego świata.
Zrozumienie długoterminowych trendów wzrostowych
Długoterminowe trendy wzrostowe, znane również jako megatrendy, to znaczące i trwałe przemiany w światowej gospodarce i społeczeństwie. Trendy te obejmują postęp technologiczny, zmiany w demografii populacji i rozwój w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska.
W przeciwieństwie do trendów, które pojawiają się i znikają wraz ze wzlotami i upadkami gospodarki, te długoterminowe trendy są trwałe, napędzane przez głęboko zakorzenione zmiany w społeczeństwie.
Przykłady obejmują ekspansję sztucznej inteligencji (AI) i robotyki, przełom w opiece zdrowotnej, rozwiązania w zakresie zmian klimatycznych i ciągły rozwój systemów energetycznych.
Wpływ megatrendów w złożonym świecie
Według UBS Global Research, koncentracja na długoterminowych trendach wzrostowych może być szczególnie korzystna w dzisiejszym skomplikowanym i szybko zmieniającym się świecie. Pandemia COVID-19, rosnące napięcia geopolityczne i zmiany w międzynarodowej równowadze sił pokazały ograniczenia globalnych wzajemnych powiązań i ujawniły słabości łańcuchów dostaw i bezpieczeństwa narodowego.
Ponieważ narody coraz bardziej koncentrują się na własnych interesach i starają się wzmocnić swoje bezpieczeństwo gospodarcze, oczekuje się, że megatrendy, takie jak sztuczna inteligencja, zielona energia i innowacje w opiece zdrowotnej, doprowadzą do przyszłego wzrostu i zapewnią możliwości inwestycyjne.
Przykładowo, szybki postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki zmienia sektory wykraczające poza produkcję, obejmując rolnictwo, logistykę i opiekę zdrowotną. Technologie te stają się coraz bardziej opłacalne, przyjazne dla użytkownika i szeroko stosowane w różnych branżach, co czyni je kluczowymi elementami napędzającymi wzrost gospodarczy w przyszłości.
W ten sam sposób dążenie do rozwiązań klimatycznych, napędzane bezpośrednią potrzebą walki ze zmianami klimatu, przekształca branże i otwiera nowe możliwości inwestycyjne w energię odnawialną, technologie energooszczędne i przyjazną dla środowiska infrastrukturę.
Długoterminowy wzrost jako ochrona przed niepewnością
Inwestowanie w długoterminowe trendy wzrostowe zapewnia strategię ochrony przed nieprzewidywalnością cykli gospodarczych i nieprzewidzianymi skutkami wydarzeń krótkoterminowych. Podczas gdy wahania gospodarcze, zmiany polityczne i niestabilność rynku mogą zakłócić konwencjonalne metody inwestycyjne, stały charakter tych długoterminowych trendów stanowi solidną podstawę do budowania portfela inwestycyjnego.
Kierując się na branże i sektory, które prawdopodobnie skorzystają na tych trwałych trendach, inwestorzy mogą dążyć do osiągnięcia stałego wzrostu w czasie.
Analitycy UBS zwracają uwagę, że choć na krótkoterminowe perspektywy niektórych sektorów mogą wpływać takie kwestie, jak spory geopolityczne lub rosnące stopy procentowe, fundamentalna solidność długoterminowych trendów pozostaje niezachwiana.
Na przykład, nawet jeśli inwestycje w czystą energię mogą napotkać tymczasowe wyzwania ze względu na konflikty międzynarodowe, ciągła konieczność przejścia na gospodarkę o niższej emisji dwutlenku węgla nadal sprzyja innowacjom i generuje nowe możliwości inwestycyjne.
Znaczenie selektywnych inwestycji
Niemniej jednak, UBS Global Research ostrzega, że udane inwestycje tematyczne wymagają dogłębnego zrozumienia odpowiednich branż i technologii.
Ponieważ firmy o ugruntowanej pozycji mają trudności z dostosowaniem się do tych przełomowych zmian, nowe firmy i innowatorzy prawdopodobnie staną się liderami przyszłości. Inwestorzy muszą być bardzo wymagający, wskazując firmy, które są w stanie najlepiej wykorzystać te trendy, jednocześnie unikając tych, które mogą pozostać w tyle.
Sekretem wykorzystania potencjału długoterminowych trendów wzrostowych jest rozpoznanie fundamentalnych zmian zachodzących w światowej gospodarce i dostosowanie do nich strategii inwestycyjnych.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji oraz zweryfikowany przez redaktora. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszym Regulaminie.