Warszawa, 01.12.2023 (ISBnews) - Zamet zawarł z Zugil z siedzibą w Wieluniu przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów Mostostalu Chojnice za cenę 39 mln zł, podał Zamet.
"Podejmując decyzję o sprzedaży udziałów w Mostostal Chojnice sp. z o.o., zarząd emitenta wziął pod uwagę w szczególności następujące czynniki:
1. parametry finansowe inwestycji w Mostostal Chojnice, z punktu widzenia emitenta będącego spółką prowadzącą działalność w modelu holdingowym, tj. w szczególności:
- cena nabycia w 2014 roku, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej, wynosząca 26,15 mln zł
- wypłaty ze spółki Mostostal Chojnice przypadające emitentowi, zrealizowane w latach 2019, 2020 oraz 2023, w łącznej wysokości 18,8 mln zł (z uwzględnieniem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2023 rok [...]),
- cena sprzedaży 100% udziałów wynosząca 39 mln zł, zawierająca się w przedziale aktualnej wartości godziwej spółki [...]
2. długoterminowe ryzyka dotyczące dotychczasowego modelu oraz skali działalności grupy kapitałowej Zamet tworzonej przez spółki o zasadniczo podobnym profilu działalności tj. produkcji konstrukcji metalowych, maszyn i urządzeń, w tym w szczególności w zakresie wskaźników makroekonomicznych;
3. możliwość zbycia udziałów w Mostostal Chojnice na rzecz inwestora, który: (i) udokumentował zdolność sfinansowania transakcji, biorąc pod uwagę złożoną strukturę finansowania parasolowego grupy kapitałowej emitenta, gdzie niezbędnym było wyodrębnienie z limitów parasolowych obciążających grupę kapitałową Emitenta i przeniesienie w ciężar odrębnych limitów, otwartych pozycji gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych o łącznej wartości około 46 mln zł (ii) oraz który jako inwestor branżowy, mający doświadczenie na rynku na którym działa spółka Mostostal Chojnice sp. z o.o. stwarza możliwości dalszego jej rozwoju" - czytamy w komunikacie.
Transakcja została zrealizowana za uprzednią zgodą rady nadzorczej. W opinii zarządu, zrealizowana transakcja pozostaje w najlepszym interesie Zamet oraz jej akcjonariuszy, w szczególności poprzez stworzenie znaczących możliwości dywidendowych dla akcjonariuszy bądź alternatywnie, możliwości inwestycyjnych (akwizycyjnych) dla emitenta, podkreślono także.
Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry (WA:ZMT), Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.
(ISBnews)