W ramach znaczącej konsolidacji w sektorze luksusowego handlu detalicznego, spółka macierzysta Saks Fifth Avenue, HBC, ogłosiła przejęcie sieci ekskluzywnych domów towarowych Neiman Marcus za 2,65 miliarda dolarów. Transakcja, potwierdzona w czwartek, umożliwia połączonym firmom lepsze negocjacje z dostawcami i bardziej efektywne zarządzanie kosztami.
Przejęcie tworzy nowy podmiot, Saks Global, który obejmie Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus oraz dodatkowe luksusowe aktywa detaliczne i nieruchomości. Posunięcie to ma miejsce w czasie, gdy luksusowi detaliści stoją w obliczu wyzwań związanych ze zmniejszonymi wydatkami konsumenckimi z powodu wysokich stóp procentowych i inflacji, które skłoniły klientów do ograniczenia swoich budżetów. Jest to zmiana w stosunku do gwałtownego wzrostu luksusowego handlu detalicznego po pandemii.
Neiman Marcus, który w 2020 r. starał się o ochronę przed bankructwem, ponieważ pandemia doprowadziła do powszechnego zamykania sklepów, jest znany z szerokiej gamy markowej odzieży, obuwia i luksusowych akcesoriów skierowanych do zamożnych klientów.
Marc Metrick, obecnie dyrektor generalny działu e-commerce Saks, będzie kierował nowo utworzonym Saks Global. Połączony podmiot będzie konkurował z innymi wysokiej klasy detalistami, takimi jak Nordstrom (NYSE: JWN), Bloomingdale's i Macy's (NYSE: M), który jest obecnie zaangażowany w rozmowy dotyczące przejęcia z Arkhouse Management i Brigade Capital Management.
Oprócz działalności detalicznej, Saks Global będzie również inwestować w Amazon.com (NASDAQ:AMZN) i Salesforce (NYSE:CRM), które wniosą wkład w technologię, logistykę i pomoc w integracji sztucznej inteligencji.
Inwestycji w Saks Global przewodzi dotychczasowy inwestor HBC, Rhone Capital, firma private equity. Aby sfinansować transakcję, HBC pozyskało kapitał od nowych i obecnych akcjonariuszy, a także zabezpieczyło finansowanie dłużne w wysokości 2 miliardów dolarów od grupy banków z Wall Street.
Firma private-equity Apollo Global Management (NYSE: APO) zapewnia znaczną część finansowania dłużnego w wysokości 1,15 miliarda dolarów. Grupa Neiman Marcus otrzymała doradztwo finansowe od JPMorgan i Lazard (NYSE: LAZ) podczas procesu transakcji.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.