W strategicznym ruchu mającym na celu rozszerzenie swojej obecności w Niemczech, włoski UniCredit (BIT:CRDI) nabył 4,5% udziałów w Commerzbanku poprzez plasowanie rynkowe, a następnie dokupił dodatkowe 4,5% na otwartym rynku. Włoski gigant bankowy, kierowany przez CEO Andreę Orcela, staje się teraz jednym z głównych akcjonariuszy Commerzbanku, co skłoniło niemiecki bank do zwrócenia się o doradztwo do Goldman Sachs w sprawie strategii obronnych.
Transakcja miała miejsce późnym wtorkowym wieczorem, przy czym inwestorzy początkowo spodziewali się szybkiego zakończenia po tym, jak JPMorgan i Goldman Sachs rozpoczęli przyjmowanie zleceń. Jednak finalizacja transakcji została potwierdzona dopiero we wczesnych godzinach środy, kiedy to UniCredit przejął całą ofertę akcji rządowych o wartości około 700 milionów euro (771,3 miliona dolarów). Zakup został dokonany z 4,8% premią w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia.
Niemiecki rząd, który planował sprzedać część swojego 16% udziału w Commerzbanku nabytego podczas kryzysu finansowego, został podobno zaskoczony tą akwizycją. Orcel z UniCredit, znany ze swojej ekspertyzy w zakresie fuzji i przejęć, wykorzystał okazję, aby zwrócić się do zarządu Commerzbanku w celu omówienia potencjalnych rozmów o fuzji.
Mark Kelly, CEO MKP Advisors, zasugerował, że ruch UniCredit był prawdopodobnie częścią dobrze skoordynowanej długoterminowej strategii, a nie przypadkowym zdarzeniem. UniCredit wyraził również zamiar ubiegania się o zgodę na zwiększenie swojego udziału w Commerzbanku do ponad 9,9%, co wskazuje na możliwość dalszych inwestycji.
Po ujawnieniu tych informacji, zarząd Commerzbanku zebrał się w środę, aby zbadać opcje utrzymania niezależności banku i rozważyć mechanizmy obronne przed potencjalną ofertą przejęcia ze strony UniCredit. Tymczasem inne europejskie banki, w tym Deutsche Bank, uważnie monitorują sytuację, choć Deutsche Bank nie skomentował sprawy.
Po ogłoszeniu wiadomości, akcje Commerzbanku znacząco wzrosły, zamykając się 16,6% wyżej na poziomie 14,69 euro we Frankfurcie. Akcje UniCredit również odnotowały niewielki wzrost, zamykając się 0,2% wyżej w Mediolanie. Oczekuje się, że niemiecki rząd ponownie oceni swoje stanowisko w sprawie przyszłej sprzedaży akcji, podczas gdy związkowcy wyrazili obawy dotyczące potencjalnej utraty miejsc pracy w przypadku fuzji.
UniCredit, który już posiada niemiecki bank HVB, nie skomentował akwizycji. JPMorgan i Goldman Sachs, zaangażowani w transakcję, również odmówili komentarza na temat swoich ról.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.