W środę firma świadcząca usługi finansowe Baird podniosła cenę docelową akcji Adtalem Global Education (NYSE: ATGE) do 93,00 USD z 87,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "przewyższaj". Firma docenia solidne wyniki Adtalem w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025, które przewyższyły konsensus dzięki nieoczekiwanemu przyspieszeniu rekrutacji w instytucjach Chamberlain i Walden.
W świetle tych wyników firma podniosła swoje prognozy na rok fiskalny 2025, co odzwierciedla pozytywne perspektywy na pozostałą część roku.
Analityk z Baird wymienił kilka strategicznych czynników w ramach inicjatywy Growth With Purpose, które przyczyniają się do silniejszego wzrostu Adtalem i poprawy dźwigni operacyjnej. Dotychczasowe osiągnięcia obecnego zespołu zarządzającego zostały również podkreślone jako podstawa zwiększonego zaufania co do trwałości wzrostu firmy.
Perspektywy finansowe Adtalem są obiecujące, z oczekiwaniami na wzrost zysku na akcję (EPS) w niskim do średniego zakresu dwucyfrowego oraz solidną generacją wolnych przepływów pieniężnych (FCF). Analityk wyraził przekonanie o potencjale zbliżenia się wyceny Adtalem do wycen spółek porównywalnych, w miarę dalszej poprawy wyników finansowych firmy.
Podniesione prognozy i lepsze niż oczekiwano dane dotyczące rekrutacji stanowią pozytywny sygnał dla akcji Adtalem. Strategiczny kierunek firmy i osiągnięcia operacyjne pod obecnym zarządem były kluczowe dla tej optymistycznej oceny.
W innych niedawnych wiadomościach, Adtalem Global Education dokonuje znaczących postępów w zakresie wyników finansowych i strategicznych. Firma odnotowała solidny wzrost przychodów o 9,2% rok do roku, osiągając 1,58 mld USD, oraz 10% wzrost całkowitej liczby rekrutacji, przekraczając swoje cele finansowe na rok 2024.
Adtalem z powodzeniem renegocjował również warunki istniejącej umowy kredytowej z Morgan Stanley Senior Funding, Inc., co doprowadziło do obniżenia stóp procentowych dla kredytów terminowych.
Patrząc w przyszłość, Adtalem przewiduje kolejny rekordowy rok w 2025, prognozując przychody między 1,66 mld USD a 1,7 mld USD oraz skorygowany zysk na akcję w przedziale od 5,60 USD do 5,85 USD. Firma zwróciła akcjonariuszom 261 mln USD poprzez wykup akcji i odnotowała wzrost skorygowanej EBITDA we wszystkich segmentach. Te wydarzenia odzwierciedlają pozytywną strategię wzrostu Adtalem i potencjał zwiększenia udziału w rynku.
BMO Capital Markets utrzymało ocenę "przewyższaj" dla Adtalem, wyrażając zwiększone zaufanie do pozycji firmy w sektorze edukacji zdrowotnej. Analiza firmy sugeruje, że obecna wycena rynkowa akcji Adtalem stanowi atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów. Sytuacja finansowa i kierunek strategiczny Adtalem były przedmiotem dokładnej analizy, a BMO przedstawiło pozytywne perspektywy dotyczące pozycji rynkowej i potencjału wzrostu firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Adtalem Global Education są zgodne z pozytywną perspektywą przedstawioną przez Baird. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów firmy wynosi 9,22% za ostatnie dwanaście miesięcy do Q4 2024, a kwartalny wzrost przychodów osiągnął 12,41% w Q4 2024. Ta trajektoria wzrostu potwierdza ocenę Baird dotyczącą silnych wyników Adtalem i podwyższonych prognoz.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Adtalem jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, ze wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,31. Ta metryka sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu, co jest zgodne z oczekiwaniem Baird, że wycena Adtalem może zbliżyć się do wycen spółek porównywalnych.
Ponadto firma odnotowała znaczący wzrost ceny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z danymi InvestingPro pokazującymi całkowity zwrot z ceny na poziomie 51,13% w tym okresie. Ten znaczący wzrost odzwierciedla pozytywną reakcję rynku na inicjatywy strategiczne Adtalem i poprawę wyników finansowych.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla Adtalem Global Education, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.