BIRMINGHAM, AL - Spółka Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) ogłosiła nabycie nowych aktywów gazowych we wschodnim Teksasie, co stanowi drugi w tym roku zakup aktywów o potwierdzonym wydobyciu (PDP) w tym regionie. Spółka zawarła warunkową umowę kupna-sprzedaży w celu nabycia tych aktywów za około 68 mln USD, przy szacowanej cenie zakupu netto w wysokości 64 mln USD po korektach.
Przejęcie to uzupełnia dotychczasową działalność Diversified, dodając 21 MMcfepd (4 MBoepd) produkcji i 70 Bcfe (12 MMBoe) rezerw PDP. Oczekuje się, że aktywa te przyniosą EBITDA w kolejnych dwunastu miesiącach (NTM) w wysokości około 19 mln USD, co przekłada się na 3,5-krotność ceny zakupu brutto.
W ramach równoległej transakcji, niewymieniona z nazwy zewnętrzna spółka deweloperska nabędzie niezagospodarowane grunty o wartości 19 mln USD, przy czym Diversified zachowa 5% udziałów za kwotę 1 mln USD. Łączna cena nabycia zarówno aktywów PDP, jak i niezagospodarowanych gruntów wynosi około 87 mln USD, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt.
Środki na sfinansowanie przejęcia to około 35 mln USD w nowych akcjach zwykłych denominowanych w dolarach amerykańskich, wyemitowanych bezpośrednio na rzecz sprzedającego, oraz dodatkowa płynność wspierana przez zwiększone zabezpieczenie związane z aktywami.
Dyrektor generalny Rusty Hutson, Jr. podkreślił strategiczne korzyści płynące z przejęcia, stwierdzając, że zwiększa ono skalę i marżę firmy we wschodnim Teksasie oraz demonstruje zdolność Diversified do organizowania transakcji zwiększających wartość.
Oczekuje się, że aktywa, obejmujące 331 odwiertów PDP netto, będą wysoce synergiczne z istniejącym portfelem Diversified, oferując możliwości obniżenia kosztów i dostosowując się do programu Smarter Asset Management firmy. Niski roczny spadek produkcji o około 15% w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy dodatkowo wpisuje się w strategię operacyjną spółki.
Zamknięcie transakcji przejęcia przewidywane jest na czwarty kwartał 2024 r. i podlega opłacie za zerwanie, jeśli transakcja nie dojdzie do skutku.
Doradztwo prawne dla Diversified zapewniła kancelaria Gibson, Dunn & Crutcher LLP, natomiast sprzedającemu doradzały kancelarie Opportune LLP i Kirkland & Ellis LLP.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach Diversified Energy Company zadeklarowała okresową dywidendę w wysokości 0,29 USD na akcję za drugi kwartał 2024 roku. Spółka energetyczna zwróciła również uwagę Truist Securities, który podniósł cenę docelową dla spółki do 20 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Zmieniona cena docelowa opiera się na zaktualizowanych prognozach finansowych na lata 2024-2026, ze szczególnym uwzględnieniem szacowanego na 2025 r. zysku EBITDAX w wysokości 420 mln USD.
Ponadto Diversified Energy rozszerzyła swoją działalność w Teksasie poprzez przejęcie nieruchomości gazowych od Crescent Pass Energy o wartości 106 mln USD. Oczekuje się, że przejęcie to zwiększy produkcję o 38 mln stóp sześciennych ekwiwalentu dziennie. Zakup został sfinansowany poprzez emisję nowych akcji zwykłych denominowanych w dolarach amerykańskich oraz uprzywilejowany zabezpieczony kredyt bankowy.
Ponadto spółka ma dołączyć do indeksu Russell 2000, co powinno zwiększyć jej widoczność w amerykańskiej społeczności inwestycyjnej. Są to ostatnie wydarzenia dotyczące Diversified Energy Company, która nadal robi postępy w swoim sektorze.
InvestingPro Insights
Niedawne nabycie przez Diversified Energy Company PLC nieruchomości gazu ziemnego we wschodnim Teksasie było strategicznym krokiem w celu zwiększenia produkcji i rezerw. Ponieważ inwestorzy oceniają potencjalny wpływ tego posunięcia, kluczowe jest rozważenie kluczowych wskaźników finansowych i spostrzeżeń, które mogą zapewnić głębsze zrozumienie obecnej sytuacji spółki i jej przyszłych perspektyw.
Jednym z kluczowych wskaźników dla Diversified Energy jest atrakcyjny wskaźnik P/E, który wynosi 4,45. Ten wskaźnik wyceny, który porównuje cenę akcji spółki z jej zyskiem na akcję, sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do potencjału zysków. Wskaźnik P/E (skorygowany) za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. jest nieco wyższy i wynosi 4,82, nadal wskazując na potencjalnie atrakcyjną wycenę dla inwestorów wartościowych.
Stopa dywidendy spółki jest szczególnie wysoka i wynosi 6,1%, co odzwierciedla zaangażowanie spółki w zwrot wartości akcjonariuszom. Jest to zgodne z jedną z porad InvestingPro, która podkreśla, że Diversified Energy nie tylko utrzymała, ale także podniosła swoją dywidendę przez 7 kolejnych lat. Dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach może to być istotny powód do rozważenia akcji, zwłaszcza na rynku, na którym wiarygodne dywidendy są wysoko cenione.
Należy jednak zauważyć, że przychody spółki odnotowały znaczny spadek o 50,1% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 2. kwartału 2024 roku. Ten spadek wzrostu przychodów może być powodem do niepokoju dla inwestorów poszukujących spółek o stabilnych lub rosnących strumieniach przychodów. Inwestorzy mogą znaleźć dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki dotyczące kondycji finansowej i przyszłych perspektyw Diversified Energy, odwiedzając InvestingPro, które obecnie zawiera 8 dodatkowych wskazówek dla firmy.
Ponieważ oczekuje się, że przejęcie przyniesie szacunkowo 19 mln USD EBITDA w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, ważne jest, aby zastanowić się, w jaki sposób jest to zgodne z obecną marżą zysku operacyjnego spółki wynoszącą 31,23%. Marża ta odzwierciedla skuteczność spółki w przekształcaniu przychodów w dochód operacyjny, co jest kluczowym czynnikiem przy ocenie potencjalnej rentowności nowych przejęć.
Ponieważ Diversified Energy nadal rozwija swoją działalność, platforma InvestingPro zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi i analiz, w tym szacunek wartości godziwej na poziomie 14,66 USD, co może pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących akcji spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.