Firma zarządzająca aktywami TPG nabyła mniejszościowy pakiet udziałów w firmie zarządzającej majątkiem Creative Planning, co stanowi jej drugą inwestycję w sektorze doradztwa w ciągu tygodnia. Ten ruch jest częścią strategii TPG mającej na celu rozszerzenie swojej obecności w przestrzeni doradztwa inwestycyjnego.
Warunki transakcji, ogłoszonej w poniedziałek, nie zostały ujawnione. Jednak ten rozwój wydarzeń następuje po doniesieniach z ubiegłego tygodnia, wskazujących, że TPG było na czele wyścigu o zabezpieczenie udziałów wartych 2 miliardy dolarów w transakcji potencjalnie wyceniającej Creative Planning na ponad 15 miliardów dolarów.
Firmy zarządzające majątkiem przyciągają znaczne zainteresowanie ze strony firm private equity, szczególnie w okresach niepewności gospodarczej, ponieważ znane są z generowania stabilnych przepływów pieniężnych. Rosnące zapotrzebowanie na spersonalizowane zarządzanie inwestycjami i doradztwo podatkowe zwiększyło atrakcyjność tych firm.
Wcześniej, w ubiegłym tygodniu, TPG zawarło również umowę o nabycie mniejszościowego pakietu udziałów w firmie zarządzającej majątkiem Homrich Berg. To ciągłe zainteresowanie sektorem podkreśla wartość dostrzeganą w tego typu usługach finansowych.
Inwestycja w Creative Planning została przeprowadzona za pośrednictwem amerykańskiego i europejskiego ramienia private equity TPG, TPG Capital. Creative Planning miało wcześniej innych znaczących inwestorów, w tym firmę inwestycyjną General Atlantic, która posiada mniejszościowy pakiet udziałów od 2020 roku.
Goldman Sachs (NYSE:GS) pełnił rolę doradcy finansowego dla Creative Planning w tej transakcji, podczas gdy J.P. Morgan Securities i RBC Capital Markets doradzały TPG Capital. Zaangażowanie tych prominentnych instytucji finansowych podkreśla znaczenie tej transakcji w krajobrazie zarządzania majątkiem.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.