W piątek firma Leerink Partners zmieniła swoją prognozę dla Aquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST), podnosząc cenę docelową do 13,00 USD z 12,00 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "Outperform".
Decyzja firmy nastąpiła po ocenie niedawnego badania Aquestive dotyczącego zespołu alergii jamy ustnej (OAS), które uznano za znaczące uzupełnienie danych wspierających Anaphylm, eksperymentalną terapię Aquestive w leczeniu alergii typu 1, w tym anafilaksji.
Pomyślne zakończenie badania OAS jest postrzegane jako kluczowy kamień milowy dla profilu klinicznego Anaphylm, co ma utrzymać firmę na dobrej drodze do złożenia wniosku o rejestrację nowego leku (NDA) w leczeniu alergii typu 1 w pierwszym kwartale 2025 roku. Badanie zostało specjalnie zaprojektowane, aby odpowiedzieć na pytanie FDA, a jego wyniki mogą stać się głównym tematem nadchodzącego spotkania przed złożeniem wniosku NDA w tym kwartale.
Leerink przewiduje, że dyskusje podczas spotkania przed złożeniem wniosku NDA mogą koncentrować się na trwałości farmakokinetyki Anaphylm w różnych punktach czasowych oraz na profilu działań niepożądanych w porównaniu z obecnymi produktami zawierającymi epinefrynę w postaci iniekcji.
Firma uważa, że podawanie Anaphylm w postaci filmu doustnego może być silnym konkurentem na rynku po wprowadzeniu donosowego neffy przez ARS Pharma, korzystając z rosnącej świadomości i popytu na innowacyjne, nieinwazyjne produkty zawierające epinefrynę.
Aby odzwierciedlić pozytywny wynik badania OAS, Leerink zwiększył również swoje założenie dotyczące prawdopodobieństwa sukcesu Anaphylm z 75% do 80%, co doprowadziło do zaktualizowanej ceny docelowej. Firma potwierdza ocenę "Outperform", wskazując na swoje ciągłe zaufanie do potencjału Anaphylm firmy Aquestive Therapeutics.
W innych niedawnych wiadomościach, Aquestive Therapeutics poinformowało o znaczących zmianach w wynikach finansowych i portfolio produktów. Firma wykazała znaczący wzrost całkowitych przychodów o 52% w drugim kwartale 2024 roku, osiągając 20,1 mln USD, głównie dzięki przychodom z licencji i tantiem.
Pomimo spadku przychodów z produkcji i dostaw oraz wzrostu kosztów badań i rozwoju, Aquestive zrewidowało swoją prognozę przychodów na rok 2024 do 57-60 mln USD i przewiduje stratę w wysokości 20-23 mln USD według skorygowanego wskaźnika EBITDA (non-GAAP).
Analitycy z JMP Securities utrzymali ocenę "Market Outperform" dla Aquestive, podczas gdy H.C. Wainwright podniósł cenę docelową akcji Aquestive Therapeutics do 10,00 USD, utrzymując ocenę "Buy". Ponadto, Aquestive przygotowuje się do komercyjnego wprowadzenia Anaphylm i aktywnie poszukuje partnerów do dystrybucji.
To są najnowsze wydarzenia w strategicznym pozycjonowaniu Aquestive Therapeutics na rynku farmaceutycznym z jego innowacyjnymi produktami.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie pozytywne wydarzenia w Aquestive Therapeutics są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 499,01 mln USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału. Co godne uwagi, AQST wykazało imponujące wyniki cenowe, z całkowitym zwrotem na poziomie 291,43% w ciągu ostatniego roku i 171,29% od początku roku, wskazując na silny entuzjazm rynku wobec perspektyw spółki, szczególnie w świetle postępów Anaphylm.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że AQST posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a jego aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Te czynniki sugerują stabilność finansową, która jest kluczowa dla wspierania trwających wysiłków badawczo-rozwojowych, w tym postępów Anaphylm w kierunku złożenia wniosku NDA.
Jednak ważne jest, aby zauważyć, że AQST nie jest obecnie rentowne, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -20,09 za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Nie jest to nietypowe dla firm biotechnologicznych w fazie rozwoju, a rynek wydaje się wyceniać AQST na podstawie jego przyszłego potencjału, a nie obecnych zysków.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla AQST, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.