Investing.com - AI rewolucjonizuje świat inwestowania i handlu, udostępniając inwestorom indywidualnym narzędzia, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla profesjonalistów. Jednym z takich narzędzi jest ProPicks AI od Investing.com, który umożliwia osiągnięcie lepszych wyników niż główne benchmarki giełdowe. ProPicks AI już od wielu miesięcy dowodzi, że wybór akcji bazujący na wsparciu AI daje ponadprzeciętne rezultaty.
Zobacz: Przewidzieliśmy akcje ze wzrostem 150% w styczniu 2024. Teraz czas na typy na 2025 rok
Czym jest ProPicks AI?
To zestaw akcji, wybranych przez AI i analityków, które osiągają lepsze wyniki niż indeks S&P 500 czy Dow Jones. O ile lepsze, na przestrzeni roku, wszystkie strategie ProPick osiągnęły dwucyfrowe wzrosty, jak poniżej. Od czasu naszej oficjalnej premiery w listopadzie 2023 r., strategia Tytani technologiczni przyniosła oszałamiający zwrot w wysokości 91,37%, tj. o 49% lepszy od benchmarku!
Ale jak to robimy? Czy to jakaś "magia sztucznej inteligencji"? Oczywiście, że nie. ProPicks AI jest skuteczna, ponieważ oferuje proste, uznane w branży podejście do analizy fundamentalnej, wykorzystując obszerne zestawy modelowania dużych zbiorów danych i historię rynku akcji w danych.
Algorytm potrafi odkryć kilka ukrytych perełek, poprawiając w ten sposób zwroty i pomagając obniżyć ryzyko. W przeciwieństwie do innych modeli, nasza sztuczna inteligencja identyfikuje niedowartościowane spółki, zanim staną się zbyt drogie.
Podstawą modelu jest analiza ponad 25 lat historycznych danych finansowych, obejmujących szeroki zakres ponad 50 wskaźników finansowych dla tysięcy spółek z różnych sektorów.
W ten sposób model sztucznej inteligencji analizuje dane historyczne, ucząc się rozróżniać i ważyć różne miary finansowe w oparciu o ich korelację z wynikami akcji w czasie. Model ten pomaga zidentyfikować akcje, które historycznie wykazywały skłonność do osiągania lepszych wyników niż benchmarki rynkowe.
W jaki sposób AI od Investing.com wybiera akcje do konkretnych strategii?
Kluczowe elementy strategii to:
- Analiza AI wspierana przez Google (NASDAQ:GOOGL)'Vertex AI :
- Wykorzystanie 25-letniej historii danych finansowych
- Analiza ponad 50 wskaźników finansowych
- Ocena spółek w kategoriach: słabe, neutralne i ponadprzeciętne wyniki
Model bierze pod uwagę bardzo wiele wskaźników i czynników. Są to między innymi: zharmonizowane sprawozdania finansowe, mnożniki handlowe, wskaźniki dynamiki cen, efektywność i wykorzystanie aktywów, trendy rentowności, analizy zadłużenia i płynności, taksonomia branży, działania korporacyjne.
- Proces selekcji:
- Grupowanie najlepszych akcji wg kategorii (np. S&P500, sektor technologiczny)
- Eliminacja mniej istotnych akcji (np. penny stocks)
Po przypisaniu przez model AI oceny do akcji jesteśmy w stanie zastosować wiele ograniczeń i kryteriów wyboru w odniesieniu do danych. Należą do nich na przykład częstość realizacji transakcji, sektor i branża, region handlowy, waga akcji w indeksie, kapitalizacja rynkowa i płynność. Akcje z najwyższą oceną są w różnorodny sposób grupowane na podstawie kryteriów, które Investing.com uważa za najtrafniejsze i przydatne dla naszych użytkowników. Są to między innymi najwyżej notowane akcje wchodzące w skład indeksu S&P 500 czy najwyżej notowane akcje spółek technicznych. Kryteria umożliwiają nam również usuwanie akcji, które mogą nie mieć znaczenia dla przeciętnego inwestora, takie jak akcje groszowe, tzw. penny stocks.
Ten etap służy do konsolidacji strategii ProPicks i upewnienia się, że są bardziej praktyczne do zastosowania w rzeczywistych transakcjach.
- Weryfikacja:
-
Backtesting: papierkiem lakmusowym skuteczności strategii
- Ocena potencjalnych wyników w różnych warunkach rynkowych
Podczas testowania wstecznego (backtesting) przeprowadzana jest symulacja strategii handlowej przy użyciu historycznych danych rynkowych w celu oceny skuteczności w przeszłości i charakterystyki ryzyka danej strategii. Traderzy wykorzystują testowanie wsteczne do symulowania skuteczności konkretnej strategii handlowej w przeszłości przy założeniu określonych reguł, parametrów zarządzania ryzykiem i innych zmiennych handlowych. Testowanie wsteczne jest niezwykle istotnym krokiem związanym z przeglądaniem strategii handlowych prezentowanych w grupie strategii ProPicks. Dzięki stosowaniu zasad różnych strategii ProPicks w odniesieniu do danych historycznych podejmujemy próbę oceny zyskowności, zwrotów skorygowanych o ryzyko i innych istotnych wskaźników każdej strategii oraz uzyskujemy cenne informacja na temat mocnych i słabych stron każdej strategii w celu jej dopracowania i zoptymalizowania.
Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie muszą się powtórzyć w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć w zamieszczonym poniżej oświadczeniu oraz w odpowiedzi na pytanie dotyczące wyników osiąganych w przeszłości.
Skuteczność strategii ProPicks analizuje się za pomocą wskaźników ryzyka portfeli. Dzięki temu wyłania się holistyczny obraz zarówno zwrotów, jak i nieodłącznego ryzyka. Obejmuje to między innymi:
- Całkowity zwrot: narastający zwrot w testowanym wstecznie okresie.
- Roczna stopa zwrotu: średnia geometryczna zwrotu w testowanym wstecznie okresie w ujęciu rocznym do celów porównawczych.
- Beta: miara zmienności strategii w odniesieniu do rynku, co zapewnia informację na temat ryzyka systematycznego.
- Współczynnik Sharpe’a: skorygowana o ryzyko miara obliczana poprzez podzielenie nadwyżki stopy zwrotu portfela (pomniejszonej o stopę zwrotu wolną od ryzyka) przez odchylenie standardowe portfela. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje doskonałe wyniki skorygowane o ryzyko.
- Współczynnik Sortino: skorygowany o ryzyko spadku wskaźnik oblicza się poprzez podzielenie nadwyżki stopy zwrotu portfela (pomniejszonej o docelową stopę zwrotu) przez odchylenie standardowe in minus portfela; uwypukla skuteczność w obliczu niekorzystnych ruchów cenowych.
- Maksymalna wypłata: reprezentuje największy procentowy spadek portfela od wartości szczytowej do następującej po nim wartości minimalnej, dostarczając danych wejściowych dotyczących historycznego ryzyka i zmienności strategii.
Zobacz też video, które wyjaśnia jak budowane są strategie ProPicks.
Strategie ProPicks AI dopasowane do stylu inwestowania
Najwyżej oceniane akcje ProPicks AI są strategicznie grupowane w różne tematyczne strategie, z których każda ma na celu zaspokojenie różnych zainteresowań i preferencji inwestorów, takich jak "Akcje lepsze niż S&P 500' lub "Tytani technologiczni".
Lista wszystkich dostępnych strategii znajduje się poniżej. Przyjrzyjmy się wszystkim 6-ciu z nich:
- Akcje lepsze niż S&P 500 - strategia obejmuje kompleksowe badanie wszystkich 500 spółek indeksu S&P 500, i co miesiąc wybiera 20 najlepszych akcji o najwyższym potencjale wzrostu. Metodą tą wybierane są akcje, które osiągają lepsze wyniki niż benchmark S&P 500, oferując inwestorom skuteczne narzędzie do generowania ponadprzeciętnych zysków w różnych warunkach ekonomicznych. Kluczowym atutem jest dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się trendów rynkowych, co pozwala na systematyczne "pobicie" indeksu S&P 500.
- Pobij wyniki Dow - Strategia koncentruje się na liderach rynku z mocnymi fundamentami i historią konsekwentnego wzrostu rocznych wypłat. Napędzana sztuczną inteligencją strategia wykazała się imponującą skutecznością, przewyższając benchmarkowy indeks o niemal 400% w ciągu ostatniej dekady, z roczną stopą zwrotu na poziomie 19,1%. Strategia "Dominate the Dow" analizuje 30 spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones Industrial Average, wybierając spośród nich 10 najbardziej atrakcyjnych "blue chip" - spółek o najlepszym aktualnym potencjale inwestycyjnym.
- Tytani technologiczni - Strategia to kompleksowy przegląd sektora technologicznego, obejmujący zarówno obecnych liderów rynku, jak i dynamicznie rozwijające się firmy. Strategia wyróżnia 15 najbardziej innowacyjnych spółek technologicznych, charakteryzujących się imponującymi wskaźnikami.
- Akcje o najwyższej wartości - Każdego miesiąca nasze modele AI wskazują 20 najlepszych niedowartościowanych akcji notowanych na giełdzie w USA, o wskaźniku P/E mniejszym niż 35, z których każda ma solidne zyski i szanse na wysoki wzrost.
- Najlepsze akcje Buffeta - Każdy chce inwestować jak Warren. Ale co by było, gdybyś mógł inwestować jeszcze lepiej? Ta strategia wyłoniła najlepszych 15 spółek z i tak już niesamowitej grupy legendarnego inwestora. Akcje te są oceniane co kwartał (za każdym razem, gdy ujawniane są kwartalne zasoby 13F Buffetta), aby zapewnić dokładność.
- Spółki o średniej kapitalizacji - Spółki Mid Cap to najlepszy wybór pod względem stabilności finansowej. Często szybkie w działaniu, a jednocześnie niezbyt ryzykowne, akcje spółek o średniej kapitalizacji często przynoszą lepsze ogólne zwroty. Nasze modele AI wyłoniły 20 takich akcji.
Kiedy i gdzie będę otrzymywać aktualizacje dotyczące mojej strategii ProPicks AI?
Gdzie mogę kupić ProPicks AI?
ProPicks AI to jedynie jeden z elementów całego pakietu InvestingPro, które zawiera portfele znancyh inwestorów i funduszy inwestycyjnych, pogłębione analizy fundamentalne spółek. Dla początkujących czy zabieganych inwestorów, w zwięzły sposób podaje ceny Wartości godziwej czy Kondycji finansowej?
Ile kosztuje ProPicks AI?
ProPicks AI to część składowa produktu premium InvestingPro. Wybrane plany są dostępne już za 1 zł dziennie. Sprawdź tutaj wszystkie plany cenowe.
-----------------------------------
Zobacz tutoriale InvestingPro i ProPicks na naszym kanale Youtube
-----------------------------------